分析｜美国制裁微信可能带来的影响

北京时间8月7日，美国总统特朗普悍然签署两项总统令，将于45天后封杀微信和TikTok，以及他们背后的两家中国公司腾讯和字节跳动。

TikTok被封禁的事，不想再说，毕竟这个抖音海外版中国公民都不能注册使用，可以讲第一个封禁它的国家和地区是中国大陆，第二个封禁它的是印度，第三个退出的是中国香港，美国充其量排在第四个，而且美国政府公开同意，不排除禁令生效前，这个应用软件可转让给美国企业，能成功收回几百亿美元投资，不会像在印度、香港地区那样价值瞬间归零。因为没有什么可补充的，这篇文章我就不再说TikTok被封禁的事了。

今天我重点说说微信被美国总统令宣布制裁的事。大家都知道，重磅新闻一般在国内权威官方媒体报道后最多一、二小时我都会写文章进行分析的，但这个天大的事，我却迟迟没有动笔，这绝对不是我偷懒，而是这个文章极不好把握分寸，弄不好又会给我招来灭顶之灾。因此，我必须格外小心翼翼，谋定而后动。

特朗普宣布45天后禁止与微信交易那天是北京时间周五上午，引发港股交易的腾讯控股一度暴跌近10%，收盘跌5.04%，市值蒸发2500多亿港元。可见这个事情的影响还是比较大。腾讯公司发言人周五表示，腾讯正在评估该行政命令，以获得充分了解。

根据官方权威媒体的报道和本人看到的特朗普总统令原文，过45天，也就是9月20日之后，任何一个美国人或美国的商业机构都不得与微信所属的母公司腾讯控股，以及腾讯控股的所有关联公司发生任何交易。这个其实等同于把腾讯控制列入美国商务部的实体清单。

特朗普宣布45天后禁止与微信交易，依据是美国《国际紧急经济权力法》(IEEPA)，该法律意味着美国总统需要宣布国家进入紧急状态，不需国会批准，就可以实施一系列的对外国经济制裁措施，包括并不限于限制外币交易、银行封锁、冻结甚至没收资产等。

我之前的文章介绍过，美国总统签署各种紧急状态属于总统行政特权，基本不受约束。每任美国总统会签署几十个紧急状态，屁大的事为了绕开国会监督，提高行政效率，总统就签署一个紧急状态。特朗普算是签署比较少的一个。除非总统令与宪法相抵触，就没有一个能推翻。

因此抖音说要打官司，我是不看好最终结果的，即使官司打赢了，最多只是不让直接封禁这个软件，无法推翻总统依法做出的禁止美国人和美国实体与字节跳动发生任何商业往来，就是只能免费提供给美国人使用，这样不但没有任何收益，每年还要倒贴许多运营费用。当然，如果今后美国总统能推翻或收回这个总统令，那就能起死回生，但这个概率极低，原因我就不敢做进一步分析了。我觉得字节跳动如果最终选择司法对抗，而不是将TikTok转让，极可能到头来竹篮打水一场空。

特朗普这个总统说，45天后违反此规定的美国个人或实体将面临制裁，对于如何定义所谓“交易”，以及违反禁止应当受到怎样的处罚，美国商务部长将在行政令发布45天后予以明确。因此，不存在推翻这个总统令的情形。

虽然微信主要在国内使用，国际上仅在华人圈特别是国内有亲友联系的华人中使用，但美国政府这个决定还是会带来巨大的影响。简单地说，有以下几个方面：

1、腾讯控股及其关联企业旗下所有产品除非供用户完全免费使用，不能进入美国市场。这个对腾讯经营业绩影响不大，因为腾讯的营收本来主要就是国内。

2、美国企业苹果的App Store或谷歌的Play Store等美国应用商店上，要下架腾讯控股及其关联企业旗下所有产品，这直接影响企业拓展国际市场。这个同样对腾讯影响不大，因为使用者可以通过各种渠道，下载这个应用程序。

3、在华美国企业除非得到美国企业的明确豁免，可能不能使用微信支付，这对像大名鼎鼎的肯德基这样的消费类企业会带来巨大麻烦。同样地，由于使用苹果手机和平板电脑的中国用户，除非苹果公司得到美国政府豁免，所有腾讯及其关联企业开发的程序包括微信、知识星球在内，苹果支付就不支持。

4、因为微信支付功能在中国使用极为普及，一旦美国企业的产品不支持微信支付，几乎肯定会失去一些中国市场。我相信美国政府出台这个禁令之前，一定是做了评估的，很可能给予苹果、肯德基等少数使用微信支付极为频繁的产品，进行特别豁免。极端情况下，即使不能使用微信支付，对受影响的美国企业影响也不大，主要是他们在中国市场的份额目前已经不大。比如，国际品牌的智能手机和平板电脑，在中国市场的占有率都已经不到10%。

5、对美国华人使用微信影响甚微。即使微信支付不能得到豁免，也不影响绑定非美国银行卡的微信支付。最重要的是，美国政府没有干涉个人通讯的自由，因此，华人已经下载的微信除了绑定美国银行卡的微信支付功能可能受影响，正常交流功能不会受到任何影响。将来不能从苹果和谷歌应用商店下载，从腾讯官网或任何其他渠道下载的微信，都不影响使用。这跟印度要求网络服务商完全切断微信服务服务器，导致微信在印度不能使用完全不同——美国政府没有这个权力。

6、美国政府封锁微信，对特朗普竞选连任会否带来影响？这是国内外媒体讨论较为热烈的一个话题。我的看法跟绝大多数媒体没有逻辑的粗暴结论完全相反。因为使用微信有投票权的美籍华人或华裔美国人，只占美国选民微不足道的比例，整体来说对美国大选的影响微不足道。进一步仔细分析，这部分华人又分为喜欢中国大陆、厌恶特朗普的和对中国大陆有意见、支持特朗普的对立两派，两者基本势均力敌，后者可能略多一些。我们把这些对大陆有意见的美籍华人称之为反动分子，正是这些反动分子的上窜下跳，不断向美国政府和美国国会举报微信严厉的内容审查，才导致了微信和腾讯公司受到美国政府制裁。这些人即使微信使用受到了一些影响，他们还是会支持特朗普，何况我上面说了，美国人使用微信其实并不会受到影响，除了绑定美国银行卡的微信支付功能可能不能使用。

简单地说，美国政府这次对微信下黑手，只是影响了微信开拓国际市场的努力，败坏了微信的国际声誉，但不会对其业绩带来重大负面影响；苹果如果不能争取到美国政府的豁免，导致微信支付功能受限，则可能影响苹果手机和平板电脑的在华销量，但对苹果公司的整体业绩影响极其有限；腾讯和微信被制裁不会影响美国华人正常使用微信，对美国大选也无丝毫影响。

我想特别提醒投资人的是，因为印度对中国产品的抵制，很快会对国内一些手机品牌带来巨大冲击，叠加西方敌对势力对华为5G产品的打压，华为芯片受到美国的限制，尤其是美国正逐步实施极其反动的所谓“清洁网络”行动，对消费电子、网络相关产品及其上下游企业会带来连锁冲击。因此，建议不宜继续追逐前两年疯狂上涨的所谓硬核科技股。

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