金融科技热潮之下，FAGA动作不断抢占先机 | CB Insights报告

根据不久前 CB Insights 发布的《2021 年第一季度金融科技投资趋势报告》，金融科技领域在 2021 年第一季度表现良好，无论是交易数量、融资金额，还是退出数量以及“过亿轮”融资交易数量都在该季度创下了历史新高。特别是在疫情期间，面对面社交受到限制，金融科技类应用程序使用率激增，这进一步引起了投资者的关注和兴趣。

在金融科技不断发展的热潮下，大型科技公司（指 Facebook、苹果、谷歌、亚马逊），也借此机会采取了一系列战略措施，以扩大其在金融服务领域的市场份额。从数字银行、数字借贷到数字支付，科技巨头正通过与传统金融机构的合作来改进其金融服务产品。

那么，哪些科技巨头正在引领金融科技领域的投资活动？它们在银行、支付、贷款以及电子商务领域的产品策略有何不同？金融科技领域的哪些垂直领域更受它们关注？对此，CB Insights 从新产品的发布、投资事件、并购交易等方面对 Facebook、苹果、谷歌和亚马逊在金融科技领域的投入进行了分析，以下为内容详解。

报告要点

从整体来看，2020 年大型科技公司在金融科技领域的投资总额达 22 亿美元，相比 2019 年下降约 4%，不过交易数量较前一年增长了 52%，达到了 32 笔。

图 | 大型科技公司在金融科技领域的整体投资情况（来源：CB Insights）注：数据截止至 2021 年 6 月 10 日

在 Facebook、苹果、谷歌、亚马逊四大科技巨头中，自 2020 年至 2021 年 6 月 10 日期间，谷歌在金融科技领域的投资最多，达 23 笔，紧随其后的是亚马逊，为 7 笔。值得一提的是，谷歌旗下投资部门 GV（Google Venture）是金融科技领域最活跃的投资机构，从 2016 年至 2021 年 6 月 10 日，共参与了 45 轮相关投资。

图 | 谷歌旗下 GV 是金融科技领域最活跃的投资机构（来源：CB Insights）

大型科技公司正通过与其他机构企业建立合作伙伴关系来完成金融科技供应商角色的转变。比如，谷歌和苹果正在与银行展开合作，将银行业务嵌入到自己的服务中。而亚马逊正在通过与贷款机构的合作扩大其贷款业务。随着越来越多的财富管理产品开始与非传统银行机构（社交平台等）展开合作，传统银行面临着严峻的挑战。

Facebook

产品：旗下 WhatsApp 在印度和巴西推出了 P2P 支付系统以扩大其在新兴的数字支付市场的份额；Facebook 推出可在 Instagram 和 Facebook 应用中使用的 Shops 购物服务，方便用户在其平台购物。

合作伙伴关系：旗下数字货币项目 Diem 宣布与 Silvergate Capital 达成战略合作，后者将成为 Diem 美元稳定币的独家发行方。

苹果

产品：推出了包括所有数字服务的“全家桶” Apple One 服务，标志着其业务从硬件到软件服务的转变；推出了 Apple Family Card，让父母和孩子可以使用同一张卡进行财务管理。

收购：收购了支付初创公司 Mobeewave，以帮助让 iPhone 成为类似于 POS 机的非接触式移动支付终端。

谷歌

产品：更新 Google Pay，推出新的银行账户 Google Plex。

合作伙伴关系：与 Shopify 达成合作，帮助 170 万 Shopify 商户通过 Google Search 及公司的其他服务吸引消费者，并进一步扩展谷歌的电子商务业务；与西联（Western Union）和智汇（Wise）合作， 在印度和新加坡启动跨境支付。

亚马逊

合作伙伴关系：与高盛 Marcus 平台建立合作伙伴关系，使高盛可以向美国亚马逊商户提供贷款。

收购：收购了印度电商领域新创公司 Perpule，该公司主要面向实体零售商提供移动支付设备。本次收购旨在帮助亚马逊扩张在印度数字支付领域的市场份额。

科技巨头举措详解

Facebook 

在金融科技领域，Facebook 重点关注的是支付、电子商务以及加密货币三个细分赛道。

支付方面，Facebook 采取的策略是在不同的应用中嵌入支付功能，为此，2020 年 8 月，Facebook 宣布成立金融部门“Facebook Financial”（F2），负责公司所有的支付项目，包括在 Facebook、Instagram、WhatsApp 以及 Portal 内创建统一的支付策略。

电子商务方面，Facebook 希望建立起自己的电子商务“王国”。2020 年 5 月，Facebook 宣布推出 Facebook Shops 功能，商家可在 Facebook、Instagram 免费创建在线商店，这项功能未来可能会被整合到 WhatsApp、Messenger。对于 Facebook Shops 功能，店家可以快速上传产品并进行销售，消费者可以在商店主页直接进行购买，并通过 Facebook Pay 完成支付。

从 Libra 到 Diem，Facebook 的加密货币计划预计将在 2021 年推出。

图 | Facebook 加密货币发展史（来源：CB Insights）

Diem（原名 Libra）是 Facebook 提出的一个基于区块链的支付系统。该项目的货币和交易将由总部位于瑞士的 Diem Association 管理。2021 年 5 月，Diem Association 宣布推出一种美元稳定币，总部位于美国加州的 Silvergate 银行将负责发行 Diem 美元稳定币，并管理这种数字货币的储蓄。

苹果

在金融科技领域，苹果主要关注的领域是电子商务、支付以及财务共享三个细分赛道。

目前，苹果正在将自身的角色从硬件供应商转向软件及服务提供商。该公司现在可提供的数字服务包括 Apple Music、Apple TV+、iCloud、Apple Pay、Apple News、Apple Book 等。为进一步整合这些服务，2020 年 9 月，苹果推出了类似于亚马逊 Amazon Prime 的服务 Apple One。

2017 年，苹果 CEO Tim Cook 定下了到 2020 年服务营收相比 2016 年要翻一番的目标。数据显示，2020 年，该公司提前 6 个月完成了这一目标，服务营收达到 131.6 亿美元，占该公司总营收的 22% 左右。在刚过去的 2021 年第二季度，苹果服务营收再创新高，达到 169 亿美元，较去年同期增长了 26%。

图 | 2021 年第二季度，苹果服务营收再创新高（来源：CB Insights）

支付方面，2020 年 8 月，苹果斥资 1 亿美元收购了总部位于蒙特利尔的 Mobeewave 公司。Mobeewave 是一家支付技术初创公司，通过将其支付功能嵌入到 Apple Pay 中，苹果用户可以在不通过其他任何 APP 或者平台的情况下，快速完成付款。

在财务共享方面，苹果正在扩大其 Apple Card 的范围。2019 年 8 月，Apple Card 与高盛和 Mastercard 建立合作伙伴关系；2020 年 3 月，其用户数量达到 310 万人；2021 年 5 月，总用户数量达到 640 万人。此外，2021 年 4 月，苹果宣布即将推出 Apple Family Card 服务。作为该公司品牌信用卡的一项新功能，其允许主用户与家人分享支付账户。

谷歌

在金融科技领域，谷歌主要关注的三个方向分别是：支付、汇款以及电子商务。

支付方面，谷歌预计在 2021 年推出新版 Google Pay 应用，使其可以集支付、个人理财、交易等业务为一体。此外，通过与其他机构建立合作伙伴关系，谷歌正在积极推动其数字银行服务计划。

在这一方面，谷歌的优势主要有四个方面：数据及分析能力，通过其搜索引擎和其他服务，谷歌手中握有众多数据；用户体验，谷歌面向消费者提供了优化式服务；品牌认可，客户对谷歌的高品牌认知度让其可以更快获取客户信任；商户关系，谷歌通过其 Google for Retail 服务拥有了很强的商户关系。

与此同时，谷歌开始逐渐涉足近 4700 亿美元的汇款市场。2021 年 4 月，谷歌宣布与西联（Western Union）和智汇（Wise）合作， 在印度和新加坡启动跨境支付业务。预计到 2021 年底，实现美国用户通过西联可向 200 多国家汇款，通过智汇可向超过 80 个国家汇款。

对线上购物，谷歌也雄心满满。2021 年 5 月，谷歌宣布与加拿大电商平台 Shopify 达成合作，帮助 170 万 Shopify 商户通过 Google Search 及公司的其他服务吸引消费者，并进一步扩展其电子商务业务。这标志着谷歌与亚马逊在电子商务方面展开正面竞争。此外，谷歌还发布了一款基于 AI 的工具 Shopping Graph，来帮助提升用户的消费体验。

亚马逊

亚马逊在金融科技领域主要关注的三个方向分别是：银行生态、借贷、支付及电子商务。

银行生态方面，亚马逊正在创建自己的“银行”。目前亚马逊为自己的商户和消费者提供了多种银行服务，包括信用卡、商业信用卡、借贷等。但亚马逊的“银行”并不会公开化，而是只针对自己的业务生态系统创建。

图 | 亚马逊提供的多种银行服务（来源：CB Insights）

亚马逊正在通过商业借贷来吸引更多的中小企业进入其市场。数据显示，目前亚马逊向中小企业发放的贷款总额达 50 亿美元。其贷款业务主要以中小型企业的需求为中心，这就让亚马逊及其商户之间形成了一种共生关系。

图 | 亚马逊与商户的共生关系图（来源：CB Insights）

另外，通过与银行建立合作伙伴关系，亚马逊的借贷业务一直有所增长。比如，亚马逊与高盛 Marcus 平台达成合作协议，跨界为小企业提供信用贷款。

如果进一步剖析亚马逊在金融科技领域的投资，就会发现该科技巨头正在瞄准印度金融科技市场。在 2008 年至 2021 年 6 月 2 日这段时间内，对印度市场的相关投资远超过美国本土。

图 | 亚马逊关注印度金融科技市场（来源：CB Insights）

数据显示，到 2023 年印度数字支付市场的规模预计可达 1350 亿美元。目前，亚马逊用于瞄准印度中小企业的风险资金约为 2.5 亿美元，其在印度的用户注册量近 1 亿，其中 Amazon Prime 的订阅用户有近 1000 万人，而注册了 Amazon Pay 的店家有近 500 万家。

根据《2021 年第一季度金融科技投资趋势报告》，截至 2021 年第一季度，全球金融科技领域共计走出 94 家独角兽企业，总估值近 3770 亿美元。这是一个充满潜力的巨大市场。随着全球金融科技行业不断趋于成熟，无论是科技巨头还是初创公司都希望在这一风口中占得先机。未来，金融科技领域可能还会面临更严峻的竞争局面。

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