其他
2016 房跌股涨?去库存靠农民工，炒股要靠改革牛？
2015年的房价已经是上扬趋势，全国的平均房价到11月份已经可以统计出来，上扬了7.9%，2016年要加快去化房地产的库存，要鼓励包括农民在内的新市民去买房，我相信2016年房价是一个整体向上的趋势。
2016年我们整个的一线城市跟二三线城市的房价的这种走势，会出现一个非常明显的分化，而一线城市它的房价会出现一轮比较大的涨幅，但是对于二三线城市肯定还是往下降。
2016年的回暖的基础不稳，波动的风险加大，分化的趋势加剧，这是我们2016年的基本判断。
中国的房地产商从来没有哪一个开发商，房子是为农民工而建，所有的开发商在建房子，它都是对利润的追求，所以它们一开始都瞄准了“能不能做高端”，“如果不能做高端，起码做中产阶级”，“即使不能做中产阶级，起码做工薪阶层”，让农民工的收入翻一倍，跟现在的房价也还是差距很大，所以让农民工市民化，对未来可能是三年五年之后，他可能成为去房地产（库存）的支撑群体，但是按目前农民工的收入，让他去接受目前这个房价，没可能。
现在大量的房屋空置是在三四线，三四线靠本地居民化解力度不足，三四线需要驱动农民的购买力，所以我认为，看看三四线城市就能知道，农民工、新市民会在购买住房中起到生力军的作用。
我们在2015年已经看到下半年这个房地产税的立法，已经正式纳入了全国人大的立法规划，那么按照逻辑来说，就要等什么时候进入一审了，这一段时间没有听到新的风声，我估计有关部门可能会考虑，既然房地产市场现在要引导去库存，那么是不是这个事情可以稍微悠着一点。
虽然2016年不可能推出房产税，但是它和降价是一个道理，二手房他们推算肯定要有降价的预期，二手房一降，对新房也有降价的预示，这一带动的话，就能加大（去）库存，所以今年应该加紧研究，最好在2017年出来，给大家一个预期，三套以上的房子赶紧卖。
2014年的12月5日，我提出了改革牛的概念，那么改革牛走到（2015年）7月份的时候，遭遇到了严重的狙击，但是我认为改革牛虽然遭到狙击，改革牛的逻辑并没有改变。改革牛是先有改革，才有牛市，但是改革牛起来之后，确实出现了泡沫，但是泡沫再大，没有48%的泡沫，大家知道跌，最严重的时候跌了48%，在基本是不到一个月的时间，没有这么大的泡沫。所以2016年，改革190项举措继续深化，改革牛的逻辑没有改变。
我对牛市和熊市的看法，我认为我更愿意接受一种狗市的说法，中国的股市就是个狗，狗是跟着主人走，主人是谁，主人是上市公司的业绩，是实体经济的发展，实体经济起不来，股市当然就起不来，另外人家说你怎么解释前年11月到去年6月份那一轮高潮呢，2015年就是靠故事讲的，“一带一路”，多好的事，变成故事了；“互联网+”，多好的事，也变成故事了。中国有一批人好讲故事。
股市必须是以实体经济为基础，它可以向上波动、向下波动，但总体上是由实体经济决定的。我们今年的实体经济坏不到哪儿去，但是也好不到哪儿去，所以股市只是一个波动的情况。所谓改革预期，那只能说在结构上，今天炒作的人，那个要改了，我就买一下，明天那个要改了，就买一下，它不可能把总体趋势纳起来。
人民币贬值的幅度或超预期，要说明人民币兑美元的贬值幅度要超预期，人民币兑一篮子货币依然会小幅度地升值，所以我们的对象、目标地，一定要清楚。而人民币贬值兑美元，是跟过去长期间的升值有关，它必然要修正；第二跟经济的基本面有关，我们和美国经济的差异是明显的存在的；第三，我们的货币政策主张是需要贬值，是我们主动贬值，这对我们的外贸、对制造，都是有好处的。
我对一个问题是有质疑的，就是说我们兑美元怎么样，兑一篮子货币怎么样，我认为兑美元十分重要。汇率的问题，是一个外贸的问题，你用美元结算占百分之六十多，你兑它贬值，不就是你贬值吗？所谓一篮子，其他的你说日元占3%、4%，多大的一个权重，所以这跟一篮子和这个兑美元，这两个东西概念要算清楚，因此它总的来说，是一个贬值的通道。
猜你喜欢