沪伦通重启！​中国风电巨头今天在英国成功上市

最近，又一中国公司在英国成功上市。

英伦投资客（2022年7月13日）获悉，中国风力发电机制造企业——明阳智慧能源集团股份公司（Ming Yang Smart Energy Group Limited，简称明阳智能）将在今天（7月13日）正式登陆伦敦证券交易所主板，股票代码为MYSE。

上周五（7月8日），明阳智能在伦敦证券交易所递交了招股书（Publication of a Prospectus），表示将通过发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，简称GDR）的方式实现在伦敦挂牌上市。

完成本次GDR发行后，明阳智能也将成为第4个通过“沪伦通”在伦交所主板上市的中国公司。

伦交所官网信息显示，明阳智能本次上市共发行3,128.05万份GDR，每份GDR代表5股公司基础证券A股股票，相应新增基础证券A股股票数量为156,402,500股。

超额配售权行使前，公司本次发行的GDR所对应的新增基础证券A股股票上市后，公司总股本变更为2,260,185,706股。

按每份GDR 21美元的价格计算，明阳智能本次上市将募资总额6.5689亿美元。

根据超额配售权安排，明阳智能还可通过行使超额配售权额外发行GDR、额外募集不超过5,000万美元的资金。假设超额配售权悉数行使（对应的GDR发行数量为238万份）。

明阳智能还在招股书中表示，这次发行GDR募资的用途在于：

• 约60%的募集资金净额将用提升集团风机制造和销售能力（包括研究、制造和销售集团风机）；
• 约20%的募集资金净额将用于促进集团的国际化战略；
• 约10%的募集资金净额将用于提升集团的光伏、储能和氢能实力；
• 约10%的募集资金净额将用于营运资金和一般企业用途。

瑞银、汇丰、中信里昂担任明阳智能的联席全球协调人和联席账簿管理人；中金公司、海通国际为联席账簿管理人；天元、年利达分别为中国律师、公司英国律师。

招股书还显示，明阳智能在伦交所上市前的股东架构中，张传卫先生、吴玲女士（张传卫的太太）、张瑞先生（张传卫的儿子）为其实质控制人。

在2019年、2020年、2021年三个财政年度和2022年第一季度，明阳智能的营业收入分别为104.93亿、224.57亿、271.58亿和70.29亿元人民币，相应的净利润分别为6.61亿、13.04亿、29.59亿和14.06亿元人民币。

明阳智能是谁？

明阳智能成立于2006年，总部位于中国广东中山。

该公司为中国A股上市公司，在2021年全球新能源企业500强中位居第18位，稳居全球海上风电创新排名第一位。

2020年，明阳智能在德国汉堡开设了一家商业和工程中心。

2021年，明阳还在意大利拿到了风机制造合同，顺利进入了欧洲海上风电市场。

对于英国，明阳智能则表示，公司非常有兴趣利用英国的工程技术、制造组件和其它服务来发展其本地供应链。

如下图所示，明阳智能已在全球布局了五大中心，分别是北京、上海、深圳、美国硅谷、德国汉堡，在国内也在天津、内蒙、甘肃、吉林、青海、河南、江苏、云南等多地建立了集研发、整机部件制造和工程服务为一体的基地。

2021年12月，明阳智能和英国国际贸易部（DIT）签署谅解备忘录，宣布自己有意将英国作为其在欧洲的制造基地，并计划建造英国有史以来第一家风机组装厂。

根据官宣，明阳智能将在英国投资建设一座叶片制造厂、一所服务中心，还可能建设一座风力涡轮机组装厂。

如果项目进展顺利，这项投资将创建英国第一家风机组装厂，也意味着英国海上风电将拥有更强的本土制造能力，并为英国创造更多的绿色就业机会。

明阳智能表示，之所以选择在英国建厂，是看中了英国极大的风电潜力。

统计显示，英国是全球海上风电的最大市场之一，计划在2030年前海上风力发电装机容量能达到40GW。预计到2035年，英国将成为仅次于中国的全球第二大海上风电市场。

还有哪些中国公司在英国成功上市？

事实上，除了明阳智能，此前已有多家中国公司通过沪伦通或直接上市的方式，成功登陆伦交所，他们分别是：

1. 华泰证券
2019年6月11日，华泰证券发布公告称，在伦敦证券交易所发行不超过7501.37万份的全球存托凭证（Global Depository Receipts，简称GDR），每份GDR代表10股公司A股股票。

此次发行的GDR已经在伦敦证券交易所正式上市，并在伦敦证券交易所主板市场交易。

华泰证券作为中国上市公司，在获得英国FCA的发行批文后，也成为了第一家通过沪伦通登陆伦交所的A股公司。

2. 中国太保

2019年9月23日，中国太平洋保险（以下简称“中国太保”）发布公告，宣布将发行全球存托凭证（Global Depository Receipts ，GDR）并登陆伦敦证券交易所，成为第二个通过“沪伦通”在伦交所主板上市的中国企业。

根据公告，中国太保此次发行的GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.2867亿股，不超过此次发行前公司A股股份的10%。

顺利登陆伦交所之后，中国太保也成为了中国第一家A+H+G上市（上海、香港、伦敦）的保险公司。

3. 国投电力

2019年10月29日晚间，国投电力发布公告称，公司已经收到了中国证监会出具的批复文件，核准发行不超过约6786.02万份全球存托凭证（GDR），对应新增A股基础股票不超过约6.79亿股。

完成本次GDR发行后，意味着国投电力可到伦敦证券交易所（下称伦交所）上市，成为第三个通过“沪伦通”在伦交所主板上市的中国企业。

国投电力是一家以水电为主、水火并济、风光为补的综合电力上市公司，控股股东为国家开发投资集团有限公司。

4. RC365

2022年3月，来自中国香港的金融科技公司RC365已成功登陆伦敦证券交易所主板，股票代码为RCGH。

RC365表示，本次上市集资发行合共32,534,591股新股，每股普通股发行价格为6.2便士（发行价），本次上市共筹资200万英镑。按发行价计算，RC365市值约为670万英镑。

RC365于2013年在中国香港成立，主营金融科技，包括线上和线下支付平台解决方案。

值得一提的是，RC365也是新冠疫情期间第一家通过FCA审批、以直接上市的形式登陆伦敦证券交易所主板的中国公司。

英伦投资客写在最后

今天我们简单介绍了中国风电巨头明阳智能在伦敦IPO的消息。

结合该公司之前在英国的业务布局我们不难推测，明阳智能希望借助伦交所的地位，促进公司的国际化发展，顺便进一步打入英国乃至欧美市场。

截至目前，明阳智能成为第4个通过“沪伦通”在伦交所主板上市的中国公司，以及疫情以来第2个成功在英国上市的中国公司。

展望未来，在中英双方的努力下，希望“沪伦通”今后能更进一步成为中英金融合作的重要平台，也希望脱欧后的英国能更加拥抱全球市场。

（来源：英伦投资客，ID：buylondon，作者：Sherry）

@ 英国中国商会

英国中国商会（前身为英国中资企业协会）成立于2001年7月23日，是由在英中资企业和中国经贸机构为主依法注册成立的、代表中资企业利益、维护中资企业权益、为中资企业服务的非营利性民间社团组织。

2015年9月，英国中资企业协会正式更名为英国中国商会。目前，英国中国商会共有会员单位200多家，商会会员涉及金融、保险、通讯、能源商品、科技制造、地产建筑、交通航运、贸易商务、政府机构、媒体出版以及商业服务等几十个领域。商会设有24家理事单位，下设金融委员会、贸易委员会、科技委员会和监督管理委员会。

英国中国商会成立以来，在中国驻英国大使馆的关心支持下，已发展成为代言英国中资企业利益、维护企业合法权益，开展对外交流与合作的重要力量。

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