隆基发声:玻璃“锁量没锁价”;晶澳今年出货量大概增长40%;上能组串逆变器中标约2GW……
文|光伏头条 魏巍然
10月27日,国际能源网/光伏头条从正在举行的“第十五届亚洲太阳能光伏创新与合作论坛”——大咖对话的过程中了解到,隆基今年的目标是硅片市占率45%、组件市占率20%;十一科技今年设计项目目标突破10GW、EPC总包1GW没有悬念;中电建华东勘测院正调整策略布局光伏,1年来设计光伏项目1GW左右;华为今年海外经营结果会占整体75%左右,中国占25%到30%左右;晶澳今年的出货量在14GW到18GW之间,大概增长40%;上能电气对逆变器结构做了调整,大的组串逆变器中标已经接近2GW;阿特斯已经开发建设完成5.5GW光伏电站,90%分布在海外国家。
(详细内容见下文)
隆基发声澄清:光伏玻璃“锁量没锁价”
隆基已经成了全球光伏行业市值最大的公司,它的产能也是最大,他们的产能从整个单晶硅从上游到下游,在全球的组件销售规模也比较大,现在全球的销售已经到了多少?
大家更关心的是,隆基是什么样的价格战略?如果别人是老大,他定得高,你只能高,现在价格上你是领袖者,你怎么去定价?
因为你是上市公司,你的玻璃早就跟其他公司签了很长的协议,你已经把价格锁定了,然后你说我的未来没有锁定,而且这里面有两派人,一派是买你股票的很高兴,利润比较多;一派是买你组件的,他们有时候会比较痛苦,你可能会涨价,上市公司要追求利润。你怎么去平衡这两派人?
十一科技今年设计项目突破10GW、总包1GW没有悬念
在光伏电站开发板块,十一科技国内国际市场如何?
曾看不上光伏,现调整策略布局光伏!
1年来设计光伏项目1GW左右
我们想听听中国电建集团华东院的黄院长的看法,今年国际国内市场做得多吗?市场今年的情况怎么样?
【黄春林】:我们是中国电建集团华东勘测设计研究院,单位就在杭州,在阿里巴巴边上。华东院这几年发展得特别快,特别是在新能源领域,去年整个华东院的营收是259个亿,到今年年底的话,大概是400亿,现在是375个亿。其中400亿当中将近有60%到70%来源于新能源。新能源这个板块,我们核心的能力是在海上风电,海上风电我们总承包的合同额是500亿,大概是两年半时间全部干完。
光伏领域,我们跟十一院没法比,我们也是剑走偏锋,原来我们看不上光伏这个行业,非常抱歉,我们这个院是水电出身的,大水电、大基建,搞土木这种大工程,光伏主要集中在设备这个领域,设备占到了70%甚至是80%。所以设计院总感觉这一块技术含量非常低,而且收费非常低,早几年2、3分钱,现在是1分钱,小的院0.8折、0.5折都在做,所以设计这一块,我们做得并不多。从去年开始,我们整个华东院的部门调整了,把新能源特别是光伏这个板块整合在一起。这一年多时间以来,光伏大概设计在1个GW左右,主要做江浙一带。现在主要的总承包集中在海外,在建的项目2个GW,到今年年底1个GW的项目能够完成,而且涉及的国家比较多,最远的在墨西哥、阿根廷、智利,近一点的越南、马来西亚,中东现在也是热土,我们现在也在做大型的项目,那边动不动就1个GW。
所以说我们光伏这个板块的定位重点在海外,就算价格是1美分,我们还要去干。早几年我们在风电领域投入特别大,但当时觉得光伏设计费很低,现在来看,光伏全球预计120个GW,未来150个GW,甚至更大,我们现在进来也不晚。这个市场足够大,足够让大家分得其中一部分的工作,也让我们承担一部分的社会责任,因为确实大家需要转型。
据说我们的央企在海外做的EPC总包的项目,反而有可能会亏损,咱们干过类似的项目吗?
【黄春林】:确实海外项目风险非常大的,我们早几年喜欢去东南亚,合同要求不是那么严,我们在巴基斯坦,合同风险也不是特别大,美洲、中东未来的风险会非常大。我们这几年接触下来的项目到目前为止都还好,就是今年上半年有个别项目,原来的营利大概是在2毛钱左右,后来一波涨价之后,我们华东院还是承担央企的责任,特别是越南今年抢了一两个项目,可能会持平的水平。
总体来说,亏本的项目几乎没有,因为亏本的项目会集中在大土木路桥的项目,跟土建打交道的,可控性比较差一点,跟机电设备类打交道的,特别是产业链都在国内的话,总体还是比较可靠的。
华为的海外策略关键是:本土化!
今年海外经营结果会占整体75%左右,中国占25%到30%左右
在全球化方面,华为无论是质量还是服务、产品,都是做成了一流的,你们是怎么做的?
【武磊磊】:华为在全球光伏,我们在看全球到底哪些国家,哪些区域适合做光伏,因为有几个指标可以看,人口、用电量以及新能源的政策,长期的能源转型的政策,有很多指标来看这个国家适不适合长期的做光伏。我们对这个市场的研究是持续不断在做的,我们每年圈几个重点的国家重点的投入,根据我们自己的研究结果来做。
然后在这些重点的市场上面,我们也希望联合国内的合作伙伴,包括像华东院、十一院EPC和整体解决方案的厂家。海外建项目的要求是,最好能够提供整体解决方案,所以我们也跟国内的箱变厂家一起合作,帮箱变厂家也走到海外,这也是一个合作走向海外的比较典型的例子。
华为在海外是怎么做的?因为华为并不是靠光伏把海外打开的,而是站在华为原来的基础上做的,就是靠人一点点的打拼出来,另外就是本地化。典型的例子,今年上半年我们出不去,在1、2月份的时候,要求所有人办签证到海外去,签证还没有办下来,海外的疫情就起来了,出不去。这就体现了在海外本地化的重要性,我们在海外市场营销活动都没有停,线上线下结合起来全部都在做,今年海外的经营结果会占到整体的75%左右,中国占到25%到30%左右。这是需要不断加强的过程。
打价格战的营销策略慢慢行不通了;
晶澳今年的出货量在14GW到18GW之间,大概增长40%
晶澳也是一个全球化的公司,从美国上市,最近走到国内市场。上市以后,晶澳重点的市场现在放在什么地方?有什么安排?
【刘巍】:目前来说,国内市场还是晶澳的第一大市场,除国外以外,我们将近75%左右的组件还销往海外,在海外市场晶澳是比较均衡的。我们的美国市场、欧洲市场,还有东南亚市场基本上基本排在前三。
在全球化的布局过程中,晶澳一直把合规性放在第一位,光伏慢慢已经成为全球领导性的行业,越是这种领导性的行业,尤其是在中美之争的国际大背景下,可能往往头部企业会更容易遭到特殊的“照顾”,所以说合规性是我们第一个考虑的。第二个对于汇率的关注,像晶澳70%多的产品销往海外,汇率的风险对我们也是影响非常大的。第三点,“走出去”的过程中,单纯的卖产品包括打价格战的营销策略慢慢行不通了,可能未来中国企业抱团出海,各取所需。
今年的市场和去年的市场相比较,成长性如何?
【刘巍】:今年出货量应该是比去年有比较大的增长,今年的疫情实际上是加速了光伏行业头部企业的集中度。其实市场特别好的时候,一线品牌,头部企业的价格往往是比较低的,可能一些中小企业的价格会更高,但市场不好的话,头部企业的价格往往最高的,因为他要为这个行业承担一些东西,并不是说成本高,而是维持这个行业的稳定性。
但今年的疫情,包括这一两年,不管是组件的尺寸还是规格,以及电池的技术都发生了很大的变化,加上资本市场的助力,可以说头部企业的集中度在今年比前两年有一个加速整合的过程,我也相信今年出货量全球前五名甚至前十名里面的中国企业,市场占有率比去年应该都有一个比较大的提升。我们去年出货量大概是10.2个GW,今年大概是在14到18中间,大概是增长了40%。
上能电气对逆变器结构做了调整;
大的组串逆变器中标已经接近2个GW
过去上能电气在印度市场做得很不错,中印关系受到一些影响,现在印度的市场情况如何?上市以后,我们的市场战略有没有重大的调整?
【段育鹤】:光伏行业对我们逆变器厂商来讲,占比很低,整个行业几十年发生了巨大的变化。很多人了解的,2014年把原来美国艾默生的事业部收购了。我们重新再看世界逆变器行业排行,前十名之内包括华为、阳光、上能,还有几家光伏逆变器的企业,中国的企业已经有五家左右了,上能之前也排到过全球出货量的第五、第六。
因为上能和其他厂商不太一样,过去一直聚焦在国内,聚焦在央企,今年的疫情,的确是一个大反转,首先国内光伏逆变器在向头部企业聚集,今年的央企,主要是集采招标,我们和华为两家拿了比较大的份额。的确国内的话,地面电站这一块,逆变器、组件确实在向头部企业集中。这让我们上市之后,过了一个难关,还有比较大的增长,集中度也在提高。
再说印度,2017年我们在印度投资了第一家中国逆变器企业,今年印度冰火两重天,但我们比较幸运,中印关系还是保持在一定的尺度之内,可控范围之内,还有我们在班加罗尔的疫情也控制得比较好,从二三季度以后,印度工厂已经开始加班满产了。因为印度的税率原来是10点多,消息原来一直说印度准备要翻一倍到20%,这样的话,像我们本地化生产本地化服务的企业反倒是一次机会。目前的话,印度工厂情况稳定,并且印度的定单逐渐在恢复。
另外是上能的整个结构,过去我们以央企客户为主,但后续我们希望是三七的比例,或者逐渐逐渐海外要达到一半以上。我们在疫情之前计划欧洲、中东设立公司,包括在美国也有打算。我们逆变器结构也作了调整,通过这三年上能整个产品门类达到了几倍,大的组串逆变器中标已经接近2个GW了。接下来的话,分布式市场,尤其是欧洲市场,我们也寄予厚望,通过产品,通过市场的结构,希望能让我们投资者满意。
阿特斯9月30日已经完成了股权改革;
已经开发建设完成5.5GW光伏电站,90%分布在海外国家
阿特斯始终很低调,但业绩非常之好。阿特斯的市场布局情况是什么?有没有考虑要回到中国来上市?
【谢婉超】:阿特斯争取在A股上市。我们的股权改革在9月30日已经完成了。
下面,我分享一下海外开发建设电站的经验。阿特斯是在光伏行业里面,是既做组件的制造,也做前端电站的开发和建设。基本上我们的电站开发在过去的几年内,成功的开发建设完成5.5个GW。在这5.5个GW当中,包括了90%以上都是在海外,二十几个国家都有阿特斯光伏电站。
我们在海外市场开发过程中看到了一些情况。第一,因为成本下降,让光伏本身的投资已经变得很有意义。像BP这样的英国石油公司,已经宣布从2020到2030年十年间,每年要拨出50亿美金专门投资可再生能源。
我们是集中精力把每个电站,作成优质的资产。通过可靠设备、可靠技术的光伏系统,保证未来25年到30年能够稳定发电,有稳定的电费收入。因为它具备了长期稳定收益的特质,在资本市场上比较受欢迎,也受到保险基金、退休基金、资产管理公司的青睐。同时更重要的是,现在光伏储能也起来了,而且储能的成本跟设备的成本一样的,跟十年前比降了90%了。我们现在在美国加州做的一个光伏加储能电站,已经低于了LNG发电的度电成本。
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