独家 | 忧心忡忡，全球时尚产业第一季度业绩前瞻
点击上方蓝色字体关注置顶
时尚产业高管每日必读的早报及舆情
01
据时尚商业快讯，随着疫情的不断扩散，继意大利封锁全境后，法国也于日前宣布进入防疫工作最高阶段，从3月15日凌晨开始关闭所有“非必需”公共场，所有商场、奢侈品专卖门店关闭，包括老佛爷商场、巴黎春天百货都将无限期停业，但保障人们日常生活基本需求的场所将继续营业，如供应食品的商店、药店、银行、加油站等。
有分析表示，这意味着奢侈品行业将遭受进一步打击。目前Gucci、Fendi、Celine等多个奢侈品牌意大利门店也已暂停营业，另有供应商透露Gucci三月的手袋订货量为零。早前贝恩咨询公司报告显示，今年2月，奢侈品行业今年的销售额可能损失30至400亿欧元，但这个数据是在意大利被封锁之前作出的预测，在意大利、法国、西班牙等欧洲国家受到疫情冲击后，这个数字显然将被扩大。延伸阅读：深度 | 当疫情击中奢侈品地图的心脏
02
意大利奢侈品集团Salvatore Ferragamo称第一季度收入或将较上年同期减少三分之一，主要受部分地区门店因疫情停业以及新系列产品推迟发布影响。与此同时，集团将严格控制成本，目前已取消供应商的一些订单。首席执行官Micaela Le Divelec Lemmi坦承，集团在全球所有市场的所有部门都受到了影响，未来充满不确定性。延伸阅读：Ferragamo中国门店暂时停业，总裁称每天都能感受到业绩损失
03
瑞士信贷分析师在最新一份报告中指出表示，在疫情不断扩散的情况下，Louis Vuitton母公司LVMH并不能幸免于难，但与大多数同行相比，它抵御风险的能力更强。该行目前将其对LVMH于2020年的有机销售预期下调3%，并将运营利润预期下调6%，预计时装皮具部门的有机销售在第一季度将大跌10%。
04
据路透社援引部分意大利纺织和皮革制品供应商消息，受中国消费者需求大幅下降影响，Gucci、Prada和Salvatore Ferragamo等奢侈品牌的订单量明显减少。其中开云集团旗下的供应商透露，Gucci 2月手袋订货量较1月的880个至1000个减半到约450个，3月更是没有订单。LVMH的供应商也表示Louis Vuitton手袋订单量减少30%。截至目前，上述品牌均未对相关消息做出回应。
05
据Stella McCartney近日递交的2018年经营数据显示，其销售额几乎无增长录得4260万英镑，经营亏损为1080万英镑，与2017年的盈利910万英镑相差甚远。Stella McCartney表示，亏损与品牌从开云集团剥离后重组举措导致的一次性成本增加有关，期内的支出从2017年的2900万英镑增加至4900万英镑。延伸阅读：跟Gucci母公司闹翻？Stella McCartney宣布转投LVMH
06
英国时装品牌Reiss在截至2月1日的12个月内销售额大涨21.9％至2.274亿英镑，EBITDA大涨51.6%至2930万英镑。首席执行官Christos Angelides表示，业绩的增长主要受益于消费者购买了更多的全价产品，以及期内品牌在英国、欧洲、美国和亚太地区新增的67个销售点，今年Reiss还将与Nordstrom和Bloomingdales百货携手在美国西海岸开设14家新店。
07
2019年全年德国运动服饰集团adidas销售额增长7.8%至236.4亿欧元，创历史新高，毛利率为52%，净利润大涨12.2%至19.77亿欧元。按品牌分，adidas去年收入增长8.3%至215.05亿欧元，Reebok收入则上涨3.6%至17.48亿。期内adidas第四季度和全年在中国的收入分别录得18%和15%的强劲增长，推动亚太市场全年销售额大涨10%至80.32亿欧元。
不过在发布利好数据的同时，adidas再次警告，品牌在中国的第一季度的销售额将因疫情减少8亿至10亿欧元，净利润将减少4亿至5亿欧元，并预计日本、韩国两个市场业绩也会出现下滑。财报发布后，adidas股价大跌9.14%至200.8欧元，自今年以来已累计下滑逾31%，市值跌破400亿至391亿欧元。延伸阅读：一季度在中国收入或锐减10亿欧元，adidas股价急挫8%
08
鉴于西班牙目前是新冠肺炎患者确诊数第三多的欧洲国家，快时尚品牌Zara母公司Inditex集团位于西班牙拉克鲁尼亚的总部正式施行远程办公，以保护员工的健康和安全。同时该集团还表示会按计划于3月18日公布年度业绩，但取消了现场的财报会议，媒体和分析师只能通过电话会议收听财务报告。据瑞士信贷银行预计，Inditex集团第一财季销售额或因疫情而下滑1.7%，在意大利地区的销售额将大跌12%。延伸阅读：无惧快时尚寒冬，Zara创始人18年囤积780亿房产
09
在截至2月1日的第四财季内，Gap集团销售额同比增长1%至47亿美元，净亏损为1.84亿美元，而去年同期净利润为2.76亿美元。2019财年内，Gap集团销售额下滑1%至164亿美元，净利润同比大跌65%至3.51亿美元。Gap集团预计受冠状病毒的影响，2020年第一财季销售额将损失约1亿美元，今年将在全球范围内关闭约170家Gap品牌门店。延伸阅读：业绩持续低迷无起色，Gap集团CEO突然下台
10
创立于1920年的西班牙珠宝品牌TOUS今年迎来成立100周年，2019年该品牌销售额增长4.6%至4.87亿欧元，创历史新高，主要得益于国际市场需求持续走强。期内集团核心业务珠宝的收入占比为70%，其余则来自包括手袋、眼镜和围巾等配饰业务。过去一年该品牌先后在墨西哥、俄罗斯和葡萄牙等国家开设了约50家新店，目前在全球56个国家和地区的门店总数达748家。
11
2019财年意大利眼镜制造商Safilo销售额同比增长3.1%至9.39亿欧元，净亏损从去年同期的1400万欧元收窄至400万欧元。第四财季，该集团销售额与上一年同期持平录得2.3亿欧元，主要受集团与Dior的合约将于今年年底到期导致品牌眼镜销量下滑有关。首席执行官Angelo Trocchia坦承，受新冠肺炎疫情影响，集团在中国的工厂仍未完全恢复，3月在欧美市场的销量也会大幅减少。
12
奢侈品牌Giorgio Armani宣布，由于肺炎疫情在意大利迅速蔓延，集团决定暂时关闭其在米兰的豪华酒店、餐厅和所有精品店，但未透露更具体的信息，品牌原定于4月19日至20日在迪拜举办的度假系列大秀已被推迟至11月举办。在米兰时装周结束后，Giorgio Armani位于米兰的总部以及生产中心就已被关闭。延伸阅读：史上罕见， Armani因疫情取消2020米兰现场大秀
13
被复星集团收购的奥地利奢侈内衣品牌Wolford上周表示，董事会在对肺炎疫情状况进行分析后，预计Wolford在2020/21财年的业绩将出现大幅下滑，或将出现亏损，并透露品牌过去两周在Wolford在德国、奥地利和瑞士的销售额已大跌30%，在意大利的销售额跌幅更达50%，目前Wolford在该地区的所有门店都已关门。延伸阅读：收购容易经营难？复星投资的奢侈内衣品牌Wolford上半财年亏4600万
14
周大福表示执行董事在2月至4月的工资将减少30%，同时集团将采取灵活的营运策略和成本控制措施来，以渡过此次难关。不过周大福强调，目前暂时没有裁员计划，反而以保障员工就业为主，正在积极开拓线上销售渠道，发动全员销售。延伸阅读：雪上加霜，周大福今年前两月中国内地同店销售大跌49%
15
在截至去年12月底的财年内，佐丹奴收入同比下跌11.93%至48.52亿港元，净利润大跌52.08%至2.3亿港元。为更好地应对疫情，该公司公布首席执行官刘国权自愿减薪50%，其他执行董事和香港高级管理团队成员自愿减薪30%，其他管理团队成员分别自愿减薪10%及20%，全部为期三个月，自3月1日起生效。
16
裕元集团2020年2月综合经营收入为4.27亿美元，截至2月29日止的两个月综合累计经营收入录得13.02亿美元。该集团于上月底的一份报告中透露，受新冠肺炎疫情影响，旗下部分生产线均发生不同程度的延迟复工，宝胜集团在中国的大部分零售店铺也暂时停业，上半年的营业收入较预期或有所减少。延伸阅读：adidas大中华区收入暴跌85%，Puma关闭过半中国门店，运动品牌该如何自救？
17
在截至1月31日的12个月内，French Connection销售额同比大跌11.4%至1.99亿英镑，基本亏损为290万英镑，税前亏损达730万英镑，主要受中国内地和香港合资企业关闭造成的50万英镑亏损影响。报告期内，品牌的批发收入下跌4.8%，但在美国市场录得15.7%的增长，零售收入则大跌20%，集团表示未来将加大对电商业务的投入。
18
全球最大钟表集团Swatch首席执行官Nick Hayek在接受采访时坦承，随着新冠肺炎疫情的发生，集团在中国这个主要市场的数百家门店暂时关闭，业务遭到巨大打击，不过他强调供应链暂时没有太大影响，因为旗下品牌大部分产品都在瑞士生产。2019年Swatch集团销售额下降2.7%至82.4亿瑞士法郎，净利润下降13.7%至7.48亿瑞士法郎约合7.731亿美元，均低于分析师预期。
19
据EssilorLuxottica公布的财报显示，2019年其销售额同比增长7.4%至173.9亿欧元，毛利率为62.6%，调整后的净利润大涨9.2%至19.38亿欧元。EssilorLuxottica强调，新冠肺炎疫情并没有影响其意大利工厂的产量，集团在中国的工厂也逐渐恢复正常，预计2020年的利润将继续增长。
20
巴西美妆巨头Natura &Co 2019年第四季度销售额同比增长7.3%至47亿雷亚尔约合70亿元人民币，调整后的EBITDA大涨12.2%至8.167亿雷亚尔约合12.2亿元人民币。The Body Shop和Aesop两大品牌收入分别录得6.7%和25.78%的增幅。2019年全年，该集团净营收增长7.8%至144亿雷亚尔约合216亿元人民币，调整后的EBITDA增长7.5%至20亿雷亚尔约合30亿元人民币。
21
Ulta Beauty在截至2月1日的第四季度销售额增长9%至23.1亿美元，可比销售额增长4%，超过分析师预期的3.38%，净利润则增长3.7%至2.227亿美元。集团表示，业绩的增长主要得益于消费者在假日期间的消费增加。The Motley Fool分析师曾表示，尽管数据显示Z世代消费者在彩妆上面的花费减少，但Kylie Cosmetics的入驻为Ulta Beauty吸引了新的消费者，是该集团实现长期增长的关键。
22
美国化妆品零售商露华浓将通过裁员1000人来提升盈利能力，预计到2022年底每年最多将节省2.3亿美元，2020年的遣散和合同终止费用约为5500万至6500万美元。同时该集团还发布了第四季度初步业绩，其销售额同比下跌5.7%至6.99亿美元，远低于市场预期的7.55亿美元，主要同名品牌香水和产品需求疲软拖累。
23
据管理咨询公司贝恩联合阿里巴巴天猫得出的数据显示，1月25日至2月6日，美妆品类线上销售额整体下降30%，其中高端美妆品类受影响更大，跌幅达40%。贝恩和天猫给出的解释是Z世代、小镇青年和新锐白领的社交需求下降，而他们在2019年贡献了该品类超过50%的销售额，因此销售额跌幅明显。
24
据联合利华2019年年度财务报告显示，期内在品牌和营销投资上相较于2018年增加1.7%至72.7亿欧元。有分析表示，该数额的增加所释放出的信号意义颇为重大，毕竟联合利华在2017年和2018年为了提升效率，曾大幅削减代理商数量，令2018年的营销费用比2017年直接下降5.1%。
25
据太古地产发布的2019财年业绩报告，期内集团来自中国内地零售物业的租金上涨8%至33.2亿港元，零售额也表现积极，其中北京三里屯太古里零售额增长11%、广州太古汇大涨20%、北京颐堤港增幅为26%、成都远洋太古里大涨23%，上海兴业太古汇增幅为73%，均超过全国零售额增长8%。延伸阅读：广州奢侈品消费挺惊人，太古汇去年零售额猛涨20%
26
蘑菇街公布截至去年12月底的2020财年第三季度业绩报告，期内集团的GMV商品成交总额为62.99亿元，同比增长8%，直播业务GMV同比大涨近一倍至33.52亿元，占平台总GMV的比重为53.2%，超去年同期的两倍。得益于直播战略的深度推进，蘑菇街新增约5000名主播、2000家直播商品供应商，平均移动月活跃用户同比增长132.7%，直播业务的活跃买家大涨32.4％至320万。
27
国内电商平台拼多多发布2019年财报，全年成交额为1万亿元，营收较上一年大涨130%至301.4亿元，净亏损为69.7亿元，非通用会计准则下的净亏损为42.7亿元。报告还显示，拼多多2019年活跃买家增加1.67亿至5.852亿，人均消费1720元。财报发布后，拼多多股价大跌逾5%，市值约为416亿美元。
下周行业重要财报预告：
3月17日：361度、哔哩哔哩、
3月18日：Zara母公司、腾讯控股、新秀丽、特步国际、Prada、Guess、Dazzle母公司
3月19日：利郎、晶苑国际、DKNY母公司
3月20日：Tiffany、探路者
只能在时尚商业Daily看到的新闻
长按二维码识别加关注置顶