【浙商固收】2025年债市台历发布
浙商固收团队
利率•信用•转债全面深耕
【2025年债市台历】
2024年已接近尾声，2025年即将到来！为了您及时把握宏观经济、债券市场的重点事件，我们提前梳理2025年债市观测脉络以为投资决策提供参考。日历背面附赠浙商固收团队固收全版块的研究精华。
把脉宏观主线，聚焦债券市场。欢迎联系我们获取2025年债市台历实物版本，愿债市日历陪伴您的投研每一天！
浙商固收
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2025债市台历
壹月
貳月
叄月
肆月
伍月
陆月
柒月
捌月
玖月
拾月
拾壹月
拾贰月
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固收全板块研究图解
浙商固收团队已实现研究领域全覆盖，团队目前产品体系完备，构建了“投研方法论+数据库+调研”三维立体研究框架，致力于形成“报告高频更新+数据精细跟踪+调研全面铺开+观点旗帜鲜明+反馈高效及时”五边形能力圈。
利率板块擅长宏观大势研判，通过独特视角对利率波动进行精准预判，在卖方同行中形成“买方思维”差异化竞争！
信用板块具备独特的行业研究框架，擅长从下至上兼顾收益与风控视角挖掘高性价比个券！
转债板块擅长行业轮动与个券挖掘多维度研究，拥有较广的上市公司覆盖面，做兼具深度与广度的研究！
01
利率债研究图解
基于供需的宏观经济基本面分析框架
基于供需与宏观双重逻辑美债分析框架
债市核心参与机构税收优惠政策解析
商业银行及银行理财子受监管政策汇总
“发展”和“化债”目标下的财政分析框架
基于“目标、传导机制、工具”的货币政策框架
“国债期货”K线的7种反转形态和指示意义
国债期货技术分析指标应用汇总
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02
信用债研究图解
债务置换前后各省份付息支出测算
信用债历年热点及市场走势复盘
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03
可转债研究图解
可转债的生命周期
可转债的预期回报驱动与择券模型
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团队介绍
Team Profile
风险提示：2025年实际会议/文件/数据公布时间可能遇节假日有所调整，往年的时间点仅可作为投资参考；2025年会议/文件/数据披露口径及方式可能会进行调整，导致债市研究框架需要相应修正。
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