2017年中国定制家具行业市场前景研究报告（简版）
一、家具行业发展现状
我国城镇化、工业化、信息化进程的加快，有力地推动了家具产业的发展。伴随城镇化率的提高，城镇人口的持续增长必然带动住房刚需的持续放量。根据搜房网数据显示，中国每年装修房总量约为2000万套左右，最终进一步推动家具需求的持续增加。城市化进程加快，人民收入水平不断提高，形成了强大的购买力，促进了我国家具行业的规模发展；同时，工业化与信息化的融合，促进了传统产业转型及改造升级，促进了我国家具行业从依靠成本竞争向提升服务水平、提高产品科技含量及产品附加值转变。
国家统计局的数据显示，2010-2016年间我国家具企业销售稳步增长，2016年度中国家具制造业主营业务收入突破8500亿元大关。
2010-2016年我国家具制造业主营业务收入
数据来源：国家统计局、中商产业研究院
二、定制家具优势大于成品家具
定制家具在欧美、日本早已流行。现如今的“定制”并不仅仅是家具样式的制作，而是涵盖设计、布置、制作工艺、物流等各方面的定制。近十几年来，大规模定制风靡国外制造业，也在国内掀起一阵浪潮，成为一种新的生产模式。大规模定制兼顾定制生产和大规模生产的优点，当客户能以合适的价格买到一些他们真正想要的产品后，就会希望对欲购买的其他产品也能定制。
与传统的成品家具相比，定制家具因需要满足消费者的个性化需求，必须解决个性化产品大规模机械化生产的难题。随着现代信息技术的提升，部分家具生产厂商借助信息系统、自动加工系统等，将数字控制加工设备转变为能根据加工指令智能操作的自动化机械制造系统，实现了柔性化生产，解决了上述难题。
定制家具具有量身定做、个性化设计等特点，与成品家具、手工家具相比，具有明显的优势：
资料来源：中商产业研究院整理
随着居民收入水平的提高，以及对居住环境的逐步重视，消费者对家具的个性化需求日益增加。定制家具凭借对家居空间的高效利用、能充分体现消费者的个性化消费需要、现代感强等特点，成为近年来家具消费领域中新的快速增长点。
三、定制家具行业发展现状
定制家具主要消费群体为关注居家的整体生活艺术的中高端消费群体及自主设计意识增强的80、90后适婚人群，定制家居能充分展现出消费者对个性、 时尚、舒适的追求；同时随着包括保障性住房在内的小户型住宅增多，定制家具又兼顾了实用性与空间利用率、时尚、舒适的追求。定制家具虽然通过个性化设计等开拓了家具行业的C2B商业模式，并在近年实现了快速发展，但在我国仍处于发展初期，在我国家具市场的份额仍然较小。成品家具目前仍占我国家具市场70%以上份额，定制家具占我国家具市场的份额还不足20%。
此外，信息化技术在定制家具行业的使用越来越广泛，但定制家具企业的柔性化生产工艺和信息化程度仍参差不齐。为实现定制家具的个性化设计、规模化生产，定制家具企业在客户服务、产品设计、产品生产、物流配送、店面销售管理等诸多环节中使用了计算机技术、互联网技术、条形码技术等现代化信息技术。而一般定制家具企业由生产成品家具和手工家具转型，且现代化信息技术的使用需要定制家具企业前期大量的资金投资、对生产流程进行重造、对人才素质等多个方面提出更高的要求，导致定制家具生产企业的柔性化生产工艺和信息化程度仍需进一步提高。
预计未来伴随着中国城市化进程的加快发展，商品房成交量的不断扩大，及居民消费结构升级与消费观念向时尚，环保和多功能方向的转变，定制家具行业有望实现新的增长格局。
四、定制家具发展前景分析
1、城镇化进程加快为定制家具行业提供源动力
我国正处于城镇化快速发展时期，国家统计局数据显示，全国城镇化率（城镇人口占总人口比重）从2011年的51.27%提高到2015年的56.10%，年均增加1.2个百分点。
2011-2015年我国城镇化率统计
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
家具市场特别是整体家居市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分，一方面，城镇人口可支配收入相对较高、购买力强，城镇人口的增加尤其是新婚人口的增多使得购置新房后配置整体家居产品的需求增加；另一方面，城镇人口对流行时尚潮流更加敏感，对整体家居品牌、质量选择更加注重，促使行业更新速度加快。因此，我国城镇化进程的加快，将为定制家具行业的发展提供广阔的市场空间。
2、城镇居民可支配收入增长将促进定制家具的消费和升级
随着宏观经济的发展，我国城镇居民可支配收入持续增长，居民消费能力大大提升，根据国家统计局的统计，从2011年到2016年，中国城镇居民人均可支配收入由21810元上升至33616元，年均复合增长率为7.5%。随着可支配收入的提高，居民消费结构和消费理念也出现了一定的变化，影响居民消费行为的因素从单纯的价格因素逐渐发展到品牌、质量、信誉、服务以及购物环境等综合因素，这为整体家居行业迅速发展奠定了良好的基础，并带动定制家具行业的消费升级。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
3、房地产市场的稳健运行将为定制家具行业提供良好的发展空间
伴随着城镇化建设的推进，我国房地产市场一直保持稳定的增长势头。我国商品住宅房屋竣工面积从2011年的7.17亿平方米增至2016年的7.72亿平方米；住宅商品房销售面积从2011年的10.99亿平方米增至2016年的15.73亿平方米，年均复合增长率为6.16%。住宅商品房销售面积的增长推动了整体家居市场不断扩大。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
4、居民消费潜力释放将拉动定制家具消费增长
多年以来，我国居民消费占GDP的比重一直低于欧美发达国家。随着抑制我国消费的因素逐渐消除，在消费升级和消费普及两种因素的共同作用下，我国居民的消费水平和消费规模将会获得长期、持续的增长，根据国家统计局的统计，2017年上半年，我国社会消费品零售总额172369亿元，同比增长10.4%，增速比一季度加快0.4个百分点，比上年同期加快0.1个百分点。其中，家具类增长13.4%。在这样的大背景下，居民消费潜力具有很大的释放空间，并拉动整体家居消费的持续稳定增长。
数据来源：中商产业研究院
数据来源：中商产业研究院
五、定制家具行业龙头企业分析
1、欧派家居
欧派家居是定制家具领域的代表性企业，近年来平均保持 30%以上的年复合增长率，在家居业总市值排名第一。制定了包括“大家居、信息化、欧铂丽”以及“终端优化”的三马一车战略，打造以大家居为中心，以全流程信息化体系以及基地化服务体系为支撑的欧派制造十年规划。
欧派家居拥有多品类家具定制化的优势。在 2003 年以来，欧派家居以定制橱柜为主要的发展主线。欧派家居2016年的70.22亿元的主营收入当中，橱柜占比62.22%，在橱柜行业可比公司中排名第一。
数据来源：中商产业研究院
截止2016 年底，公司拥有直营店19家、经销商3331家、加盟店4710 家。庞大的专卖店数量加上强大的服务培训支持和完善的考核系统奠定了未来欧派家居营收稳步提高的基础。
2、索菲亚
索菲亚是国内定制衣柜领域的领军企业，从 2011 年到 2017年一季报的单季度主营营收来看，基本保持同比增速在30%-50%之间，到2016年实现营收45.3亿元公司的定制衣柜是强势业务，收入占总营收九成左右，拥有亚洲定制衣柜企业第一条投入使用的柔性生产线。
索菲亚的 2014 年到 2016 年衣柜业务的营收分别为 23.1 亿元、30.7 亿元、40.8 亿元，在拥有一定规模的情况下，依然保持较快的增长势头，与衣柜第二名仍有成倍的差距。
数据来源：中商产业研究院
3、尚品宅配
公司互联网基因深厚，创业初始从 IT 软件业务（圆方软件）起家的，2000 年开展新居网互联网业务，2004 年开始向下游延伸到家居制造和销售，因此公司互联网血统较其他定制家具公司更为纯正，数字化和信息化的发展更具优势。
在定制家具第一梯队的龙头企业中，尚品宅配的毛利率最高，这主要是由于两方面因素：一、直营销售占比较高，尚品宅配效仿宜家开大店的成功模式，直营店收入占比较大，2016 年直营占比达到 49.15%，其他定制家具公司直营占比均在 10%以下；二、公司提供软件及技术服务和 O2O 引流服务，这两项业务的毛利率都高达 85%以上。
数据来源：中商产业研究院
公司是国内定制家居龙头之一，以圆方软件的信息化技术、云计算、大数据应用为驱动，依托新居网 O2O 互联网营销平台，以及佛山维尚的大规模定制柔性化生产，公司未来成长路径清晰。O2O+ShoppingMall 的渠道布局模式为行业独创，线上线下融合引流效率显著。经历前两年的直营布局，公司已进入业绩提升的收获期，随着未来加盟门店的快速拓展，销售费用率有望逐渐降低，盈利能力步入上升通道。
4、好莱客
公司主要从事全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售，是国内定制家居整体解决方案提供商。主要产品包括但不限于整体衣柜、整体衣帽间、整体书柜、整体电视柜、整体酒柜、榻榻米及其它配套产品等。
由于信息化、智能化水平的提高与供应链的进一步优化，板材利用率、人均效率等指标均有所改善，2017上半年实现营业收入7.18亿元，同比增35.40%；实现归属上市公司股东净利润1.08亿元，同比增长 56.05%。公司为国内定制衣柜龙头，近年来大家居战略逐步落地，2017下半年即将正式启动橱柜及木门业务，多品类快速扩充，有望为公司提供重要的增长来源，推动公司未来发展迈向新的阶段。随着定增完成资金到位，公司产能将再上一个台阶，制造效率有望进一步提升，支撑公司持续健康发展。
数据来源：中商产业研究院
六、定制家具行业发展趋势
1、定制家具的消费理念将日益普及，其市场地位将大幅提升
随着我国中产阶级的数量急剧增加，中高端消费群体逐渐涌现。国内越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色，这使得人们对全屋定制家具的需求呈现上升趋势。近年来，定制家具行业开始步入快速成长的发展阶段。
随着国内居民生活水平和文化水平的提升，80、90后适婚人群逐渐成为消费主力，对家居环境的自主设计意识将日益增强，同时随着包括保障性住房在内的小户型住宅增多，定制家具因兼顾了实用性与空间利用率，又能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求，从而走俏家具消费市场，市场份额及市场地位将不断提升。
2、全屋定制是定制家具行业的发展方向
定制家具的兴起，最初主要集中在定制橱柜、定制 45 33423 45 15288 0 0 4098 0 0:00:08 0:00:03 0:00:05 4097柜等领域，主要由于国外流行的整体厨房、壁柜移门的传入，以及厨房、衣柜对房屋空间利用的要求相对严格等原因形成的，随着家具企业生产技术的提高和我国居民对家具消费理念的成熟，定制家具逐步拓展到卧室、书房、客厅、餐厅以及厨房等全屋家具领域。
定制模式是一种多方共赢的经营模式，对消费者来说，其具有可个性化设计、空间利用率高、充分考虑了对家居环境的诉求等优势，具有强大的吸引力；对企业来说，减轻了企业库存，提高了企业的盈利能力和抗风险能力；同时，定制模式有利于全行业实现按需生产，有效避免行业产能过剩的问题，减少木材浪费、有利于环境保护，具有良好的社会效益。
因此，实现全屋家具的定制是定制家具行业的发展方向，但全屋家具定制对企业的信息技术实力、工艺技术实力、柔性化生产能力等也具有较高的要求。
3、借助工业4.0时代的智能制造技术实现大规模定制生产
家具行业正处在定制家具大规模取代传统成品家具的变革时期，传统上家具行业通过机械化生产标准家具产品来实现规模效应，随着定制家具行业快速发展，非标准件的比例不断提高，以个性化、大批量为特点的柔性化生产正是实现大规模定制生产的关键技术。人工智能技术的应用，通过扫描产品部件上含有加工信息的二维码实现了部件指挥机器的生产过程，解决了非标准件的识别难题，大幅提升生产效率。
4、O2O营销模式普及程度不断提高
O2O即Online ToOffline（线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。
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