华为要小心小米“趁火打劫”

作者｜周超臣

出品｜虎嗅APP

距离9月15日美国新一轮禁令生效还有5天，华为亟需一个场合对外展示其顽强的意志和打不死的精神。

“没有人能够熄灭满天星光，每一位开发者，都是华为要汇聚的星星之火。”周四下午，朋友圈被华为消费者BG CEO余承东在华为开发者大会2020上的这张图片刷屏。

在这个会上，华为推出了鸿蒙2.0操作系统，并表示明年将全面应用在华为手机上。

余承东说：“（美国）三轮打击下（华为手机）仍然实现了增长，感谢大家。海外疫情的情况下，我们全球市场份额仍然第一。2020H1消费者业务手机全球发货量达1.05亿部，消费者业务销售收入达2558亿。”

根据研究公司Canalys的数据，2020年第二季度，华为在全球智能手机市场的出货量首次超过三星，这也是9年来第一个由三星和苹果以外的公司引领市场的季度，这对华为和中国手机厂商而言是一个里程碑，也可能是昙花一现。

▲全球Q2智能手机市场唯一增长的是苹果，暴增了25%，主要是受价格较低的新一代iPhone SE的推出驱动，华为、三星、小米和OPPO主要比谁下滑的幅度小，数据来源：Canalys

Canalys数据显示，华为手机二季度全球出货量为5580万部，较去年同期下降了5%，但市场份额却从去年同期的18.7%增长到了19.6%。这主要是因为长期第一名的三星受疫情影响，二季度手机出货量从去年同期的7690万部暴跌至今年二季度的5370万部，比华为少了210万部，市场份额从去年同期的23.2%下滑至18.9%，比华为少了0.7个百分点。

造成这个结果主要原因是新冠疫情导致中国以外的全球市场处于关闭或封锁状态，这给了把主要市场退缩到中国的华为以机会，中国是全球最先从新冠疫情中复苏过来的主要经济体。第二季度，华为在中国大陆市场的手机出货量高达4020万部，市场份额高达44.3%，是二三四名、也即vivo、OPPO和小米的出货量之和。

▲中国大陆市场Q2智能手机出货量、市场份额和增长情况，数据来源：Canalys

不过Canalys的数据只是作为参考，余承东在华为开发者大会上说，华为在二季度国内市场份额达到了51%，如果这个数据靠谱的话，则意味着华为在国内真正占据了半壁江山。

但这显然是通过极力压榨其他手机厂商在国内的生存空间实现的，这种竭泽而渔的方法不可取。虎嗅在今年2月17日的《被美国围剿下的华为》一文中曾分析过：“如果华为无法解决断供的问题，相信在未来很长一段时间，它的海外手机业务将被迫收缩回国内。为了保证出货量，华为将不得不跟国内的小米、OPPO、vivo等争夺本就竞争异常激烈的中国市场，市场就这么大，就必然造成一种竭泽而渔的现状，也必然会引起其他手机厂商的强烈反弹。”

或许，从其国内友商的立场来看，内心也是矛盾的：一方面，从本是同根生的角度，华为目前遭受的美国极限施压可能会让小米、OV等友商心生同情；另一方面，华为在国内市场的南征北伐、竭泽而渔则又显然让它的友商很受伤，必然会把华为当作头号敌人。

坏消息似乎总比好消息多。

据科技媒体DigiTimes 9月7日援引消息人士报道称，华为和海思半导体因美国一系列贸易制裁而被迫暂停新的芯片研发项目，让其工程师放无薪长假，中国台湾地区的海思研发工程师虽然没有立即解散，但很多人已经辞职。同据DigiTimes消息，华为供应链传出华为近期已经通知将下调华为Mate 40出货量，砍单幅度达30%。

9月8日，据韩媒TheElec援引知情人士报道称，华为与韩国分包商分享了其2021年的目标，称华为计划在2021年生产约5000万台智能手机，不及今年Q2一个季度的出货量。

9月9日，据外媒报道，三星和SK海力士将从9月15日起停止向华为出售零部件，“断供”内容还包括存储器和移动AP。

同日，据路透社报道，三星和LG Display将停止向华为供应高端智能手机面板，美国的禁令中涉及显示器所需的芯片。

在此之前，高通、台积电、联发科、中芯国际、美光科技等华为供应链企业表示9月15日后不得不给华为断供。三星和SK海力士已经向美方提交申请，希望在15日后能继续向华为供货，台积电、高通、联发科等也提交了类似申请，但获得许可的可能性不大。

余承东在自豪地宣布其国内市场份额达到51%的同时，也表示“已出现缺货”。如果9月15日后彻底给华为断供，预计华为手机出货量和市场份额在今年第四季度将迎来断崖式暴跌。

渔翁得利的必然华为的竞争对手三星、苹果、小米、OPPO和vivo。在国内市场，最大的赢家可能是千年老四小米。自去年谷歌在中国以外市场给华为断供Android之后，华为在其曾经高歌猛进的欧洲市场急剧下滑，而小米则蚕食了华为手机在欧洲丢掉的市场份额。Canalys数据显示，在欧洲市场，去年二季度华为以18.8%的市场份额排名第二，小米的市场占有率仅9.6%，排名第四；而今年二季度，小米同比暴增65%，以17%的市场占有率排名第三，把华为挤到了第四。

▲2019年Q2的欧洲智能手机市场，华为排第二、小米第四，数据来源：Canalys

▲2020年Q2的欧洲手机市场，华为从第二滑至第四，小米跻身第三，数据来源：Canalys

结合小米财报发布时间和小米股价行情的增长趋势可以看出，小米的二季度财报后，尽管小米手机的整体表现平平、尤其是在中国市场其出货量不及华为的1/4，但小米的股价暴增，意味着资本市场嗅到了什么，或许是基于以下两点判断和假设——

1）小米在欧洲市场强劲的增长让投资者充满了想象空间，从数据上来看，小米在欧洲市场填补了华为留下的市场空白；

2）市场有一种假设，即华为在国内市场的份额同样萎缩，苹果、小米和OV等友商则可以分食华为空出的巨大的市场份额——想想今年Q2华为在国内变态的51%的市场份额。

有一位业内人士告诉虎嗅，如果华为手机所需的芯片、面板等持续被断供，最坏的结果可能是华为退出手机市场（虽然这种假设过于乐观，也可能低估了华为的韧劲）。如果这种极端情况出现，小米和OV不能说是落井下石，但内心无比激动是肯定的。尤其是小米，它正在虎视眈眈、等待收割华为手机国内的市场份额。

如果两年前说让华为小心小米，华为肯定是不屑一顾的。但现在今非昔比，华为到了最艰难或者说最危险的时候，鸿蒙能不能成功还是很大的未知数，毕竟罗马不是一日建成的、鸿蒙操作系统及其生态需要时间培育，但现在对华为而言，最缺的就是时间。

据第一财经9月9日报道，其从华为内部了解到，华为已对外部环境做好了“最坏”打算，放弃“幻想”。在内部，华为正在成立各种新公司以发展新的业务。以屏幕为例，华为消费者业务CEO余承东不久前签发《关于终端芯片业务部成立显示驱动产品领域的通知》文件，内容显示华为将组建显示驱动芯片及部件产品领域团队，包括显示驱动FAE（现场应用工程师）、显示驱动产品管理、显示驱动芯片及部件开发部等。

▲华为开发者大会会场外及时出现的彩虹，

拍摄：虎嗅

或许命运总会出现转机，就在华为开发者大会会场外，一道彩虹出现在眼前。

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