首批5家民营银行4家盈利，阿里和腾讯系银行最赚钱！| 金融高管会

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以后躺着赚钱，不再是国有银行的专利了。民营银行在互联网时代，发展和机会更多。

首批5家民营银行——微众银行、网商银行、华瑞银行、金城银行、民商银行中，除了民商银行外，其余的4家都在近期披露了2016年年报。可喜的是，这4家民营银行都盈利了！

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民营银行承载了太多人的期待，开业第一年的普遍亏损让许多人大跌眼镜。然而，在度过一个完成的会计年度后，首批5家民营银行——微众银行、网商银行、华瑞银行、金城银行、民商银行中，除了民商银行外，其余的4家都在近期披露了2016年年报。可喜的是，这4家民营银行都盈利了！

其中，阿里巴巴旗下蚂蚁金服作为第一大股东的浙江网商银行和腾讯作为第一大股东的微众银行2016年营业收入均比2015年翻了十倍。扭亏为盈释放怎样的积极信号？年幼的民营银行能否接受经济周期的考验？

浙江网商银行

浙江网商银行近日公布的2016年年报显示，网商银行2016年营业收入达26.4亿元，净利润约3.2亿元。而网商银行2015年的财务数据显示，自2015年5月28日(注册成立日)至2015年12月31日，网商银行营业收入为2.53亿元。也就是说，网商银行2016年的营业收入达到了2015年的10倍。

深圳微众银行

深圳微众银行近日发布的2016年年报显示，2016年营业收入约为24.5亿元。而其2015年年报显示，微众银行2015年营业收入为2.3亿元。也就是说，2016年的营收同样比2015年翻了10倍。

上海华瑞银行

据上海华瑞银行披露，截至2016年底，华瑞银行资产规模达309.8亿元，去年一般性存款184亿元，贷款超过100亿元，资本充足率14.5%，不良率不足0.5%；营业收入6.7亿元，净利润1.42亿元。

天津金城银行

2016年，金城银行实现营业收入5.51 亿元，同比增长约130%；实现净利润1.28 亿元，同比增长约250%。截至报告期末，金城银行资产总额220.41 亿元，增长40%，各项贷款余额69 亿元，资本充足率24.94%，不良贷款率为0.01%。

已披露2016年年度财务数据的4家民营银行

这些民营银行主要有以下三个特点：

第一，定位主要集中个人消费和小微企业；

第二，业务类型基本涵盖存贷业务、结算、代理担保、交易及投行等一般业务资格；

第三，非互联网民营银行，盈利模式基本类似于传统银行，来自利息收入和非息收入两个方面；而互联网民营银行，其在互联网平台模式下，通过和同业高度合作，连接金融机构和小微企业或个人，通过提供平台收费的模式获取盈利。

阿里和腾讯的互联网银行更能赚钱

从这四个民营银行的定位和业务来看，微众银行的客户主要是个人消费客户，产品主要是“微粒贷”，“微粒贷”的放贷规模迅速扩大也是其2016年营收和利润大涨的主要原因；与微众银行的消费信贷不同，网商银行主要围绕阿里电商体系，经营“网商贷”、“旺农贷”等产品，服务对象主要是小微企业与农户；而华瑞银行的业务主要包括跨境投资汇款服务、供应链金融业务、自贸区跨境金融业务，还上线了综合金融服务“极限SDK”产品，将投资、融资、支付、存管等服务通过SDK开放给中小企业；金城银行特点是公贷公存，存款和贷款客户都是企业，贷款业务主要是供应链金融业务，以及为参与政府采购的中小企业提供流动资金支持。

观察上述数据可以发现，蚂蚁金服的网商银行和腾讯的微众银行的赚钱能力把其他两个民营银行远远甩在后面。他们俩目前在银行业的位置可以用一个参照物来定位：中国银行业协会发布的2016年中国前100家银行排名（按核心一级资本规模排序）显示，进入全国银行业前100强的银行最低资产总额在900亿左右。微众银行2015年的资产总额约为96亿，而2016年已经是520亿，增长了5倍，而网商银行也较2015年增长了两倍。也就是说，如 果按照这样的增长速度，这两家民营银行在未来的几年里很有可能跻身中国银行前100名。

微众银行和网商银行之所以能在资产规模、营收、利润等方面高于其他两家银行，很大一个原因在于其获客方式的不同。中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇分析，背靠腾讯和阿里两大互联网巨头，微众银行和网商银行这种新兴的互联网银行在获客上有巨大的优势，“他们的客户主要以新增的为主，通过大数据对一些平台的客户进行分析挖掘，都是线下传统银行没有发现的客户。”郭田勇认为，有了庞大的用户资源和数据，加上利用技术和数据不断完善风控模型，客户就有很大的增长空间。

而另外两家银行在获取线上用户上则比较逊色，但是，他们在传统银行转型道路上的探索也值得肯定。“华瑞银行和金城银行这种线下的民营银行是从细分领域切进去的，能够改善细分领域的资金配置效率，至于银行能赚多少，不好说，但会促动产业链的发展。”互联网金融企业友金所CEO李昌国认为，传统银行由于同时面对多个产业，无法一一细化，但线下的民营银行则可以专注细分领域的金融服务，做到小而美，能对实体经济带来实实在在的帮助。

获客、运营和风控是民营银行三大“命门”

互联网银行增长势头之迅猛，引发了不少业内人士关于“互联网银行能否比肩传统银行”的思考。中信建投研发分析指出，民营银行与传统银行是错位竞争，民营银行的核心基础是以小微企业为落脚点，如电商平台的商家、供应链上下游企业等。二者关系更多是竞合，微众银行方面表示，其轻资产的平台业务，对微众而言既发挥了自身竞争力的优势，又弥补了民营银行资本金不足的缺陷，还通过同业合作的方式，让同业金融机构实现拥抱互联网金融的同时赚到了钱。

尽管这些民营银行的各方面数据都很“漂亮”，但结合他们所处的发展阶段来看，这份成绩单也就不足为奇了。“这些民营银行还处在发展的年幼期，很多风险和问题都没来得及暴露出来，所以基数小增长快、不良率低也是正常的。”深圳一名券商分析师表示，但他也认为，互联网银行在开展业务上，的确有很大的潜力和空间。

有观点认为，对于民营银行尤其是微众、网商两家互联网银行而言，营收与利润的大幅增长肯定不是常态，未来还需要接受更多的市场考验和经济波动带来的变动。李昌国认为，这些民营银行的定位相对比传统银行而言，有巨大的发展空间，但是要把这个“蛋糕”吃好，则要具备三个要素：第一，强大的获客能力；第二，低成本的运营能力；第三，强大的风险管理能力。“目前最难的是获客能力和低成本运营能力，现在民营银行的市场竞争还不是很大，这些银行还没太大问题，但未来可能要面临的竞争越来越大了。” 

目前已获批且已开业的民营银行：

 本文来源：证券时报

延伸阅读

揭秘中国17家民营银行背后的最大“金主”

首批民营银行已经于2014年落地，当时银监会批准了5家，包括深圳前海微众银行、上海华瑞银行、温州民商银行、天津金城银行、浙江网商银行。进入2017年，又有梅州客商银行获准筹建。

目前，共计已经有17家民营银行获批，其中8家开业，首批5家均已盈利。它们背后的最大“金主”是谁？各民营银行定位、业务怎样？未来，民营银行能否和传统银行比肩？

从试点到落地 民营企业兴办银行的大幕徐徐拉开

民营资本进入银行业的步伐在2014年迈出了至关重要的一步。2014年，早春3月，首批5家民营银行试点方案确定。

阿里巴巴、万向、腾讯、百业源、均瑶、复星、商汇、华北、正泰、华峰等民营资本参与试点工作。从此，中国民间资本进入银行业的大幕徐徐拉开。

从试点方案的亮相到5家民营银行全部获准筹建，仅用了半年时间。2014年7月，银监会首先批准深圳前海微众银行、温州民商银行和天津金城银行3家民营银行的筹建申请，随后又在9月批准成立浙江网商银行、上海华瑞银行。

而2014年12月28日，由腾讯作为第一大股东的深圳前海微众银行官网28日正式上线，更是标志着国内首家民营银行正式步入落地阶段。

2015年1月4日，李克强总理亲自敲键盘发放第一笔互联网银行贷款让“含着金钥匙出生”的微众银行倍受关注度，但谁也没有想到，作为民营银行的尝试，2015年，微众银行个人客户数即已超过600万。

最新数据显示，从盈利来看，第一批5家民营银行2016年基本实现盈利，5家民营银行上半年净利润在百万元至千万元之间。其中，2016年上半年，网商银行净利润为0.05亿元；天津金城银行盈利0.98亿元；温州民商银行净利润0.19亿元；上海华瑞银行去年上半年净利润6359万元。

一个属于民营银行的新时代悄然到来。

枭雄入局 17家民营银行获批筹建

首批5家民营银行的成功开业、运营，搅动了民间资本一池静水。

2015年众多民企纷纷筹划成立民营银行，由此，2016年成为民营银行获批筹建的爆发之年，共12家民营银行获批，仅2016年12月，即有武汉众邦银行、江苏苏宁银行、山东威海蓝海银行、吉林亿联银行、北京中关村银行、辽宁振兴银行6家民营银行获得筹建申请批准。

民营银行的开设地点已经从首批获批的深圳、上海、温州、天津、浙江等金融发达城市逐渐扩展至四川、安徽、重庆、湖北、湖南等中西部城市以及吉林、辽宁等东北老工业城市，还囊括北京、南京等城市。

2017年年初，筹建三年，梅州客商银行终获批。至此，民营银行获批筹建总数达17家，其中8家已经开业，9家在筹建中。

已开业的8家民营银行，无不是将重心放于消费者、中小微企业、“三农”和社区等金融薄弱人群。而这正符合监管的方向。　　

业内人士称，2014年开启试点、2015年提出第一个关于发展的指导意见（《国务院办公厅转发银监会关于促进民营银行发展指导意见的通知》）、2016年加快设立速度并提出一个监管意见（《关于民营银行监管的指导意见》），旨在为民营银行铺路，民营银行的常态化设立已掀起高潮。目前来看，民营银行的发展处在摸索和尝试的阶段，其在整个银行市场中所占的比例还较低，但是增长速度还是体现了其具有的竞争优势，2017年，民营银行引发的“鲶鱼效应”将愈趋深刻。

8家民营银行定位互联网银行 民营银行前景如何？

现在中国的银行类型众多，有国有大行、股份制银行、村镇银行、外资银行等等，作为后起之秀，为突出特色，很多民营银行都定位于互联网银行，例如之前的微众银行、网商银行以及2017年1月16日刚刚开业的华通银行等。

据统计，目前，具有互联网背景的民营银行从2家扩充到8家，占到17家民营银行总数的将近一半。其他银行虽然没有明确定位互联网银行，如，辽宁振兴银行、湖南三湘银行也表示会依托互联网发展网络银行方面的业务。

值得注意的是，具有互联网背景的民营银行其背后大股东性质和行业地位各有不同，微众银行的第一大股东为腾讯；网商银行的第一大股东为阿里；四川新网银行的第一大股东虽为新希望集团，但第二大股东为小米（持股29.5%，新希望集团30%）；苏宁银行的第一大股东为苏宁云商；吉林亿联银行的第一大股东虽然为中发金控投资管理有限公司，但第二大股东为吉林三快科技有限公司（公开资料显示，美团网隶属于北京三快科技有限公司，而吉林三快科技有限公司是后者的子公司）。

业内人士指出，在目前“互联网+”的大环境下，民营银行主打互联网牌可以说是一种趋势，这与民营银行差异化特色化理念相吻合，发起人股东也可以利用本身在互联网领域的背景和经验为所参股的民营银行提供经营上的帮助。“虽然小米、苏宁、美团点评等在数据、场景方面暂时无法与腾讯、阿里相比，但与很多民营银行背后的传统行业股东相比具有很大优势”，一位业内人士称。

不到两年的时间，民营银行经历了从无到有的突破式发展，错位竞争优势也逐渐显现。但由于民营银行起步较晚、规模较小、抗风险能力相对弱，又恰逢经济进入“新常态”、利率市场化、金融脱媒加剧等一系列挑战，仍然面临着很多问题。“银行业“红海酣战”，无论是互联网银行派还是传统金融派，目前看来，其对市场的撼动性还未表现出来，主要是补充小额、创新金融体系。预计2017年将有更多民营银行获批、开业。民营银行的路还很长，仍需苦练内功。”一位业内人士称。

延伸阅读来源：界面新闻

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