用益-私募市场周评：永安国富基金经理致歉，量化私募放免费大招
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一周综述：
1、本周（2022.11.14-2022.11.20）A股指数分化，上证指数涨0.32%，深圳成指涨0.36%，创业板指下跌0.65%。行业上，传媒、电子、医药生物涨幅居前，煤炭、有色金属、房地产跌幅居前。
2、本周私募证券投资基金共备案538只，较上周环比涨3.26%。本周共422家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略近一个月收益持续回暖，债券策略收益最低。
3、本周私募股权市场共168只产品，环比持平。其中私募股权类基金备案67只，创业类基金备案101只。本周共159家机构参与了产品备案。
4、本周投资、上市和并购共130起事件，涉及总金额344.88亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、北京市、江苏省和浙江省。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.11.14-2022.11.20）新增17家私募管理人备案登记的机构情况，其中私募证券投资基金管理人5家，私募股权、创业投资基金管理人12家。另外，本周共58家私募机构注销登记，其中32家为主动注销，26家为协会注销。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.11.14-2022.11.20）私募证券投资基金共备案538只，较上周环比涨3.26%。本周共422家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，200只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比下降5.21%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为37.17%。
从备案产品的机构来看，思勰投资本周备案5只产品，排名第一；其次黑翼资产和晋江泉智私募均备案了4只产品，并列第二；君弘资产、白鹭资产、耀康私募、千宜投资、博孚利资产等19家私募均备案了3只产品。黑翼资产今年以来月均备案4只产品，本周备案节奏相对有所加快，所备案产品主要为“黑翼信选”系列；晋江泉智私募于今年6月成立，以期货及衍生品策略为核心策略，目前已备案9只产品；君弘资产和耀康私募均为杭州的小型私募，专注于股票策略。
在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为66%，多资产策略占比14%，期货及衍生品策略和组合基金策略均占比8%，债券策略占比4%。组合策略产品本周占比提升明显，备案该策略产品的机构主要为广金美好基金、博孚利资产和白鹭资产。从子策略来看，股票策略产品中，股票市场中性多于量化多头产品，多策略产品中复合策略仍占多数，期货及衍生品策略中量化CTA产品数量占绝对优势。
从本周（2022.11.14-2022.11.20）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管350只基金，占本周备案总量的65%左右。招商证券本周第一，占比18%；其次国泰君安证券，占比15%；中信证券排名第三。本周共29家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类2家，共13家机构托管产品数量为10只及以上。
从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和福建省，共备案470只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的87%。分地市来看，深圳市以73只备案量排名第三；杭州市和广州市分别第四、第五，其次为厦门市。
（二）本期收益情况
私募证券投资基金上周收益小幅微涨，其中多资产策略产品指数上涨幅度最大，涨0.37%，其次组合基金策略产品涨0.03%；股票策略涨0.02%；而债券策略则微跌0.02%。总体上各大策略近一个月收益持续回暖，其中多资产策略收益维持最高，为1.32%、其次股票策略收益为0.95%，债券策略收益垫底，为0.10%。
上周A股涨跌不一，走出V型反弹态势，新能源、半导体等热门赛道纷纷回调，房地产在政策带动下开启反弹，市场风格切换明显；商品市场方面，南华商品指数持续回升，且各细分板块多数实现上涨，其中贵金属和有色金属领涨，农产品则有所下跌；债券方面，央行公开市场操作实现净回笼800亿元，资金面持续收紧，关键期限国债、各品种信用债到期收益率均多数上行，利差有所收窄，债市整体呈下跌走势。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2022.11.14-2022.11.20）私募股权市场共备案168只产品，环比持平。其中私募股权类基金备案67只，创业类基金备案101只。本周共159家机构参与备案，其中中山金控资管、中财鼎晟投资、长沙市长财私募等9家机构均备案了2只，其余备案1只。本周备案的基金注册地主要分布在浙江省、广东省、江苏省、山东省、福建省和江西省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本周（2022.11.14-2022.11.20）投资、上市和并购共130起事件，涉及总金额344.88亿人民币。其中共发生80起投资事件，其中披露投资金额事件73起，共计176.89亿人民币。本周并购市场共发生38起并购事件，披露的交易金额为77.78亿人民币。本周有12家企业上市，总融资金额90.21亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（17%）、北京市（14%）、江苏省（14%）、浙江省（12%）和上海市（11%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在半导体及电子设备、机械制造、汽车三大领域。从披露金额上看，本周汽车领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自11月18日，东风汽车集团股份有限公司、湖北高质量发展产业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市前海弘盛技术有限公司、东风交银辕憬汽车产业股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）、中鑫高投光谷同泽（湖北）产业投资基金合伙企业（有限合伙）等投资岚图汽车科技有限公司45.5亿人民币。岚图汽车科技有限公司是一家高端新能源汽车研发商，隶属于东风汽车集团有限公司，致力于提供零焦虑的高端智能电动体验，为用户创造现代格调的美好生活。岚图汽车科技有限公司充分整合东风公司超50年的造车技术和优势资源，以用户为中心构建创新的商业模式，旨在成为高端新能源乘用车的领先者。
四、本周热点事件
竞争白热化 量化私募频放免费“大招”
近日，一家量化私募旗下CTA新产品“一年费用全免”的消息在私募圈传播开来。这家“大手笔”推出免费举措的私募为深圳市弘源泰平资产管理有限公司。弘源泰平的产品资料显示，11月期间认/申购弘源泰平旗下的“弘源多元化CTA进取型2号私募证券投资基金”，可享受“一年费用全免”，包括1.5%的管理费和20%的业绩报酬。对于该只产品，弘源泰平还特意打上了“行业同策略TOP10%”的标签。
中基协：推动私募基金监督管理条例尽快出台
11月15日，中国证券投资基金业协会党委委员、秘书长陈春艳在“2022中国资产管理年会”上演讲时说，基金业协会将推动行业积极落实公募基金高质量发展“十六条”措施，推动私募基金监督管理条例尽快出台，持续深化私募基金和证券期货经营机构私募资管产品登记备案改革，积极完善基金份额登记转让基础设施，健全托管估值、信用评价服务体系，做好公募REITs运营管理配套规则设计，坚持扶优限劣，强化信用管理和市场信用博弈，不断夯实行业发展根基。
深感自责！百亿私募因亏损道歉
近日，永安国富基金经理孟乐向投资人诚恳致歉。孟乐称，对投资上的损失深感自责，作为以具体公司行业分析为主要投资方法来讲，其对宏观和政策分析、尤其是对疫情及地缘政治方面，感受到超越能力范围，无法把握。而永安国富作为年轻的基金公司，也有很多需要反思的地方。据悉，永安国富是国内知名私募，管理规模超过百亿。此次致歉的基金经理孟乐是经济金融学硕士，曾任永安期货国债期货分析师、分级基金研究员。现任公司股票投资部投资经理，并担任永安国富-多策略系列多个产品投资经理。
作者：肖永悦
来源：用益信托网
一周综述：
1、本周（2022.11.14-2022.11.20）A股指数分化，上证指数涨0.32%，深圳成指涨0.36%，创业板指下跌0.65%。行业上，传媒、电子、医药生物涨幅居前，煤炭、有色金属、房地产跌幅居前。
2、本周私募证券投资基金共备案538只，较上周环比涨3.26%。本周共422家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略近一个月收益持续回暖，债券策略收益最低。
3、本周私募股权市场共168只产品，环比持平。其中私募股权类基金备案67只，创业类基金备案101只。本周共159家机构参与了产品备案。
4、本周投资、上市和并购共130起事件，涉及总金额344.88亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、北京市、江苏省和浙江省。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.11.14-2022.11.20）新增17家私募管理人备案登记的机构情况，其中私募证券投资基金管理人5家，私募股权、创业投资基金管理人12家。另外，本周共58家私募机构注销登记，其中32家为主动注销，26家为协会注销。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.11.14-2022.11.20）私募证券投资基金共备案538只，较上周环比涨3.26%。本周共422家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，200只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比下降5.21%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为37.17%。
从备案产品的机构来看，思勰投资本周备案5只产品，排名第一；其次黑翼资产和晋江泉智私募均备案了4只产品，并列第二；君弘资产、白鹭资产、耀康私募、千宜投资、博孚利资产等19家私募均备案了3只产品。黑翼资产今年以来月均备案4只产品，本周备案节奏相对有所加快，所备案产品主要为“黑翼信选”系列；晋江泉智私募于今年6月成立，以期货及衍生品策略为核心策略，目前已备案9只产品；君弘资产和耀康私募均为杭州的小型私募，专注于股票策略。
在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为66%，多资产策略占比14%，期货及衍生品策略和组合基金策略均占比8%，债券策略占比4%。组合策略产品本周占比提升明显，备案该策略产品的机构主要为广金美好基金、博孚利资产和白鹭资产。从子策略来看，股票策略产品中，股票市场中性多于量化多头产品，多策略产品中复合策略仍占多数，期货及衍生品策略中量化CTA产品数量占绝对优势。
从本周（2022.11.14-2022.11.20）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管350只基金，占本周备案总量的65%左右。招商证券本周第一，占比18%；其次国泰君安证券，占比15%；中信证券排名第三。本周共29家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类2家，共13家机构托管产品数量为10只及以上。
从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和福建省，共备案470只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的87%。分地市来看，深圳市以73只备案量排名第三；杭州市和广州市分别第四、第五，其次为厦门市。
（二）本期收益情况
私募证券投资基金上周收益小幅微涨，其中多资产策略产品指数上涨幅度最大，涨0.37%，其次组合基金策略产品涨0.03%；股票策略涨0.02%；而债券策略则微跌0.02%。总体上各大策略近一个月收益持续回暖，其中多资产策略收益维持最高，为1.32%、其次股票策略收益为0.95%，债券策略收益垫底，为0.10%。
上周A股涨跌不一，走出V型反弹态势，新能源、半导体等热门赛道纷纷回调，房地产在政策带动下开启反弹，市场风格切换明显；商品市场方面，南华商品指数持续回升，且各细分板块多数实现上涨，其中贵金属和有色金属领涨，农产品则有所下跌；债券方面，央行公开市场操作实现净回笼800亿元，资金面持续收紧，关键期限国债、各品种信用债到期收益率均多数上行，利差有所收窄，债市整体呈下跌走势。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2022.11.14-2022.11.20）私募股权市场共备案168只产品，环比持平。其中私募股权类基金备案67只，创业类基金备案101只。本周共159家机构参与备案，其中中山金控资管、中财鼎晟投资、长沙市长财私募等9家机构均备案了2只，其余备案1只。本周备案的基金注册地主要分布在浙江省、广东省、江苏省、山东省、福建省和江西省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本周（2022.11.14-2022.11.20）投资、上市和并购共130起事件，涉及总金额344.88亿人民币。其中共发生80起投资事件，其中披露投资金额事件73起，共计176.89亿人民币。本周并购市场共发生38起并购事件，披露的交易金额为77.78亿人民币。本周有12家企业上市，总融资金额90.21亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（17%）、北京市（14%）、江苏省（14%）、浙江省（12%）和上海市（11%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在半导体及电子设备、机械制造、汽车三大领域。从披露金额上看，本周汽车领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自11月18日，东风汽车集团股份有限公司、湖北高质量发展产业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市前海弘盛技术有限公司、东风交银辕憬汽车产业股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）、中鑫高投光谷同泽（湖北）产业投资基金合伙企业（有限合伙）等投资岚图汽车科技有限公司45.5亿人民币。岚图汽车科技有限公司是一家高端新能源汽车研发商，隶属于东风汽车集团有限公司，致力于提供零焦虑的高端智能电动体验，为用户创造现代格调的美好生活。岚图汽车科技有限公司充分整合东风公司超50年的造车技术和优势资源，以用户为中心构建创新的商业模式，旨在成为高端新能源乘用车的领先者。
四、本周热点事件
竞争白热化 量化私募频放免费“大招”
近日，一家量化私募旗下CTA新产品“一年费用全免”的消息在私募圈传播开来。这家“大手笔”推出免费举措的私募为深圳市弘源泰平资产管理有限公司。弘源泰平的产品资料显示，11月期间认/申购弘源泰平旗下的“弘源多元化CTA进取型2号私募证券投资基金”，可享受“一年费用全免”，包括1.5%的管理费和20%的业绩报酬。对于该只产品，弘源泰平还特意打上了“行业同策略TOP10%”的标签。
中基协：推动私募基金监督管理条例尽快出台
11月15日，中国证券投资基金业协会党委委员、秘书长陈春艳在“2022中国资产管理年会”上演讲时说，基金业协会将推动行业积极落实公募基金高质量发展“十六条”措施，推动私募基金监督管理条例尽快出台，持续深化私募基金和证券期货经营机构私募资管产品登记备案改革，积极完善基金份额登记转让基础设施，健全托管估值、信用评价服务体系，做好公募REITs运营管理配套规则设计，坚持扶优限劣，强化信用管理和市场信用博弈，不断夯实行业发展根基。
深感自责！百亿私募因亏损道歉
近日，永安国富基金经理孟乐向投资人诚恳致歉。孟乐称，对投资上的损失深感自责，作为以具体公司行业分析为主要投资方法来讲，其对宏观和政策分析、尤其是对疫情及地缘政治方面，感受到超越能力范围，无法把握。而永安国富作为年轻的基金公司，也有很多需要反思的地方。据悉，永安国富是国内知名私募，管理规模超过百亿。此次致歉的基金经理孟乐是经济金融学硕士，曾任永安期货国债期货分析师、分级基金研究员。现任公司股票投资部投资经理，并担任永安国富-多策略系列多个产品投资经理。
作者：肖永悦
来源：用益信托网
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