大超预期！然而……
又到天桥底下说书时间。
简单回顾一下上周仓位数据。
上周散户仓位数据77.23%，下降3.80%。
截至2023年2月10日，你的仓位是多少，请投下宝贵的一票。
……
先简单播报一段数据。
中国1月M2同比增长12.6%，预期11.5%，前值11.8%；
新增人民币贷款4.9万亿元，预期4.08万亿元，前值1.4万亿元。
大超预期！
但是，这个数据，市场昨天的表现已经预期过了，也是已经兑现在市场之中。这就是当前资本市场的速度，消息传得越快，股价也卷得厉害。
后期，要关注社融的可持续性。我个人还是相对平常心对待行情，还是看地产，但是目前来看，预期相对有限。
……
今天，聊一下对行业的一些看法。
其实，应该是有这种感觉好久了，核心概括起来是两句话。
其一，消费才是这个市场中真正的王者，才是股市中的长青树。
其二，科技行业，是说好听的，但打回原型，无非就是制造产业。在中国的制造产业，往往只是时代的产物。
消费，特别是日常消费，与嘴巴相关的，其实当所属行业发展到相对有寡头垄断之后，其逻辑就是跑赢通胀。
钱贬值了，物价涨一下，跑赢通胀吧。而企业对应的产品还能走高端路线。
特别是，中国人，现在对房子需求已经相对饱和之后，慢慢的大家口袋里的钱也会多起来。不需要消费房子这类大宗商品，你的钱存下来，总要消费吧。
买点高品质的，好点的产品，属于消费产品升级的的逻辑。
虽然，目前相对受损，但长期看，消费升级的没毛病的。
典型的，日常大众消费之中，牛奶，啤酒等产品也是可以逐步走高端化的产品逻辑，市场消费者也会接受。
所以，针对C端的日常消费类，它是在通胀的大趋势之下，能转移到消费者身上的，这是消费方向的好处。
除此之外，可以思考的细节也非常之多，但我认为对C端日常消费的逻辑应该是最稳的。相对比而言，消费中的可选消费周期属性会相对强点，还是要结合大环境的周期来思考。
消费更像是长跑冠军。
我之前在天桥下也分享过，如果一盘行情砸下来，除了宽基接的稳妥之外，你还能大胆的接消费行业的基金。因为，经济的循环，看的就是消费。只有消费起来，经济才会起来，股市才会有牛市。
消费是基础。
对于第二点。
其实，你说新能源这一些叫科技也还行，本质上其实是制造。无非就是技术风口上的制造业，带上了科技的属性。
但其实，科技给大家的感觉，这其实就是一阵风。
呼啸而过，这个周期，你是王者。但技术更新迭代你更不上，接下来的竞争也没有你太多的关系。
从投资需要花费的精力来看，科技对于投资者而言，其实是相当不好跟踪的。典型的，过去几年，新能源车，光伏行业增速很高，市场火热，但接下来面对的是增速逐步下来。之前高成长的逻辑已经不那么硬了，博弈的不确定性也就大了。
这样来看，A股中的科技股更多是阶段性的短跑冲刺型选手。对于科技的跟踪，我认为跟踪起来太难，我逐步是瞄准一些偏周期性的行业，取之用ETF来代替博弈市场的收益了。
如果说，在投资上最中是做减法的。从我个人的经历而言，在投资的选择上，越来越倾向于消费方向打交道了。而从回撤长牛基金经理的业绩来看，业绩在前列的基金经理，长期看还得是重点关注消费的基金经理，确实有其自身的道理。
当然，如果去看美国市场，它一些科技股的逻辑也很强硬，特别是纳指其中对应的一些偏科技类的个股。但它与中国不同的地方是，它们科技股不仅仅赚足美国本土的钱，还可以拓展全球，去赚全球的钱，这里面的成长逻辑是我们A股目前绝大多数企业所不具备的。
我这样讲，不是说叫大家立马去买消费，大家别意会错了。哪个行业好与坏，都是认知的问题，没有对与错，适合你自己就行。
以上仅是日常投资总结的一些思考，供大家参考。
……
有个事，还得需要大家帮个忙。
年前，为吐鲁番的灰枣、葡萄干等优质特色农产品做了一波宣传，截至今天，大家爱心义购了3433份。按照最初的约定，委托郭若村（产灰枣的那个村）和克尔碱村（产核桃的那个村）第一书记阿不力孜·库尔班和阿地力江·阿不来孜选了16户最困难的群众，每户捐赠了1吨左右的煤炭，让他们在寒冬中感受到了来自四面八方的温暖。
大树在此感谢大家！
当然，稍有遗憾的是，目前收到的2157个评价中，有中评4个，差评2个——快递不给力，灰枣和葡萄干色泽不够艳丽。
在此，向大家表示诚恳的歉意，另外也想给大家解释一下：吐鲁番的灰枣是自然成熟的，阴干后的灰枣，干湿度（软硬度）不完全一致，而且颜色偏暗（在农村呆过的小伙伴就知道，同一棵树上的果子不可能同时成熟，干湿度和色泽不会完全一致）。所以，大家收到后可以适当挑选一下，颜色亮一点（软一点）的当零食，颜色暗一些（硬一些，甚至咬不动）的煲汤或者用水泡软后食用，煲汤也才能真正体现这个枣的优点。
葡萄干的情况也相似，原生态的东西颜值可能不那么高，但品质一定是杠杠的，而且实惠（含水量低，这5斤枣子相当于其他地方的6斤以上），更关键是健康、健康，非常健康——这也是我为他们宣传的硬要求！
按大树向当地了解的情况，往年批发商会去当地拉货。因为疫情影响，去年到新疆当地拉货的车少了很多，导致到现在还有很多农产品依然堆在农民家里。作为边疆地区，这些果子这是很多老百姓赖以生存的收入来源。
卖不出去，就没有收入。
所以，大家如若有买入红枣及葡萄干的需求，在这里拜请大家继续支持吐鲁番！赠人玫瑰手有余香，为吐鲁番献一份爱心，也给家人送一份甜蜜和健康！
长按下图，识别二维码，购买红枣及葡萄干！
购买过程中，有疑问可以添加客服微信号：yun78821。另，若是想加入微信群，股民、基民聊天的地方，可以添加客服微信号，让其拉你入群。
如果觉得这个公众号好，记得“点赞”并“星标”公众号，分享给更多朋友！
一切还是辣么Perfect！