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聚焦丨首单“一带一路”建设可续期公司债券将发行


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划重点

❶   日前,连云港港口集团有限公司可续期公司债券(用于“一带一路”项目)获证监会核准,成为全国首单获批的募集资金用于“一带一路”建设的可续期公司债券。

❷   截至6月份,上交所已受理并通过用于“一带一路”项目的公司债券和资产支持证券共计14只,拟发行规模约800亿元。

据上交所消息,连云港港口集团有限公司可续期公司债券(用于“一带一路”项目)获证监会核准,成为全国首单获批的募集资金用于“一带一路”建设的可续期公司债券,并将在发行后申请于上交所上市。

本次公司债券拟公开发行规模不超过20亿元,主体和债项评级均为AA+,债券募集资金计划不少于核准总额的70%用于上合组织(连云港)国际物流园专用铁路工程和铁路装卸场站工程等项目。

今年3月,沪深交易所先后发布通知,分别从范围、流程、使用要求和相关配套措施等方面,明确了“一带一路”债券的主要制度安排。近期,“一带一路”债券发展迅速。2017年,俄铝公司在上交所发行了首支“一带一路”熊猫债券,引起国际上的巨大反响;2018年伊始,红狮控股集团又开启了境内企业发行公司债券、募集资金“走出去”的先河。截至6月份,上交所已受理并通过用于“一带一路”项目的公司债券和资产支持证券共计14只,拟发行规模约800亿元。

另外,深交所着力探索引导金融活水支持“一带一路”建设的投融资创新模式,已成功推出多个“一带一路”试点债券项目。据悉,招商局港口控股有限公司及普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司在深交所成功发行市场首批“一带一路”公募熊猫公司债券,合计17亿元。

海通证券研究所首席宏观债券研究员姜超分析说,“一带一路”建设所需资金量庞大,有必要拓宽多元化融资途径。“一带一路”债券可以通过发挥境内债券市场的融资能力和配置效力,解决企业在项目建设中的实际融资需求。此外,“一带一路”债券能够吸引沿线国家建设主体来境内市场融资,加深境外主体对我国市场的认识,也能吸引对“一带一路”投资有兴趣的国际资金入境,有利于推动境内债券市场双向开放,提高人民币国际化程度及区域影响力




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来源/中国证券报、上海金融报  中国一带一路网综合


编/张广琳  审校/王沥慷  监制/李雨思

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