2022年中国移动机器人行业十大关键词

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2022高工移动机器人年会

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12月1-2日，由安歌科技Enotek总冠名、以“变局之年 韧性生长”为主题的2022（第三届）高工移动机器人年会即将在常州香格里拉大酒店举行。

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大会将邀请移动机器人全产业链，包括核心零部件、车体、智能物流系统集成、软件系统、终端应用等领域的800+业内专业人士共聚一堂，共同探讨移动机器人行业在变局之年，如何韧性生长。

移动机器人行业度过了2019年的“低迷期”，承受了2020年疫情爆发带来的冲击，也迎来了2021年后疫情时代需求红利刺激下的高增长，尽管过程艰辛，但随着行业发展逻辑和确定性的不断增强，产品、技术和应用的持续迭代和落地，移动机器人市场开始进入快速发展阶段。
2021年是移动机器人行业快速发展的一年，不管是出货量、投融资金额、落地案例数都创历史新高。
市场方面，2021年中国移动机器人市场销量为6.38万台，同比增长57.52%。投融资方面，2021年期间共发生38起融资，总融资额达47亿元，均为2020年的2倍以上。
2022年国内宏观经济收紧，叠加疫情蔓延、战争等多方面的因素，对移动机器人行业造成不小的影响。市场方面，在原材料成本居高不下、出口边际减弱、国内消费疲软等因素影响下，移动机器人市场需求增速放缓，同时供应链与交付面临较大压力。

截至2022年9月，国内移动机器人市场销量约5.8万台，同比增速低于30%。预计2022年市场销量超81000台，同比增长30%左右。
高工机器人产业研究所（GGII）基于对移动机器人市场的跟踪和调研，总结出以下十大关键词，帮助读者了解2022年移动机器人行业的基本态势和发展特点。


一、市场部分

01马太效应愈发明显



目前中国移动机器人市场仍属于竞争型市场，但市场集中度正逐年提升，2021年中国移动机器人市场集中度CR10=53.65%（即前10家移动机器人厂商市占率之和为53.65%），市场格局已初步显现，各厂商之间差距正在逐渐扩大。
2022年，移动机器人企业或多或少都面临订单获取难度大、供应链不顺畅、盈利空间缩小、交付难、回款难、融资难、现金流不足等问题，不容乐观的市场环境对企业生产经营提出了全新的挑战，中小型企业首当其冲。
一方面中小型企业大多处于投入期，自我造血能力较弱，且通常不具备良好的资本条件；另一方面，中小型企业所面临的订单不足、供应链受阻、回款难、融资难等问题较大企业会更加突出。
在此情况下，可以发现2022年移动机器人市场不管是客户订单还是资本都往头部厂商集中，马太效应愈发明显。
02行业确定性增强
现阶段移动机器人的发展逻辑以“机器换人”为主线，其最大的驱动力是人口老龄化、人口结构恶化带来的人力成本逐年上升，主要解决工厂招工难、人力成本高等痛点。移动机器人市场在疫情期间的确定性不断增强，具体表现为国内外市场需求的持续增长。
供给端看，移动机器人技术和全球产业链已经相对成熟，各类新产品持续涌现，产品性价比越来越高，新技术融合和应用场景上也不断有新的突破。
需求端看，一方面疫情影响下，企业重新思考运营策略，亟需寻找新的、高效的生产运作方式，对移动机器人的需求形成一定的利好，并且这种影响将会是长期可持续的；另一方面，制造业的需求占比逐年提升，尤其是以新能源汽车、锂电、光伏等为代表的先进制造业，对于移动机器人的需求拉动效应正持续加强。
政策端看，2021年12月28日，工业和信息化部会同国家发展改革委、科技部等共十五个部门，联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》，其中明确提到将重点研制AGV、无人叉车，分拣、包装等物流机器人和移动操作机器人，一定程度上给予了移动机器人市场的发展更多信心。
03头部企业陆续进入上市倒计时截至2022年9月，井松智能、科捷智能已成功登陆科创板，昆船智能IPO过会，海康机器人、极智嘉、北自科技、普罗格已进入上市辅导阶段，同时，华睿科技、玖物互通已公开宣布上市计划。
在仓储物流行业高速增长的态势下，业内将会有越来越多的相关企业达到上市门槛，2021年营收突破亿元的移动机器人相关企业（含有移动机器人业务的仓储集成商）超40家，预计未来3年将有越来越多的移动机器人企业进入上市阶段，预计2023年有望诞生国内第一家以AMR为主营业务上市的公司。
04国内移动机器人开始征战全球中国移动机器人出口占比逐年上升，2022年上半年出口占比首次超25%，较2021年全年上升3.5%，预计2022年全年出口占比将超过26%。
国内移动机器人在产品性价比、项目交付、售后服务等方面已具备全球竞争优势，尽管国内应用市场巨大，但各厂商间竞争愈发激烈，利润情况普遍不理想。
反观海外市场，欧美日韩等地区昂贵的劳动力成本，一方面意味着客户对“机器换人”的需求会更加迫切，另一方面发达地区对于ROI敏感度低于国内市场，意味着可以有更好的盈利空间。
如极智嘉、牧星智能、未来机器人、海柔创新、仙工智能、快仓智能、炬星科技、优艾智合、斯坦德机器人、灵动科技等厂商正大力发展国际市场。其中，极智嘉、牧星智能、快仓智能、炬星科技2021年海外市场营收占比均超50%。
05下游应用行业分化明显2021年下游各应用行业对移动机器人的需求都有明显增长，年市场销量达63769台，同比增长57.52%，其中主要应用行业有电商/零售/物流、汽车及零部件、3C电子、锂电、光伏、鞋服等行业，合计占比近80%。
相比之下，2022年下游应用行业需求分化明显，新能源、汽车、烟草、石化行业表现较好，3C、电商、医药、食品等行业需求相对低迷，下游行业需求结构性的分化进一步加剧，预计2022年新能源、汽车行业应用占比将进一步提升。


二、产品部分

06无人叉车热度依旧近年来，无人叉车热度不断提升，市场规模也呈现快速增长的态势。一方面，无论是“老玩家”传统叉车企业还是“新势力”跨界新进厂商，都在积极布局无人叉车产品。
从新品发布数据看，截至2022年9月，移动机器人市场共发布53款新品，其中无人叉车新品数量占比超26%。目前国内已有超过100家企业涉及无人叉车业务。
另一方面，尽管2022年移动机器人整体融资热度下降，但无人叉车依旧受到资本的青睐，2022年前三季度中国移动机器人投融资市场中，无人叉车融资数量和融资金额占比均达25%，可以预见的是该领域的新进厂商数量还将持续增长。
从行业发展阶段看，无人叉车当前尚处于发展早期阶段，大部分厂商处于产品打磨与场景试用阶段，市场集中度不高，下游应用分散，厂商之间尚未真正拉开差距。
其中可以看到众多的技术创新和产品创新正在涌现，如高位叉取与精准对位技术和叉车集群调度技术、塔斯克的“隐形式托盘机器人”和凯乐士的“牛魔王”等。
预计未来3-5年会是无人叉车市场化的关键阶段，市场竞争将愈发激烈，不同类型的玩家各具优势，市场格局在未来3年或将迎来第一轮洗牌。
07公共服务机器人市场热度下降2020年疫情爆发以来，公共服务机器人的发展进入快车道，尤其是室内配送机器人和商用清洁机器人两大赛道；2021年中国公共服务机器人市场规模超50亿元，同比增长超100%，其中室内配送机器人和商用清洁机器人市场规模合计占比超50%。
融资上，据不完全统计，2021年公共服务机器人领域共披露24笔融资，总融资金额超77亿元，平均单笔融资额高达3.2亿元，其市场热度可见一斑。
2022年国内消费需求疲软，公共服务机器人市场整体热度下降；融资方面，截至2022年9月，中国服务机器人市场共发生46笔融资，涉及金额超87亿元，其中公共服务机器人融资数量占比66%，但融资金额占比仅为33%，单笔融资金额较2021年大幅下降。
市场方面，基于防疫政策的加码，国内消杀机器人、测温机器人市场维持一定的增长，配送机器人、商用清洁机器人国内市场增速明显放缓，企业纷纷将目光投向驱动力更强、需求更旺盛、毛利水平更高的海外市场。


三、企业部分


08企业盈利空间缩小2022年，在供给端和需求端共同作用下，移动机器人企业毛利率和净利率普遍下降，盈利空间受到挤压，主要体现在以下两个方面。
一方面，二季度华东区域工厂停产、物流停滞，对移动机器人产业链造成了严重的冲击，企业不管是零部件成本、物流成本还是项目交付的周期和成本都有明显上升；
另一方面，在下游需求放缓的情况下，市场竞争更加激烈也更加集中，供求关系发生转变，移动机器人企业不具备将成本传导至下游的条件。
09融资难度大增现阶段，国内经济发展仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，同时外部环境在2022年更趋复杂和不确定，国内经济下行压力凸显；资本面对宏观的不确定性，投资决策显得更加谨慎，表现为对移动机器人企业的商业化落地情况和盈利能力提出更高的要求，项目考察周期和融资周期也大大拉长。
据不完全统计，2022年前三季度中国移动机器人市场共披露23笔融资，涉及金额35亿元，呈现出"数量少金额大"的特点，表现为单笔融资金额的上升，资本趋向于流入头部厂商。
2022年移动机器人市场环境不及预期，行业整体估值有所下调，且伴随着行业内企业的盈利空间进一步受到挤压，企业融资难度大大增加，尤其是腰部以下的中小型企业。
10现金流压力凸显，行业大面积裁员移动机器人企业从团队搭建、产品研发、生产制造、市场推广、渠道布局到最终完成交付，对企业现金流要求较高。目前大多数厂商仍处于投入期，且必须维持较高研发投入，才能保持和提升其产品竞争力，若没有充足的资金支持，企业很难在市场竞争中存活。
2021年移动机器人市场一路“高歌猛进”，下游需求爆发，企业纷纷加大资金和人力等投入抢占市场，2022年二季度在疫情影响下，企业的生产经营受到较大的影响，疫情让本就不富裕的移动机器人厂商“雪上加霜”，部分企业通过裁员、关闭亏损业务等方式来实现“节流”，以应对可预见的“寒冬”。
2022年已接近尾声，移动机器人市场整体可以总结为：战略性机遇增强，结构性矛盾加剧。
企业或多或少都会承受来自不同方面的经营压力，但在其中我们依旧能够看到一些积极信号，如移动机器人市场整体仍维持近30%的销量增长、海外市场需求旺盛和行业确定性在不断增强等。
2023年会怎样？
活下来再说！

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微信号| ccccqwwww高工机器人产业研究所|  高级分析师 蔡庆伟

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