焦点透视▏中美贸易战对我国航运企业与港口的影响
7月10日，美国宣布将对额外2000亿美元中国商品加征10%的关税，并公布了一份长达近200页、涉及6000余种商品的清单，也使得中美贸易战进一步升级。
外媒称，在美国总统特朗普威胁对价值2000亿美元的中国商品加征关税后，中国在世界贸易组织（WTO）对美国追加起诉。
英国牛津经济咨询社的亚洲经济主管高路易在一份简报中说：“美国对中国出口商品加征关税的规模和构成的不确定性，已经在削弱企业信心和导致投资推迟。”他说：“如果美国和中国不在两个月内恢复谈判的话，那么冲突将进一步升级，对它们自己和全球经济产生重大影响。”
如果中美贸易战持续升级，对企业的生产经营有何影响？上海国际航运研究中心中国航运景气指数编制室针对上述问题对全国各大航运企业进行了相关调查。
各大航运相关企业业务量受贸易战影响程度调查结果
一、中美贸易战的发展进程
2017年开始，国际反倾销调查、贸易保护主义频发。美国对中国钢铁不断开展反倾销调查，加上对中国钢材发起“双反”调查和终裁的地区不断增多,中国钢材出口量骤降。
美国总统特朗普签署命令，认为进口钢铁和铝产品威胁到美国国家安全，决定将对进口钢铁和铝产品全面征税，税率分别为25%和10%，暂时排除加拿大和墨西哥的产品。
美国总统特朗普签署总统备忘录，依据美贸易代表办公室公布的对华301调查报告，指令有关部门对华采取限制措施，将对从中国进口的商品开始大规模征收关税，并在签订仪式上声称涉税商品规模高达600亿美元。中国商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。
美国政府发布了加征关税的商品清单，将对我输美的1333项500亿美元的商品加征25%的关税。中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况由国务院关稅税则委员会另行公布。
5月3～4日中美双方在华物商，双方态度积极，就部分问题达成共识、部分问题尚有分歧。5月19日刘鹤等制美磋商，中美双方达成共识，不打贸易战。将采取有效措施实质性减少美国对华货物贸易逆差。增加美国农产品和能源出口。期间,商务部终止对美高粱反倾销、补贴调查。
美国白宫对中美贸易发表明，对1102种产品总额500亿美元商品征收25%关税。中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税，其中对农产品、汽车、水产品等545项约340亿美元产品自2018年7月6日起实施加征关税，对化工品、医疗设备、能源产品等114项其余商品加征关税的实施时间另行公布。
美国宣布将对额外2000亿美元中国商品加征10%的关税，并公布了一份长达近200页、涉及6000余种商品的清单。中方表示将作出必要反制，坚决维护自身正当合法权益。
二、集装箱航运企业受影响较为明显
⒈集装箱航运企业受影响调查
在调查的集装箱航运企业中，有60%的企业认为中美贸易战一旦发生，业务量将减少10%以内或减少10%～30%，仅30%企业认为中美贸易战对公司业务影响不大。可见，集装箱航运企业总体认为中美贸易战对国际集装箱运输业务会带来较大程度的影响。
⒉干散货航运企业受影响调查
在调查的干散货航运企业中，有近60%的企业认为中美贸易战对公司业务影响不大，仅27%的企业认为中美贸易战一旦发生，业务量的减少幅度在10%以内。可见，干散货航运企业总体认为中美贸易战对国际干散货运输业务的影响不大。
⒊港口企业受影响调查
在调查的港口企业中，有近47%的企业认为中美贸易战一旦发生，业务量的减少幅度在10%以内，也有近41%的企业认为中美贸易战对公司业务影响不大。
可见，港口企业总体认为中美贸易战对港口业务的影响程度总体可控。
⒋航运服务企业受影响调查
在调查的航运服务企业中，有近54%的企业认为中美贸易战一旦发生，业务量将减少10%以内或减少10%～30%，仅37%企业认为中美贸易战对公司业务影响不大。可见，航运服务企业总体认为中美贸易战对航运相关服务业务会带来一定程度的影响。
三、近六成航运相关企业将受中美贸易战冲击
从中美贸易历史发展的总体情况来看，中美贸易额在经历了2000～2011年的高速增长后，增速已逐年下滑，并于2016年从5586.7亿美元的高位下滑至5208亿美元。但尽管如此，中美贸易仍然在世界贸易中占有重要的市场份额。从中美贸易占中国大陆进出口总额的比重来看，基本维持在14.4%左右，曾于1999年达到最高点17.1%，之后随着中国对外贸易局面的逐步打开，该比重虽有所下滑，但美国作为中国第二大贸易伙伴的地位仍然稳固。从中美贸易占世界贸易总额的比重来看，中美贸易的市场份额由1995年的0.8%稳步上升至2016年的3.3%，在世界贸易中的重要度不断提升。
可见，中美贸易在中国对外贸易以及世界贸易中都占有较为重要的地位，且当前中美贸易主要通过海运方式进行货物运输，中美贸易战爆发，对航运相关企业必将造成重要影响。
根据中国航运景气指数调查结果显示，在全国各大航运相关企业中，认为中美贸易战一旦发生，业务量将减少10%以内的比例为27%；24.47%的企业则预测贸易战会导致业务量减少10%～30%；而37.97 %的企业预计中美贸易战对公司业务影响不大；只有5%的企业认为中美贸易战会导致业务量减少30%以上；剩下的5%则认为中美贸易战反而使业务量出现一定程度的增长。可见，针对中美贸易战不断升级，大多数国内企业认为业务量会相应减少，小部分企业认为中美贸易战对公司业务量影响不大，企业业务量保持稳定。极少部分企业会因贸易战增加业务量。
四、长三角、珠三角两大区域受冲击最大
6月19日特朗普宣称的拟征税总额（500＋2000+2000）已超出中国对美出口贸易额，是一种极限施压策略。另外，中美贸易长期以来深度融合，互为彼此最大的商品贸易伙伴。双方都难以承受长期、全面贸易战的后果。中美贸易冲突具有长期性和复杂性，但美方6月15日公布500亿美元征税商品清单，重点打击我国对美出口首位的机电产品。美国遏制我先进制造业的思路是明确的、长期的。本次公布的500亿清单，以及4 月份提出考虑在301条款下追加1000亿美元征税商品清单中，约90% 是机电产品。
产品类别进一步划分为：机电产品（较轻）、机电产品（较重）、轻工产品（较轻）、轻工产品（较重）、农林牧渔和其他产品。美方现已正式公布的500亿美元征税商品清单，涵盖了1 102个税号的产品，此外，在4月份提出考虑在301条款下追加1 000亿美元征税商品，将涉及更大范围的产品。我国出口美国第一位的机电产品（轻、重）将受到重大冲击。其中，机电较轻类涉及贸易金额970亿美元，机电较重类涉及370亿美元，占征税商品1 500亿美元的89%；占2017年我国对美出口机电产品（轻、重）的69%。
另一方面，在中方征税清单中，农产品是反制的重点领域。目前我国进口大豆占从美进口农产品总额的60% 左右。未来我国可能扩大其他大豆生产国进口规模（目前巴西占我国大豆进口量的1/2以上，大于美国1/3的占比），预计对沿海港口吞吐量的影响不大。
从各类商品的运输方式来看，以上1500亿拟征税商品空运比例高于中美贸易平均水平。据海关统计，从我国出口美国货物中，空运占比23%，大部分为机电较轻产品，属于此次征税范围。据测算，目前1500亿拟征税商品中约35%通过空运完成。
中美贸易的集装箱生成量高度集聚在沿海地区，由于各区域产业结构差异，中美贸易冲突对各区域影响幅度不同。
环渤海区域：出口美国以轻工和农林牧渔产品为主，机电产品比重较低。总体来看该区域受冲击相对较小，预计影响集装箱规模为40万TEU。
长三角区域：以出口轻工产品为主，我国对美42%的轻工较轻产品、38%的轻工较重产品由长三角出口，机电产品占比约33%。预计长三角地区受影响集装箱生成量约120万TEU。
珠三角区域：以出口机电产品为主，我国对美49%的机电较重、42%的机电较轻产品由珠三角出口，也是涉税商品占比最高的区域。预计珠三角受影响箱源约100万TEU。
其他区域：主要包括福建沿海、长江中上游等地区，预计影响中美集装箱生成量30万TEU。
三大区域出口美国的适箱货货类结构对比情况见下图。
沿海主要区域的中美贸易适箱货结构对比图
五、贸易冲突对主要集装箱港口影响
基于以上分析，受到影响的箱源规模可能达到300万TEU，初步判断，占2017年我国沿海港口美国航线吞吐量比重约13%，占国际航线吞吐总量的3%。但考虑到中方的反制手段，以及贸易冲突加剧的可能性，影响还有可能继续扩大。从具体港口情况看，美国航线主要集中在深圳、上海、宁波舟山、青岛、厦门等五港。结合各港目前航线结构，初步评估各港可能的受冲击程度。
⒈深圳港：初步测算，深圳港口约17%的美国航线箱量将受到影响。目前深圳港国际航线吞吐量中美国航线占比较高（27%），据此推算其国际航线受影响程度达到4.5%。
⒉上海港：初步测算，上海港约13.5% 的美国航线箱量将受到影响。上海港国际航线吞吐量中美国航线占比较深圳港低近10个百分点，其国际航线受影响程度也较深圳港为小，约2.5%。
⒊宁波舟山港：初步测算，宁波舟山港约13%的美国航线箱量将受到影响。宁波舟山港集装箱吞吐量中美国航线占比为17%，国际航线受影响程度约2.2%。
⒋青岛港：初步测算，青岛港约8.3%的美国航线箱量将受到影响。青岛港集装箱吞吐量中美国航线占比为21%，国际航线受影响程度约1.8%。
⒌厦门港：初步测算，厦门港约12.9%的美国航线箱量将受到影响。由于美国航线在厦门港国际航线中占比最高（32.7%），预计国际航线受影响程度约4.2%，仅次于深圳。
⒍大连港、天津港：目前美国航线规模较小，初步测算，吞吐量直接受冲击的程度低于其他干线港。但由于近年来两港美线发展缓慢的原因，除腹地经济结构和产品结构影响外，更是受到釜山港美国航线的强力压制。随着美国航线运量受冲击，釜山港对环渤海等港口的竞争压力有可能进一步加剧。
⒎广州港：广州港远洋干线刚刚起步，目前以非洲等新兴航线为主要增长点。美国航线目前仅30万TEU的规模，受冲击幅度相对较小。见下图。
我国主要集装箱港口的美国航线和国际航线吞吐量受冲击程度对比
■本文依据中国水运报与中国港口的相关内容综合，组稿/溪流
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