2021年Q1投融资整体呈上升趋势，94家独角兽企业总估值达3770亿美元 | CB Insights金融科技报告
近日，CB Insights 发布了《2021 年第一季度金融科技投资趋势报告》，该报告汇总了该季度全球范围内金融科技领域的投融资焦点事件，重点关注了支付科技、银行科技、数字借贷、财富管理、保险科技等 8 个细分领域，并展示了各领域在第一季度的趋势变化。
以下为报告精选解读。
从整体上看，2021 年第一季度金融科技领域的融资总额创下了自 2018 年以来的历史新高，共通过 614 笔交易完成近 228 亿美元的融资，较上一季度增长 110%。同时，与 2020 年同期相比，其交易数量和融资金额的年增长率分别达到了 15% 和 98%。
这一增长趋势主要受到了“过亿轮”融资（mega-rounds）交易事件的推动。数据显示，2021 年第一季度“过亿轮”融资交易数量达 57 笔，创历史新高。同时，其交易金额在金融科技领域融资总额的占比达到了 69%。
从地理区域来看，全球范围内除非洲外，其它各洲金融科技领域的交易数量与上一季度相比，均有所增长。其中，自 2020 年第一季度以来，北美金融科技公司的融资交易数量一直处于领先地位。在 2020 年第四季度，欧洲金融科技领域的交易数量超过了亚洲，到 2021 年第一季度达到 151 笔。
另外，在融资金额方面，欧洲的融资总额较上一季度增长了 180%，其中“过亿轮”融资交易金额占其总金额的 68%。
退出方面，2021 年第一季度共计有 11 家企业完成 IPO，同时 67 笔并购事件发生（包括已宣布并购但未完成的交易活动），创下历史新高。
投资机构方面，在 2020 年第一季度至 2021 年第一季度期间内，以投资数量（包括新投资和追加投资）来看，红杉资本、Accel、Ribbit Capital、a16z 和 Index Ventures 是全球范围内金融科技领域最活跃的 5 大投资机构。
支付科技
支付领域的公司在 2021 年第一季度共计完成 60.28 亿美元的融资，较 2020 年第四季度的 20.94 亿美元增长了近 2倍。交易数量也由 76 笔增至 114 笔，涨幅接近 50%。
值得一提的是，该领域共有四家欧洲初创公司于 2021 年第一季度完成了“过亿轮”融资，分别是瑞典支付创企 Klarna，于 2021 年 3 月完成 10 亿美元融资，融资完成后估值达 310 亿美元；英国在线支付独角兽 Checkout，于 2021 年 1 月完成 4.5 亿美元融资，融资完成后估值达 150 亿美元；同月，英国“金融科技即服务”公司 Rapyd 完成 3 亿美元 D 轮融资，融资完成后估值达 25 亿美元，以及英国支付基础设施提供商 PPRO 于 2021 年 3 月完成 2.7 亿美元融资，融资完成后估值达 10 亿美元。
另外，电商科技巨头也在进一步向支付领域扩张。比如，2021 年 2 月，全球知名跨境电商 Shopify 宣布与 Facebook 合作，在 Facebook 和 Instagram 导入 Shop Pay 功能，以便让消费者可以直接在 Facebook 和 Instagram 两个平台完成付款。
银行科技
银行科技方面，融资金额实现了连续 2 个季度的增长，由 2020 年第四季度的 26.23 亿美元增至 32.71 亿美元，涨幅近 25%，但交易数量由 74 笔降至 65 笔。
图 | 银行科技领域融资金额实现了连续 2 个季度的增长（来源：CB Insights）
随着数字银行的兴起，负担银行（incumbent banks）也开始展开相应布局。比如，2021 年 1 月，摩根大通宣布，将在未来几个月内推出数字零售银行，通过一款创新的移动应用程序提供量身定制的产品和功能，为英国消费者提供一种全新的银行选择。2021 年 3 月，英国汇丰银行宣布推出 HSBC Kinetic，一款移动优先银行服务（Mobile First Banking Service）,帮助中小企业应对与现金管理相关的实际挑战。
另一方面，以社区为中心（Community-focused）的挑战者银行开始迎来发展。如总部位于亚特兰大的 Greenwood 主要为黑人和拉丁裔社区提供银行服务，该公司在 2021 年第一季度完成了 4000 万美元的 A 轮融资。北美数字“挑战者银行” Cheese 于 2021 年第一季度完成了 360 万美元的融资，目标人群主要为在美亚裔。
数字借贷
全球范围内，数字借贷领域的企业在 2021 年第一季度通过 102 笔交易完成了 39.73 亿美元的融资。与 2020 年第四季度相比，交易数量翻倍增长，融资总额增长率达 203%。
财富管理
2021 年第一季度，财富管理领域共计完成 81 笔融资交易，总金额达 54.34 亿美元，其中线上股票交易平台 Robinhood 完成的 34 亿美元融资，超过了该领域融资总额的 60%。
图 | 2020 年以来财富管理领域各季度融资交易数量和金额（来源：CB Insights）
保险科技
较上一季度而言，保险科技领域的融资交易活动数量略有下滑，由 97 笔降至 92 笔，但交易总额由 20.56 亿美元增至 23.02 亿美元，涨幅约 12%。“过亿轮”融资交易事件的融资金额占据了其中的 45%。相关企业包括 2016 年成立于波士顿的保险科技创企 CORVUS、中小企业保险平台 Pie Insuance、英国保险科技创企 Zego、美国保险科技平台 Next Insurance 等。
中小企业服务
与 2020 年第四季度相比，中小企业服务领域企业在 2021 年第四季度的融资交易数量由 56 笔降至 44 笔，但总金额增长了 150%，达到 33.6 亿美元，创下 2020 年以来的历史高峰。
图 | 2020 年以来中小企业服务领域各季度融资交易数量和金额（来源：CB Insights）
总结
整体来看，2021 年第一季度金融科技领域无论是在交易数量、交易金额、退出数量还是在“过亿轮”交易数量上都迎来了增长。截至 2021 年第一季度，全球金融科技领域共计走出 94 家独角兽企业，总估值近 3770 亿美元。
科技巨头在金融科技领域也有所动作。
Facebook 与全球知名跨境电商 Shopify 达成合作，将导入其 Shop Pay 功能，以便让消费者可以直接在 Facebook 和 Instagram 两个平台完成付款。此外，印度信实工业公司（Reliance Industries）正在与 Facebook 和谷歌合作研发一款国家级数字支付网络平台。
2021 年 2 月，比特币和加密货币支付服务提供商的 BitPay 宣布其 BitPay 预付万事达卡将与 Apple Pay 兼容，可像普通银行卡一样用于在商店、应用程序和网上购物。
2021 年 3 月，总部位于米兰的金融科技服务公司 Fabrick 将与微软意大利建立合作伙伴关系，其产品将成为 Microsoft Commercial Marketplace 的一部分，Microsoft Commercial Marketplace 是微软的金融生态系统，已经包含超过 17000 个全球认证的应用程序和服务。此外，微软还发布了金融服务云（Microsoft Cloud for Financial Services），帮助零售银行减少欺诈行为的发生。
同月， 美国知名杂货公司 Albertsons 宣布与谷歌达成合作伙伴关系 ，以帮助用户创造具备更高互动性和便捷度的购物体验，其中包括嵌入 Google Pay 功能。
为进一步在金融科技领域展开扩张，亚马逊于 3 月底宣布完成对印度电商领域初创公司 Perpule 的收购，以帮助其线下零售店开展互联网相关业务。
总的来说，全球金融科技行业正不断趋于成熟，无论是科技巨头还是初创公司都在努力抓住这一风口。未来，CB Insights 将持续关注金融科技领域的投融资最新动向。
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