行业报告|2021年中国电商SaaS行业研究报告

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【引言】

我国电商渗透率不断提升，带动电商SaaS的蓬勃发展。近年来电商领域出现的新形式与新业态，如去中心化私域电商、直播电商、跨境电商的涌现，为电商SaaS创造新增量。

电商新业态的产生给电商SaaS带来机遇的同时，也提出了新挑战。顺应市场变化形式、提供更具针对性和个性化产品及服务的供应商有望在行业中脱颖而出，实现强者恒强。个性化的服务，离不开PaaS的支持，因而，SaaS向“SaaS+PaaS”模式转化的趋势日益明显，成为SaaS服务商竞相争夺的竞争高地。此外，各类技术的融合，也将持续赋能电商SaaS，推动电商SaaS产品向智能化、服务中台化方向演进，优化用户体验、切实推动电商客户降本增效。

报告内容

1.1 定义与研究范畴

电商SaaS本质为电商服务业，为电商商家提供经营管理所需软件及服务

我国电子商务服务业主要包括电子商务交易服务、电子商务支撑服务和电子商务衍生服务。作为电子商务服务业的重要组成部分，电商SaaS涵盖了电子商务支撑和衍生服务，为电商商家提供经营相关的各类软件支撑与配套服务，服务内容包括并不限于客户关系、企业资源、市场营销等管理。

随着我国电商高速纵深发展，电商商家对SaaS服务的需求也呈现多样化特征。目前，我国电商SaaS的主要服务领域包括商品及店铺管理、客户服务、数据应用及营销。

1.2发展历程

电商SaaS迈入纵深发展期，技术赋能趋势日益明显
我国电商SaaS萌芽于2006年左右，现已迈入纵深发展期。

探索期。2006年，亚马逊公司推出专业云计算服务AWS，以web服务的形式向企业提供IT基础设施服务。随后众多公司纷纷加入电商SaaS行业，如阿里巴巴、腾讯等互联巨头纷纷推出自己的云平台服务，中国电商SaaS行业进入探索期。
高速发展期。2014年之后，中国电商SaaS行业发展迅速。随着中国商业环境的改善及云计算理念的推广与普及，尤其是中国电子商务的加速发展，在电商领域出现了一批行业垂直类SaaS企业。这些初创期企业大多以单模块，如智能客服、营销管理等切入电商SaaS领域，并逐渐向综合类服务商转型，提供覆盖电商企业全生命周期经营管理需求的SaaS产品及服务。与此同时，传统的CRM及ERP厂商也开始向电商领域发力，推出适合电商商家需求的CRM及ERP系统。
纵深发展期。在各类技术渐趋成熟的背景下，电商SaaS进入纵深发展期。各服务商之间竞争日益激烈，技术成为核心竞争要素之一。随着我国电商新形势的不断涌现，各服务商旨在通过技术赋能，满足电商商家快速变化迭代的经营管理新需求。
1.3发展背景及驱动

我国电子商务蓬勃发展，进一步释放电商SaaS需求空间
政策利好、互联网基础设施逐渐完善、消费者购物习惯转变等因素影响下，我国电子商务实现了高速发展。而2020年突如其来的新冠肺炎疫情，消费者线下购物行为受阻，互联网成为主要购物渠道，推动消费习惯向线上转移，从而带动电商渗透率的不断提升。

电商的蓬勃发展，为电商SaaS这一电商配套服务业注入新动力。电商SaaS能够服务于电商全场景及全链路业务，满足商家多样需求，助力其达到数字化运营的目的。通过电商SaaS软件及服务，不具备IT基础设施能力的商家可在各电商平台及多渠道搭建电商小程序，统一管理货架展示、仓库存货以及发货物流。
此外，随着我国电商进入精细化运营阶段，电商SaaS同样面临新的机遇与挑战。电商商家对SaaS产品及配套服务均提出更高要求。
电商去中心化发展趋势不可逆转，为电商SaaS注入新动能
历经十余年的高速发展，我国电商流量红利逐渐消失，中心化电商平台获客成本随之水涨船高：阿里、京东和拼多多的获客成本已分别由2017年的310、225、7元提升至405、298、180元，且未来仍有进一步上涨的趋势。
中心化平台的获客痛点，为去中心化电商带来机遇，社交电商发展迅猛。在社交电商场景中，用户既是购买者也是推广者，传统的“人找货”模式向“货找人”演进，转化效率不断提升。

目前，小程序、社群、直播已成为我国去中心化电商的主要布局：微信数据显示，2020年小程序服务商的数量同比增长40.8%、小程序GMV同比增长182%；建立微信社群、开启直播已成为企业私域流量运营“标配”，而电商直播观看人数也由2020年3月底的5.67亿增长至2021年同月的7.61亿。**社交电商的火热可见一斑。
不同于传统中心化电商，社交电商具有独特的获客与流量运营打法及逻辑，对电商相关的配套服务提出了新要求，从需求端为电商SaaS带来更多发展机遇。
乘政策东风，企业纷纷“出海获客”，带来电商SaaS发展新机遇
跨境电商作为外贸新形式，缩短中间商环节、提升供应链效率，受到国家相关政策扶持：政府牵头打造跨境电商综合试点、制定跨境电商知识产权保护指南、引导跨境电商平台防范知识产权风险并防范假冒伪劣商品、保护企业的合法权益等。政策红利推动跨境电商的高速发展。
与此同时，后疫情时代，中国经济稳步复苏，而大部分境外国家仍被疫情阴云笼罩，境外电商渗透率仍待进一步提升，市场潜力有望持续释放。我国部分电商企业瞄准这一增量空间，在政策东风下，加速了出海步伐，积极向海外拓客，带动我国跨境出口电商的蓬勃发展。根据我国商务部及海关总署的数据，我国跨境电商零售出口总额已由2017年的336.5亿元增长至2020年的1,120亿，复合增长率高达49.31%。

高速增长的跨境电商市场，为跨境电商SaaS这一配套设施服务行业的发展注入强劲动力。对出海企业而言，从研究当地法规政策与购物消费偏好，到选品、物流、售后等各环节均面临与国内电商不同的挑战，对SaaS产品及服务也提出了不同需求。跨境电商商家对出海模式的选择，如依托亚马逊等电商平台、自建独立站等，同样存在各异的软件服务需求。此外，想要在跨境电商领域实现稳定客群转化，SaaS供应商不仅要面临来自国内友商的竞争，还需要应对诸如Shopify等在内的国际电商SaaS巨头的“围追堵截”。跨境电商为SaaS行业带来新发展活力的同时，加剧了行业竞争。

底层技术向应用场景渗透，为电商SaaS行业的发展摁下“加速键”
底层技术的革新式发展，为电商SaaS的落地应用与稳定运行提供强有力的保障。在新基建时代背景下，叠加政策、资金、人才等利好因素，我国5G、云计算、人工智能等技术实现了长足进步，为电商SaaS行业摁下“加速键”。

5G。5G具有高速率、低延时、大连接等优势，使得数据实现高效且稳定的传输，为SaaS产品平稳、流畅运行提供良好的网络基础。特别是在618、双11等购物节期间，流量高度集中，数据大量聚集，4G网络难以满足数据传输需求，SaaS系统容易出现卡顿现象，影响用户体验。而在5G环境下，系统卡顿问题将得到极大程度地缓解。
云计算。云计算与边缘计算的出现，将本地数据云端化，大大提升了数据处理与计算效率，更快捷地响应用户需求。作为云计算的应用层，SaaS在电商领域的落地，为电商商家运营过程中不断堆叠的庞大数据处理带来高效路径。
人工智能。对供应商而言，以机器学习为代表的人工智能技术可被应用于SaaS软件日常维护与更新，降低企业人力成本；而对电商商家而言，人工智能技术与SaaS软件结合，可实现商家与消费者的智能交互，优化用户体验的同时实现流量高效转化。
02中国电商SaaS行业现状分析

2.1产业链分析

电商SaaS服务商依托上游基础设施服务，为下游电商平台及商家提供软件产品及服务

2.1产业链分析-产业链上游
云服务、电信运营及系统开发商构成产业链上游，竞争格局稳定
云计算服务商、电信运营商与系统开发商共同构成电商SaaS产业链上游，为SaaS软件的稳定运行提供必要的基础设施服务。

云服务商为电商SaaS提供云计算基础服务。目前我国主要的云服务部署模式有公有云、私有云及混合云三大类，满足不同电商商家在不同发展阶段的差异化需求。
电信运营商为电商SaaS提供网络基础设施系列服务。运营商建立网络基站、铺设网络线路并提供互联网接入服务，为电商软件的有效运行创造可实现的网络基础。系统开发商为电商SaaS软件的开发打造根基。SaaS软件的开发与应用必须要以牢靠稳定的系统为基础，目前国际上常见的开发系统有windows、iOS、Linux等。
2.1产业链分析-产业链中游
电商SaaS服务商类型多元，垂直服务领域巨头已现，市场竞争逐渐加剧
电商SaaS产业链中游为各SaaS软件开发及供应商

从SaaS产品及服务角度区分，中游供应商主要包括单模块和综合类供应商。前者聚焦在电商运营特定环节，如客户关系管理、客户服务、商品管理、营销管理等。
从服务对象角度区分，中游供应商还可分为中心化电商平台服务商、私域电商服务商及跨境电商服务商三大类。中心化电商平台服务商围绕中心化电商平台商家开展系列服务，以光云科技为代表；私域电商服务商依托微信、抖 音、快手等去中心化交易场景，为商家提供私域流量运营和管理的各类工具；跨境电商服务商针对电商商家在出海中遇到的各类潜在痛点，提供针对性的跨境出海软件解决方案。
跨境电商SaaS战火初起，而非跨境类电商SaaS竞争已进入“下半程”。尽管最近跨境电商SaaS赛道吸引了大部分行业玩家的注意，但无论从融资轮次、产品形态还是服务内容来看，跨境电商SaaS行业竞争仍处于较为早期和基础的阶段，巨头未现；非跨境类电商SaaS行业中，供应商对于竞争高地的争夺则日趋白热化，各细分服务领域中均已跑出巨头。与此同时，互联网巨头也逐渐向电商SaaS赛道靠拢，如通过智能语音技术切入智能客服赛道的阿里和网易等，更是加剧了行业竞争态势。
2.1 产业链分析——产业链下游
电商SaaS产业链下游，则是众多电商平台和商家。
电子商务行业在不断的发展、竞争和整合过程中，逐渐形成了较为清晰的金字塔型结构，各层电商商家对SaaS的需求也具备较为明显的特征：初创型商家，对电商SaaS产品处于摸索阶段，需求较为简单和基础，且对产品价格高度敏感；发展型商家已具备较为稳定的业务模式，对电商SaaS产品形成了一定黏性，但受制于预算，对性价比较高的垂直细分领域电商SaaS产品表现出较高需求；而成熟型和品牌型商家在资金、获客渠道、供应链管理等方面具备明显的竞争优势，希望通过专业性更强的SaaS工具实现降本增效，对价格的敏感性较低，更加注重产品效果。
产业链下游多样化的需求，驱动着中游SaaS服务商不断更新迭代软件产品、完善相关服务，以获得更大的市场份额，提高SaaS复购率。

2.2 市场规模
电商高速发展、企业数字化转型浪潮共同驱动电商SaaS市场规模持续扩大

得益于我国电商的高速发展及企业“上云”需求持续得到释放，我国电商SaaS行业市场规模实现了不断增长。2015-2019年间，我国电商SaaS市场规模从98.9亿元攀升至336.5 亿元，年复合增长率达35.8%。预计2020-2024年，我国电商SaaS将保持43.1%的年复合增长，市场规模有望于2022年突破千亿大关。

2020-2024年复合增长率高于2015-2019的主要原因在于，受2020年初疫情影响，电商商家数字化转型意识觉醒，商家对于SaaS软件的付费意愿也随之增高。电商SaaS已成为大型商家的标准配置；对于中型与小型企业而言，电商SaaS的渗透率分别为99%和84%；这一占比在小微企业中最少，为48%。未来，随着小微企业实现规模扩张，对SaaS的需求和相应的预算也随之上升，为我国电商SaaS市场规模创造新的增量。

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