我国物联网产业发展现状与国际竞争态势分析
来源：通信世界网，作者：王思博，中国信息通信研究院产业与规划研究所工程师
一、引言
物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，对新一轮产业变革和经济社会绿色、智能、可持续发展具有重要意义。当前，物联网正加速渗透到生产、消费和社会管理等各领域，联网设备规模呈现爆发性增长趋势，万物互联时代正在到来。各大咨询机构普遍认为物联网将为全球经济增长注入新活力，麦肯锡预测2025年物联网对全球经济影响将达11.1万亿美元。我国高度重视物联网产业发展，于2017年1月发布《信息通信行业发展规划物联网分册（2016—2020年）》（简称《物联网分册》），提出产业规模突破1.5万亿的发展目标，并制定“强化产业生态布局”等重点任务。在此背景下，本文对我国物联网产业发展现状和问题进行回顾和总结，并对未来产业生态构建面临的国际竞争形势进行重点分析。
二、我国物联网产业发展取得显著成效
我国高度重视物联网产业发展，在2009年就提出“感知中国”战略，以国家战略性新兴产业的高度大力推进其发展。“十二五”期间，在各级政府主管部门和产业界的努力下，我们物联网产业发展取得显著成效，成为全球物联网发展最为活跃的地区之一。
2.1 产业规模持续高速增长
近几年来，我国物联网产业规模高速增长。《物联网分册》指出，2015年底我国物联网产业规模已达7500亿元，整个“十二五”期间年均复合增长率达到25%。我国机器到机器连接数突破1亿，成为全球最大市场，占全球总量31%。“十三五”期间，随着万物互联时代开启，我国物联网产业规模也将保持高速发展势头，预计2017年产业规模将达到万亿级。
一方面，全球范围普遍看好物联网产业发展，各大咨询机构普遍预测全球物联网产业规模将有爆发性增长。Gartner预测2020年全球联网设备数量将达260亿，物联网市场规模超过1.9万亿美元，IDC也给出1.7万亿美元规模的预测。
另一方面，当前我国物联网企业更多集中在感知层和传输层，随着物联网在各领域融合应用不断深化，产业重心将向软件和数据服务方向转移。
从全球物联网产业总体发展趋势来看，我国物联网产业规模在未来几年有广阔的增长空间，《物联网分册》提出“十三五”末期产业规模将突破1.5万亿元。
2.2 四大产业集聚区初步形成
“十二五”期间，我国推进新型工业化产业示范基地（物联网领域）建设的成效初步显现，无锡、重庆、杭州、福州成为全国物联网发展领先城市。
从全国物联网产业空间分布来看，已初步形成分别以北京—天津、上海—无锡、深圳—广州、重庆—成都为核心的环渤海、长三角、珠三角、西部地区等四大区域集聚发展的产业空间格局。
各产业集聚区相互独立、各有特色，汇聚一批具有全国影响力的龙头企业，产业链逐渐完善，研发机构和公共服务等配套体系基本完备。
长三角地区作为我国经济发展龙头，在芯片、传感器等物联网产业的基础环节具有较强产业积淀。无锡截止到2015年底列入统计的物联网企业达到1171家，营业收入突破1688亿元，增幅连续三年超过30%。
珠三角地区拥有远望谷、先施科技等一批物联网龙头企业，物联网产业规模领先全国。2014年，广东省物联网产业规模已达2400亿元，物联网相关企业达到3100家左右。
重庆市作为我国中西部地区物联网产业发展主要代表，在软件、传感器、信息服务等领域发展迅猛，截止到2016年列入统计的物联网企业达到195家，产业规模超过千亿元。
2.3 互联网和传统行业巨头成为新兴力量
我国已经初步形成包括芯片、元器件、设备、软件、系统集成、运营、应用服务在内的较为完整的物联网产业链，各环节涌现出一批具有较强实力的物联网领军企业，包括新大陆、远望谷、银江股份等。
去年至今，我国互联网领域和传统行业领域巨头瞄准物联网蕴藏的巨大产业价值，快速切入并不断加大投入，成为驱动产业增长的新兴力量。
阿里巴巴、腾讯、百度、等互联网企业大力发展物联网平台服务，并与传统行业领军企业展开合作，多种手段进军物联网市场。当前，阿里智能已有100多个生活品类达到智能化，成为全球储量最大的智能硬件平台；百度天工专注工业物联网，在工业、能源、物流等行业领域形成一批解决方案；腾讯物联云平台已吸引5000个合作伙伴加入平台实验，推动消费和工业领域智能产品和解决方案研发。
除了互联网企业，大量传统行业巨头以并购重组等方式，在资本市场布局物联网产业。楚天高速收购物联网终端应用企业三木智能，实达集团收购物联网平台企业中科融通。据报道，我国A股已有84家公司切入物联网领域，市值超过1.37万亿元。
2.4 创新创业活力迸发
物联网具有产业链条长、产业集中度低、应用领域广泛、应用场景碎片化等特点，且处于发展的初期阶段，各类技术产品和应用服务尚不成熟，创新发展空间极大，有利于中小企业和创业者切入。随着我国“双创”战略的推进实施，物联网产业的创业创新活力竞相迸发。
一方面，高校和各大物联网产业协会组织的双创比赛受到广泛关注。全国高校物联网应用创新大赛、全国大学生iCAN物联网创新创业大赛等异常火爆，前三届全国高校物联网应用创新大赛报名参赛队达到4000支，直接参与人数超过20000人。中关村物联网产业联盟联合全球多家物联网政府主管部门、组织和企业，举办全球物联网大赛，有力促进物联网发展新路径、新模式的探索。
另一方面，物联网创造了巨大的创业机会。通过粗略统计，新三板挂牌物联网企业数量达到267家，企业每年新挂牌企业数量呈现快速增长趋势（见图1）。
三、我国物联网产业生态构建面临国际竞争与挑战
全球范围内普遍看好物联网产业未来发展，物联网已成为互联网后最大风口。近年来，各路领军企业纷纷加大对物联网投入，意图打造产业生态。在此形势下，《物联网分册》提出“强化产业生态布局”的重大任务，以强化我国对物联网产业未来发展方向的主导能力。
3.1 全球物联网产业生态竞争拉开序幕
“十二五”初期，全球物联网产业发展以政府为主导，中小企业自由成长。随着物联网巨大的产业发展空间逐渐显现，以Google收购Nest和GE推出Predix平台等重大事件为标志，互联网、传统行业等各方巨头企业纷纷加大投入。
一是围绕产业链进行投资兼并，填补在物联网产业关键环节的布局空白。据《物联网白皮书（2016年）》统计，2015—2016年8月MEMS传感器产业已出现20余起重大并购事件。物联网领域的并购规模也创下新高，例如，软银瞄准物联网巨大市场以320亿美元收购ARM；高通则以470亿美元收购恩智浦以弥补物联网领域技术短板。
二是积极展开产业合作，以实现优势互补。IBM与博世于2017年2月展开全方位合作，在IBM Bluemix和Watson物联网平台提供Bosch IoT套件服务。各大巨头发挥行业影响力，围绕技术、标准、产业和应用等组建产业联盟。AT&T、IBM、诺基亚等企业近期发起成立物联网网络安全联盟，以应对物联网安全挑战。总体来看，巨头企业围绕产业链展开兼并整合成为当前物联网产业发展的明显特征，为全球物联网产业生态竞拉开序幕。
参考互联网产业发展模式，各大企业均将打造物联网平台作为构建产业生态的核心举措。
从整个物联网行业角度来看，物联网平台可以加速物联网解决方案的开发和部署，有利于打通不同行业应用壁垒，促进开环应用发展。
从企业角度来看，打造物联网平台将把握物联网感知层到应用层的数据枢纽，增强产业链上下游企业和应用开发资源的整合能力。因此，物联网平台成为物联网产业热点，数量和营收规模保持高速增长。
据统计，截至2016年6月，全球知名物联网平台数量已超360个，约70%平台于2013年之后新增，平台的营收规模在未来5年预计将以33%增速持续增长。
产业链各环节的代表企业以不同方式加紧布局物联网平台，Amazon、Microsoft、IBM等基于已有的云计算平台推出物联网平台服务套件，GE全力打造Predix平台，PTC积极并购ThingWorx、Axeda等平台企业，大量运营商则与平台企业Jasper积极展开合作。
从整体竞争格局来看，不同类型的巨头企业围绕物联网平台并依托各自优势，展开物联网产业生态的建设。
一是IT服务商，以Amazon、Microsoft、IBM等为代表，充分利用自有的云服务平台和认知计算平台形成的各类工具和能力，面向芯片和传感器等硬件制造商提供开发套件，推出端到端物联网整体解决方案；
二是传统制造企业，以GE、西门子等为代表，发挥各自在制造业领域的技术和资源优势，利用Predix、Mindsphere等平台与云基础设施服务商、工业软件开发者等展开合作，向物联网和数据服务企业转型；
三是电信运营商，以Vodafone、Verizon等为代表，把握NB-IoT、eMTC等低功耗广域网商用机遇，发挥连接服务和开放平台服务的优势向应用领域延伸；
四是互联网企业和智能终端制造企业，以苹果等为代表，发挥服务、终端入口和用户规模等方面优势，基于平台与各类硬件厂商展开合作，积极拓展智能家居、可穿戴设备、车联网等消费领域应用市场。
当前，成熟的物联网产业生态尚未出现，各大巨头企业在未来几年将处于布局建设的关键期，相互之间竞争与合作并存。
3.2 我国四大阵营领军企业展开布局
在全球物联网产业生态构建和竞争的总体形势下，我国互联网企业、电信运营商、通信设备商、传统行业企业中的领军企业纷纷入局，着手打造产业生态。
互联网企业作为我国整个信息产业发展的亮点和龙头，依靠电商、社交、搜索等平台化服务积累大量用户规模，并具有突出的技术研发和创新能力，围绕硬件连接和数据分析布局操作系统和云平台，成为我国物联网产业生态构建的重要力量。
以阿里巴巴为例，阿里智能云平台、MiCO操作系统、YunOS操作系统成为其构建产业生态的核心，目前已与超过40家硬件厂商合作，打通智能家居、可穿戴设备和智能网联汽车等多个终端领域。
我国电信运营将NB-IoT作为抢占未来物联网市场的重大机遇，全力推进规模组网，并围绕平台全力拓展行业领域应用。以中国电信为例，截止到2017年4月已建设超过15万NB-IoT基站，并提出将围绕平台为终端制造商、应用开发厂商提供完整开发环境，深耕9大应用领域和3000大客户。
我国通信设备商在全球范围内具有较强竞争力，也积极展开物联网产业生态布局。华为提出“1+2+1”的物联网战略布局，推出OceanConnect平台、LiteOS等实现平台、操作系统、芯片等物联网关键环节布局，与制造、能源、交通等领域企业展开广泛合作，共同打造开放的物联网产业生态。
在装备制造、家电制造等传统行业领域，三一重工、海尔等领军企业相继推出根云、U+等云平台，一方面与互联网企业等积极展开合作，一方面向行业内合作伙伴开放自身资源和能力，着力打造工业物联网产业生态。
四、结束语
近年来，我国物联网产业发展取得显著成效，在国际竞争日趋激烈的大环境下，互联网企业、电信运营商、通信设备商和传统行业企业等四大阵营企业从各自优势出发，整合产业链资源，全力推进产业生态建设。在新一轮物联网发展布局的关键窗口期，急需解决的问题和挑战也同样突出，包括：
一是物联网平台建设起步较晚，全球领先的物联网平台已开展多年探索并进入国内市场；
二是传感器等基础核心环节依然薄弱，高端产品研发能力不强，研发投入不足；
三是行业领域的深度应用面临体制机制等方面制约，闭环应用难以发挥物联网大数据价值；
四是安全问题突出，需要在防护制度、标准体系、技术产品等方面全面加强。
当前，我国物联网正进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段，发展前景广阔，面临的国际竞争同样严峻，可谓机遇与挑战并存。为推动我国物联网产业健康有序发展，需要结合《物联网分册》相关部署，着力构建具有核心竞争力的产业生态体系，加快完善技术创新体系、标准体系和公共服务体系，推动在行业、消费、智慧城市等领域的规模应用，全面提升安全保障能力。
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