2023年全球L2+辅助驾驶市场竞争格局解析

什么原因塑造2023年全球L2+辅助驾驶市场竞争格局，2024年会发生哪些转变？产生哪些机会？

• 技术变革，需求显现，产品供给加速以及政策落地共同促成中国L2+市场实现销量与市场渗透双增长；

• 城市场景L2+辅助驾驶功能落地，是消费者提高对辅助驾驶接受度的关键原因；

• 新能源汽车普及率是约束德国与美国L2+市场增速的主要阻碍；

• 在中国自主企业，以及全球性车企的共同推动下，中国市场将进入高阶辅助驾驶竞争重塑期；

• 中国市场积累的合作经验，将成为“新全球化”背景下中国ADAS产业链企业进军全球市场的重要Know-how。

2023年第三季度，全球配备L2+辅助驾驶功能（ADAS）的轻型车销量达到63万辆，搭载率达3.1%。其中，德国，美国，以及中国三个已经布局L3辅助驾驶的市场，配备L2+ADAS的车辆销量占全球销量85%，分别达到1.4万辆、17万辆和35万辆。中国市场L2+渗透率连续三个季度全球第一，在第三季度达到5.7%。预计2023年全球配备L2+ADAS的轻型车销量有望达到200万辆，2024年销量将翻倍增长至450万辆，渗透率增长至5.5%，其中，中国市场将保持全球领先地位。

本文讨论德国，美国，以及中国三个代表性区域性市场背后的市场竞争环境、发展推动力，并对2023年与2024年全球L2+市场进行预测。

对比德国和美国市场，中国市场支持L2+ADAS市场增长的利好因素更多

AI大模型带来的技术变革解决高阶辅助驾驶长尾问题

基于Transformer 的AI大模型提高了车辆检测、预测外部环境及物体行为的精度，有效解决了自动驾驶中的长尾问题。自动标注和场景仿真能力为汽车制造商和Tier 1供应商的研发提供了帮助。同时更多中国新势力企业，选择对标特斯拉，进一步完善occupancy占用网络算法优化。期望产品在城市辅助驾驶中的细节体验，以及无高精度地图城市的覆盖能力，吸引更多消费者。华为ADAS 2.0，理想AD Max 3.0，以及小米 Pilot是中国汽车制造商向占用网络模型（Occupancy Network）转变典范。同时更多主流汽车制造商着眼于利用新的AI模型来提高他们城市自动驾驶能力，减少对高精地图的依赖，期望在特斯拉完成国内数据中心部署和完全自动驾驶（FSD）落地前先发制人。

辅助驾驶应用场景的拓宽，激发消费者需求

L2+辅助驾驶应用场景的持续拓宽，特别是在占用消费者超75%驾驶时间的城市场景中的应用，是提高中国高阶ADAS车型销量的核心原因。从第三季度，爆款车型小鹏G6的销量接近全品牌总销量的50%，以及新款问界M7智驾版超60%的选择率可以看出，智驾对消费者购车决策影响进一步深化。

销量的提升也促进汽车制造商加快推出L2+新车型的速度。在利好的市场环境下，全球汽车制造商也优先选择中国进行ADAS功能测试和部署，期待加强与本土制造商的竞争力。梅赛德斯奔驰的全新E级车率先在中国配备由本地研发团队开发的L2+ADAS功能。本田也即将选择中国作为其L2+功能——Sensing 360的首发市场。由此判断，未来1-2年内，中国市场将处于高阶辅助驾驶竞争重塑阶段。

L3辅助驾驶政策推动更多车企探索高阶辅助驾驶

对比于其他区域，中国最新发布的L3道路测试政策，为主机厂与产业链参与者在部署更高阶辅助驾驶功能留有更充足的准备空间，有序推进L3技术的发展和商业化落地的模式，吸引更多汽车制造商的参与，有望在不久的将来超过德国和美国。

新能源汽车需求放缓是导致德国和美国L2+普及率的增速受限的直接原因

由于新能源汽车产品矩阵覆盖面有限，以及充电基础设施不完善，导致新能源汽车产品在海外的综合性价比较低，这也导致海外市场电动化转型仍处于初期阶段，产品智能化需求尚未有效激发。”虽然汽车制造商投资ADAS功能的意愿增强，但开发和部署的步伐仍受制于市场需求以及技术挑战。

对比中国市场，德国与美国市场参与者较少，竞争相对较弱

2023年前三季度数据显示，除特斯拉外，本地高端品牌在德国与美国L2+市场中占据主导地位，其中梅赛德斯奔驰和宝马在德国的L2+市场占有率达33.3%，福特、雪佛兰和凯迪拉克在美国L2+市场占有率为25.5%。两个市场路况相对简单与且变化相对较少，让依赖高精度地图的技术方案成为主机厂选择的主要方向。但高精度地图的高测绘成本，激光雷达等高成本零部件需求，以及道路信息的可获取性，是两个市场高阶辅助驾驶车型集中在本地高端品牌的主要原因。

“标准化技术，区域性合作，全球化应用”的新全球化背景下，中国供应链企业新机遇

2023年，中国L2+市场的快速发展，吸引了全球主机厂的关注，并有望将这种趋势，在2024年拓展到全球市场。中国ADAS生态的蓬勃发展将惠及主流Tier 1供应商和芯片厂商。从新合作模式到对汽车电子电气（E/E）架构演变的理解，与汽车制造商的合作经验将成为供应商满足全球新兴需求的重要know-how。随着汽车制造商越来越重视成本效益以及缩短产品从上市到交付的时间间隔，中国芯片厂商和解决方案提供商有机会迅速满足本土需求，并在汽车制造商海外扩张的同时抓住全球市场机遇。 

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