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行业报告|健身行业深度报告-健身需求有望上升 产业链发展可期
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【引言】
我国健身产业近几年发展迅速。在经济水平提升、互联网发展、科技进步、政策变化等因素下，国内健身行业不断重塑升级，进入新一轮蓬勃发展阶段，线上健身服务、居家健身服务等，以及与健身相关的智能设备和应用软件等兴起。健身行业上游主要包括健身器材、教练培训与课程研发，中游主要是线下健身中心、O2O服务平台和健身APP等，下游主要包括健身食品补给、运动鞋服、智能可穿戴设备等运动周边服务，以及信息查找、社交平台和数据管理等服务。国内健身行业产业链逐渐完善，分工不断细化。
报告内容
1、我国健身行业大 产业链逐渐完善
1.1 我国体育产业规模大
我国体育产业规模稳定增长。根据 Wind，2015 年-2019 年，中国体育产业规模从 1.71万亿元增加至 2.95 万亿元，CAGR 为 14.58%；同期，中国体育产业增加值从 0.55 万亿元上升至 1.12 万亿元，CAGR 为 19.62%。近年来，为推动体育产业发展、实现全面健身的目标，国家陆续发布多项政策。其中，国务院发布的《关于印发体育强国建设纲要的通知》，表明体育产业将在 2035 年成为国民经济支柱产业。2020 年受新冠疫情影响，体育产业发展增速减缓。根据智研咨询，2020 年我国体育产业总规模约为 3 万亿元，同比增长 1.7%。
从中国体育产业结构来看，体育用品及相关产品制造和体育服务业为两大重心，体育服务业发展更猛。根据 Wind，2019 年，我国体育服务业、体育用品及相关产品制造、体育场地设施建设的总产出占比分别为 50.6%、46.2%和 3.2%。其中，体育服务业总产出占比上升较快，2019 年较 2015 年增加 17.3 个百分点；体育用品及相关产品制造的总产出占比有所下降，2019 年较 2015 年下滑 19.5 个百分点。从体育产业增加值来看，我国体育服务业增加值快速上升，2019 年达到 7615 亿元，占比达到 67.7%，较 2015 年上升 18.5个百分点。
1.2 我国健身行业发展历程
我国健身行业历经数十载，保持稳健步伐，近年来在科技助推下加快发展进程。21 世纪初，健身概念萌芽，国内一线城市陆续出现健身俱乐部。在中国奥运会等大型国际赛事带动以及国家政策鼓励下，中国健身行业保持稳定发展，逐渐向低线城市渗透，健身需求亦逐渐升级。在经济水平提升、互联网发展、科技进步、政策支持等因素下，中国健身行业不断重塑升级，进入新一轮蓬勃发展阶段，线上健身服务、居家健身服务等，以及与健身相关的智能设备和应用软件等兴起。
随着社会发展，健身已成为一种流行的减压和维持身体健康的方式。健身也是很多男士和女士用来塑造曲线身材的一种锻炼方式，大致分为器械锻炼和非器械锻炼。健身的方式有多种，于女性而言，成套的徒手健美体操、球和棒等轻器械体操，可以起到减肥和改善体形体态，提高灵活性，增强韵律感等作用；于男性而言，有许多能发达身体各部位肌肉的举重练习动作和其它动作。
1.3 我国健身产业链逐步完善
国内健身行业产业链逐渐完善，分工不断细化。根据《2018 年健身行业白皮书》，健身行业上游主要包括健身器材、教练培训与课程研发，主要是为健身行业提供硬件设备、人员和内容等资源；健身行业中游主要是线下健身中心、O2O 服务平台和健身 APP，覆盖线上线下健身场景，为健身群体提供多元化服务；健身行业下游主要包括健身食品补给、运动鞋服、智能可穿戴设备等运动周边服务，以及信息查找、社交平台和数据管理等服务，满足消费者不同方面的衍生需求。
我国健身行业大而不强，各子领域仍有较大发展空间。上游来看，健身器械方面，本土健身器械品牌主要占据中低端市场，更多是参与代工和制造；教练培训上，缺乏国际认可的大型培训机构，教练素质参差不齐，且人员流动率高；课程研发方面，主要以引进为主，如莱美、CrossFit 等课程，目前也逐渐出现自主创新课程，如郑多燕减肥操等。中游来看，健身中心方面，我国健身房市场集中度仍较低，竞争较激烈，未有全国性大型连锁健身企业；线上健身方面，利用公域流量和私域流量进行推广，可以快速提高健身参与人群数量，同时打破健身时间，更灵活便捷，但盈利模式仍待探索。下游来看，主要是对健身群体提供辅助服务，健身补给基本可视为是健身必备品，消耗量大，尤其是蛋白粉等健身食品。
2、我国健身人口渗透率仍较低，多因素推动未来发展
2.1 我国健身人口渗透率仍较低
我国健身人口渗透率较低，未来提升空间大。根据三体云动的《2020 中国健身行业数据报告》，以健身会员数与全国人口数之比作为健身人口渗透率，2020 年我国大陆地区健身人口渗透率为 5.02%（若以第七次人口普查的全国总人口数据计算，该渗透率约为4.98%）。《2020 中国健身行业数据报告》显示，美国和欧洲的健身人口渗透率分别为15.2%和 8.1%，分别约为我国健身人口渗透率的 3 倍和 1.6 倍。以美国为对标，若要达到相同健身人口渗透率水平，中国仍需要新增健身会员超过 1.4 亿人，新增健身俱乐部超过 9 万家，未来市场空间广阔。
国内一线城市健身人口渗透率最高。经济水平是影响健身人口渗透率的重要因素之一。根据国家统计局，2013 年-2020 年，我国居民人均可支配收入从 1.83 万元增加至 3.22万元，CAGR 为 8.39%。随着我国经济发展，国民人均可支配收入增加，在健身方面投入的精力、时间、金钱等将随之增加。目前，国内健身人口渗透率正在追赶欧美等地区，国内经济较发达地区的健身人口渗透率相对较高。根据三体云动，国内一线城市平均健身会员渗透率为 10.85%，新一线城市为 5.95%，国内主流城市平均值为 7.41%。其中，北京健身人口渗透率达到 12.12%，位居全国第一。
2.2 亚健康状态蔓延，健身需求不断上行
根据柳叶刀数据，我国成年男性和女性肥胖人口在 2014 年超过美国，跃居世界第一。艾媒咨询数据显示，2019 年我国肥胖人口规模超过 2.5 亿人，占全国总人口比重超过 17%。肥胖容易导致身体机能下降，使得糖尿病、慢性心脏病等疾病发病率上升。以Ⅱ型糖尿病为例：肥胖者细胞对胰岛素不敏感，为了保持细胞正常代谢，胰岛分泌的胰岛素一般高于正常人；当胰岛素分泌不足时，就会引发糖尿病。对于长期肥胖者而言，糖尿病的发病率明显高于非肥胖人群，可高达普通人群发病率的 4 倍之多。随着肥胖人口增加，我国糖尿病新增患者和发病率均在提升。根据《英国医学杂志》，2020 年中国成年人Ⅱ型糖尿病患病率为 12.8%（按美国糖尿病协会标准），较 2010 年上升了 3.1 个百分点；且国内糖尿病前期患病率为 35.2%，亟需受到重视。
2.3 我国人均医疗保健类支出逐年提升
我国居民人均医疗保健类支出呈上升趋势，占整体消费支出比重持续增加。根据国家统计局，2013 年-2019 年，我国居民人均医疗保健消费支出从 912.10 元上升至 1902.00元，CAGR 为 13.03%；同期，我国居民人均医疗保健消费支出占人均消费支出的比重从6.9%上升至 8.8%，增加了 1.9 个百分点。2020 年受新冠疫情影响，社会整体经济发展放缓，我国居民人均医疗保健消费支出亦有小幅下滑。但综合来看，虽然居民在医疗保健上的消费支出增加，可以体现居民对医疗卫生方面的重视程度提升，但同时在一定程度上也反映出我国国民身体健康素质仍需改善。
2.4 国家政策推动全民健身
国家为提高国民健康素质，近年来出台多项政策助推体育产业发展。2014 年，国务院印 发《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46 号），进一步加快发展体育产业，促进体育消费，目标在 2025 年使中国体育产业总规模超突 破 5 万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。
2.5 我国中产规模不断扩大，消费品质走高带动健身行业发展
以家庭为单位，我国中产阶级规模日益壮大。麦肯锡将年收入在 6 万-10.6 万元之间的中国城市家庭定义为大众中产阶级，年收入在 10.6 万-22.9 万元之间的中国城市家庭定义为上层中产阶级，中产阶级群体在生活必需品上的花费小于 50%。根据麦肯锡，中国中产阶级占中国城市家庭的比重从 2000 年的 4%上升至 2012 年的 68%，其中上层中产阶级占 14%。麦肯锡预测数据显示，2022 年中国中产阶级比重将超过 75%，其中上层中产阶级占比将上升至 54%左右，即新主流阶层。
轻中产阶级将成为消费主力军。随着社会发展，在中产阶级的基础上，新中产阶级、轻中产阶级概念萌生。新中产阶级以 80 后为主，在丰富物质和良好教育下，内心安全感和进取心强烈，产生于精神消费时代背景。轻中产阶级包括 80 后和 90 后，产生于理性消费时代，既追求品质升级，又懂得适度节制，是介于普通大众和新中产之间的阶级群体。中国家庭金融调查与研究中心（CHFS）调查数据显示，2015 年中国中产阶级成年人口占全国成年人口比例为 20.1%，平均财富约为 13.9 万美元；根据欧睿信息咨询，2020 年我国中产阶级人口占比将接近 50%；根据艾瑞咨询，含轻中产家庭中未成年个体的条件下，2020 年我国轻中产阶级人数达到 3.5 亿，占全国人口比重接近四分之一，规模较新中产阶级更大，是推动消费的主要力量。
我国中产阶级的消费行为，推动国内经济变革和消费转型。根据艾瑞咨询，中产阶级，尤其是轻中产阶级，消费需求特征呈现四大特征：品质消费兼顾高性价比、回归理性而非炫耀消费、崇尚健康生活、注重精神消费。对于健身类消费而言，健身既可以锻炼身体，提高个人健康素质，又能够减轻当代人的工作压力，维持个人心理健康。根据艾瑞咨询，轻中产阶级认为最能带来生活品质和幸福感的消费方式是旅游和健身，65.1%的轻中产人群赞同旅游能提高生活质量，64.1%的轻中产人群认为健身和运动是进阶品质生活的必备。随着中国阶级结构的变化，日益庞大的中产阶级将会成为推动健身行业发展的核心力量。
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