用益-私募市场周评：不动产私募投资迎利好，私募证券发行节奏加快
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一周综述：
1、本周（2022.11.28-2022.12.04）A股指数反弹，上证指数涨1.76%，深圳成指涨2.89%，创业板指涨3.20%。行业上，社会服务、食品饮料、美容护理涨幅居前，钢铁、公共事业涨幅居后，仅煤炭下跌。
2、本周私募证券投资基金共备案646只，较上周环比上涨20.75%。本周共465家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略近一个月收益持续回暖，股票策略收益领涨。
3、本周私募股权市场共161只产品，环比下降11.05%。其中私募股权类基金备案61只，创业类基金备案100只。本周共152家机构参与了产品备案。
4、本周投资、上市和并购共125起事件，涉及总金额367.85亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省、广东省、浙江省和北京市。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.11.28-2022.12.04）共披露15家私募管理人备案登记情况，其中私募证券投资基金管理人7家，私募股权、创业投资基金管理人8家。本周共14家私募机构注销登记，均为主动注销。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.11.28-2022.12.04）私募证券投资基金共备案646只，较上周环比上涨20.75%。本周共465家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，232只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比上涨26.78%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为35.91%。
从备案产品的机构来看，量宇私募本周备案8只产品，排名第一；其次思勰投资备案了6只产品，排名第二；牛牛优选私募投资、佳盛资本均备案5只产品；衍复投资、顽岩资产、宁泉资产等10家机构均备案了4只产品。量宇私募为上海的一家小型量化私募，其本周所备案产品主要为“量宇复利蜗牛”系列；牛牛优选投资为深圳的小型私募，以市面上较少的中低频量化T+1股票多头投资策略为主；宁泉资产近期在兴业证券等渠道开启了新一轮募资，其本周所备案产品均为“兴选”系列。
在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为69%，多资产策略占比12%、债券策略占比8%、期货及衍生品策略占比6%、组合基金策略占比5%。本周债券策略产品占比持续提升，备案该策略的机构共32家，备案量较多的有利曦私募、复熙资产、万葵资产等，子策略中，债券复合以及纯债策略产品数量相对较多；多资产策略中，依然是博润银泰投资备案该策略产品数量较多；期货及衍生品策略中思勰投资备案量较多。
从本周（2022.11.28-2022.12.04）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管444只基金，占本周备案总量的69%左右。招商证券本周第一，占比21%；其次国泰君安证券，占比17%；中信证券排名第三。本周共24家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类1家，共14家机构托管产品数量为10只及以上。
从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和福建省，共备案574只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的89%。分地市来看，深圳市以90只备案量排名第三；杭州市和广州市分别第四、第五，其次为成都市。
（二）本期收益情况
私募证券投资基金上周收益整体出现下跌，其中股票策略产品指数下降幅度最大，跌1.33%，其次组合基金策略产品跌0.84%；期货及衍生品策略跌0.72%；而债券策略则出现反弹，涨幅0.16%。总体上各大策略近一个月收益持续回暖，其中股票策略收益升至最高，为3.49%、其次多资产策略收益为3.12%，期货及衍生品策略收益为跌为负，为-0.63%。
上周A股整体缩量震荡走低，指数分化明显，在“地产金融16条”的刺激下，地产板块领涨；商品市场方面，南华商品指数继续回调，细分板块上黑色、农产品和贵金属有所上涨，能化跌幅较大；债券方面，央行公开市场操作实现净回笼3780亿元，银行间市场资金利率大幅下行、关键期限国债及国开债到期收益率多数下行、信用债各品种到期收益率也多数下行，债市整体上行。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2022.11.28-2022.12.04）私募股权市场共备案161只产品，环比下降11.05%。其中私募股权类基金备案61只，创业类基金备案100只。本周共152家机构参与备案，其中中信环境产业基金、君桐股权投资、鼎晖百孚投资等9家机构备案了2只产品，其余备案1只。本周备案的基金注册地主要分布在浙江省、山东省、江苏省、广东省和福建省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本周（2022.11.28-2022.12.04）投资、上市和并购共125起事件，涉及总金额367.85亿人民币。其中共发生79起投资事件，其中披露投资金额事件72起，共计190.39亿人民币。本周并购市场共发生36起并购事件，披露的交易金额为83.46亿人民币。本周有10家企业上市，总融资金额94.00亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省（18%）、广东省（17%）、浙江省（11%）、北京市（11%）和上海市（9%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在半导体及电子设备、IT、生物技术/医疗健康三大领域。从披露金额上看，本周能源及矿产领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自11月30日，富荣基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）、瑞士银行集团等投资中伟新材料股份有限公司43.07亿人民币。中伟新材料股份有限公司是一家新能源材料综合服务商，是国家高新技术企业，国家智能制造、绿色制造工厂等示范项目。中伟新材料股份有限公司是一家锂电池正极材料前驱体与新能源循环材料综合服务商，属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。
四、本周热点事件
头部私募组团发行，频频自购
面对近期震荡反复的市场环境，多家头部私募选择积极布局。渠道人士透露，明星私募宁泉资产近期在渠道开启新一轮募资。与此同时，黑翼资产、涌津投资等多家头部私募也在渠道发行新产品，部分百亿级私募还通过自购表达对后市的信心。在业内人士看来，随着扰动市场因素出现转机，中长期布局机会显现。另外，伴随着私募行业走向高质量发展，越来越多私募会选择在市场低位逆势营销、积极自购。
证监会：开展不动产私募投资基金试点
11月28日，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问，表示证监会决定在股权融资方面调整优化，并自即日起施行。同时证监会表示要积极发挥私募股权投资基金作用，开展不动产私募投资基金试点，允许符合条件的私募股权基金管理人设立不动产私募投资基金，引入机构资金，投资存量住宅地产、商业地产、基础设施，促进房地产企业盘活经营性不动产并探索新的发展模式。
中国人寿投资成立私募基金，出资额100亿元
天眼查App显示，11月24日，北京华舆风光股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立。注册资本100亿元，北京双成富享企业管理有限责任公司为执行事务合伙人，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股东信息方面，该公司由北京双成富享企业管理有限责任公司、中国人寿保险股份有限公司共同持股。
作者：肖永悦
来源：用益信托网
一周综述：
1、本周（2022.11.28-2022.12.04）A股指数反弹，上证指数涨1.76%，深圳成指涨2.89%，创业板指涨3.20%。行业上，社会服务、食品饮料、美容护理涨幅居前，钢铁、公共事业涨幅居后，仅煤炭下跌。
2、本周私募证券投资基金共备案646只，较上周环比上涨20.75%。本周共465家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略近一个月收益持续回暖，股票策略收益领涨。
3、本周私募股权市场共161只产品，环比下降11.05%。其中私募股权类基金备案61只，创业类基金备案100只。本周共152家机构参与了产品备案。
4、本周投资、上市和并购共125起事件，涉及总金额367.85亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省、广东省、浙江省和北京市。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.11.28-2022.12.04）共披露15家私募管理人备案登记情况，其中私募证券投资基金管理人7家，私募股权、创业投资基金管理人8家。本周共14家私募机构注销登记，均为主动注销。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.11.28-2022.12.04）私募证券投资基金共备案646只，较上周环比上涨20.75%。本周共465家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，232只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比上涨26.78%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为35.91%。
从备案产品的机构来看，量宇私募本周备案8只产品，排名第一；其次思勰投资备案了6只产品，排名第二；牛牛优选私募投资、佳盛资本均备案5只产品；衍复投资、顽岩资产、宁泉资产等10家机构均备案了4只产品。量宇私募为上海的一家小型量化私募，其本周所备案产品主要为“量宇复利蜗牛”系列；牛牛优选投资为深圳的小型私募，以市面上较少的中低频量化T+1股票多头投资策略为主；宁泉资产近期在兴业证券等渠道开启了新一轮募资，其本周所备案产品均为“兴选”系列。
在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为69%，多资产策略占比12%、债券策略占比8%、期货及衍生品策略占比6%、组合基金策略占比5%。本周债券策略产品占比持续提升，备案该策略的机构共32家，备案量较多的有利曦私募、复熙资产、万葵资产等，子策略中，债券复合以及纯债策略产品数量相对较多；多资产策略中，依然是博润银泰投资备案该策略产品数量较多；期货及衍生品策略中思勰投资备案量较多。
从本周（2022.11.28-2022.12.04）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管444只基金，占本周备案总量的69%左右。招商证券本周第一，占比21%；其次国泰君安证券，占比17%；中信证券排名第三。本周共24家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类1家，共14家机构托管产品数量为10只及以上。
从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和福建省，共备案574只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的89%。分地市来看，深圳市以90只备案量排名第三；杭州市和广州市分别第四、第五，其次为成都市。
（二）本期收益情况
私募证券投资基金上周收益整体出现下跌，其中股票策略产品指数下降幅度最大，跌1.33%，其次组合基金策略产品跌0.84%；期货及衍生品策略跌0.72%；而债券策略则出现反弹，涨幅0.16%。总体上各大策略近一个月收益持续回暖，其中股票策略收益升至最高，为3.49%、其次多资产策略收益为3.12%，期货及衍生品策略收益为跌为负，为-0.63%。
上周A股整体缩量震荡走低，指数分化明显，在“地产金融16条”的刺激下，地产板块领涨；商品市场方面，南华商品指数继续回调，细分板块上黑色、农产品和贵金属有所上涨，能化跌幅较大；债券方面，央行公开市场操作实现净回笼3780亿元，银行间市场资金利率大幅下行、关键期限国债及国开债到期收益率多数下行、信用债各品种到期收益率也多数下行，债市整体上行。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2022.11.28-2022.12.04）私募股权市场共备案161只产品，环比下降11.05%。其中私募股权类基金备案61只，创业类基金备案100只。本周共152家机构参与备案，其中中信环境产业基金、君桐股权投资、鼎晖百孚投资等9家机构备案了2只产品，其余备案1只。本周备案的基金注册地主要分布在浙江省、山东省、江苏省、广东省和福建省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本周（2022.11.28-2022.12.04）投资、上市和并购共125起事件，涉及总金额367.85亿人民币。其中共发生79起投资事件，其中披露投资金额事件72起，共计190.39亿人民币。本周并购市场共发生36起并购事件，披露的交易金额为83.46亿人民币。本周有10家企业上市，总融资金额94.00亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省（18%）、广东省（17%）、浙江省（11%）、北京市（11%）和上海市（9%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在半导体及电子设备、IT、生物技术/医疗健康三大领域。从披露金额上看，本周能源及矿产领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自11月30日，富荣基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）、瑞士银行集团等投资中伟新材料股份有限公司43.07亿人民币。中伟新材料股份有限公司是一家新能源材料综合服务商，是国家高新技术企业，国家智能制造、绿色制造工厂等示范项目。中伟新材料股份有限公司是一家锂电池正极材料前驱体与新能源循环材料综合服务商，属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。
四、本周热点事件
头部私募组团发行，频频自购
面对近期震荡反复的市场环境，多家头部私募选择积极布局。渠道人士透露，明星私募宁泉资产近期在渠道开启新一轮募资。与此同时，黑翼资产、涌津投资等多家头部私募也在渠道发行新产品，部分百亿级私募还通过自购表达对后市的信心。在业内人士看来，随着扰动市场因素出现转机，中长期布局机会显现。另外，伴随着私募行业走向高质量发展，越来越多私募会选择在市场低位逆势营销、积极自购。
证监会：开展不动产私募投资基金试点
11月28日，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问，表示证监会决定在股权融资方面调整优化，并自即日起施行。同时证监会表示要积极发挥私募股权投资基金作用，开展不动产私募投资基金试点，允许符合条件的私募股权基金管理人设立不动产私募投资基金，引入机构资金，投资存量住宅地产、商业地产、基础设施，促进房地产企业盘活经营性不动产并探索新的发展模式。
中国人寿投资成立私募基金，出资额100亿元
天眼查App显示，11月24日，北京华舆风光股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立。注册资本100亿元，北京双成富享企业管理有限责任公司为执行事务合伙人，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股东信息方面，该公司由北京双成富享企业管理有限责任公司、中国人寿保险股份有限公司共同持股。
作者：肖永悦
来源：用益信托网
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