行业报告|2021上半年中国手游行业白皮书-手游混战，逆势突围

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【引言】
IP改编、爷青回、国风……2021年上半年手游市场波诡云谲，出圈的、现象级的手游频频出现，即便新上线手游数量较去年回落明显，仍有很多优秀的游戏在游戏市场争得了一席之地。
为帮助开发者、推广人和投资者全面了解上半年中国手游行业的发展趋势，推出《2021上半年中国手游行业白皮书》，对中国上半年手游行业进行全方位、多角度的解读、分析。

报告内容

1、市场概况：手游数量锐减，休闲游戏 再成焦点
2021年上半年中国区App Store在线手游数量锐减50%
2019年-2021年上半年，中国、美国、英 国、澳大利亚等多个国家/地区App Store 在线手游数量连续三年呈下降趋势。
2021年上半年中国区App Store在线手游 数量为11.1万款，同比减少50.2%，下降 明显。
中国区App Store在线手游数量锐减，与 游戏版号新规、iOS平台规则（如清理长 久未更新App）等有着密切的关系。

“休闲”游戏成为中国区App Store开发者的“心头爱”
2021年上半年中国区App Store在线手游 分类占比Top3分别是休闲、益智解谜以及 动作。
休闲类游戏势头上涨，占比17.03%，超过 去年占比Top1的益智解谜类，成为占比最 高的类别。
相比于2020年，除休闲、动作、模拟、冒 险、问答、竞速这6个类别占比有所上升 外，其余类别占比均有不同程度的下降。

2021年中国区App Store新增手游数量下降比例达26%
2021年上半年中国区App Store新增 15012款手游，相比2020年上半年新增 数量明显下降，比例达26%。
近三年上半年中国区App Store下架手 游数量呈递减趋势。2021年上半年共下 架29818款手游，相比去年减少19%。

“休闲”、“益智解谜”和“动作”三大类别手游占比超50%
在2020年上半年中国区App Store新增 手游中，休闲游戏占比最高，达25.4%。
其次是“益智解谜”和“动作”分类， 占比十分接近，分别为13%、12.7%。在所有类别中，“休闲”、“益智解谜” 和“动作”三大分类占比超过50%。

2、新增用户分析：大厂获量优势明显，新 游实力强劲
腾讯系产品成为“常青树”，摩尔庄园强势闯入Top3
在上半年中国区App Store手游新增下载榜中， 「王者荣耀」和「和平精英」 分别占据第一、第二名。作为腾讯手游的代表之作，上线多年依然保持着超高 水平。
6月1日，雷霆游戏旗下「摩尔庄园」正式上线，在上半年的新增下载榜中取得 了第三名的好成绩。除了游戏本身的怀旧属性引发了一波热潮外，在游戏推广 运营过程中，与草莓音乐节联动等也引发了不少话题和讨论。
在榜单Top20中，有6款游戏来自腾讯，占比30%，其中有4款进入Top5，腾讯牢 牢占据了“霸主地位”。

三七互娱优势明显，角色扮演类游戏占比30%
2021年上半年新上线手游下载量Top20中，包含了来自15家不同开发商的游戏，其 中三七互娱上榜3款产品，数量最多；腾讯、雷霆游戏及Zynga Inc.数量次之，均 有2款进榜。
在游戏类别方面，角色扮演类游戏数量最多，共有6款，占比达30%，包括来自青 瓷数码的「提灯与地下城」、网易的「天谕」、三七互娱的「绝世仙王」等。
雷霆游戏旗下的「摩尔庄园」登顶Top1，来自字节跳动的模拟休闲手游「翡翠大 师」占据Top2。近几年在游戏领域持续探索的哔哩哔哩也表现不俗，旗下游戏 「坎公骑冠剑」成功入榜。


3、吸金分析：各厂商“百花齐放”，老手 游更吸金
「王者荣耀」吸金实力最强，腾讯、网易为最大赢家

“动作”、“模拟”类手游最赚钱，“角色扮演”紧随其后

“老手游”更吸金，“新游戏”有待寻求突破
在上半年手游收入榜Top20中，腾讯、网易可谓是最大赢家：有8款游戏为腾讯旗 下，占比40%；网易次之，共有5款游戏进入Top20，占比25%。
上半年最“吸金”的手游种类为“动作”和“模拟”，在收入榜Top20中各占6款， 与占据5款的“角色扮演”类手游基本呈三分天下之势。
从Top20手游的上线时间来看，「欢乐斗地主」（2013年），「王者荣耀」（2015 年）、「梦幻西游」（2015年）等老牌游戏比比皆是，而2021年新上线的手游仅 有3款。老游戏更具吸金实力，新游戏还需要寻求新的突破点。
2021各厂商“百花齐放”，吸金能力各有千秋

“角色扮演”类表现出众，“卡牌”、“动作”类次之

热门IP改编手游扎堆，粉丝基础加持助力吸金
在上半年新上线手游收入榜Top20中，腾讯、网易、三七互娱均有3款手游强势上 榜，实力厂商不再一家独大。雷霆游戏有2款手游上榜，实力也不容忽视，尤其是 旗下「摩尔庄园」 ，上线一个月就拿到了Top7的好成绩。
在游戏类别方面，“角色扮演”成为热门分类，共有9款属于该类别的手游上榜， 占比45%。“卡牌”、“动作”类次之，分别有3款手游上榜。
不难看出，上半年新上线手游收入榜Top20中， 「一念逍遥」、 「天谕」、 「航海王热血航线」、 「斗罗大陆」等，都是由IP改编的手游，坚实的粉丝基础 为角逐吸金榜提供了极大助力。
4、霸榜分析：大厂尚未瓜分付费市场，榜 单七成为新手游
腾讯、网易占据半壁江山，榜单七成为新上线手游

在上半年霸榜手游Top10（游戏免费榜）中，腾讯 有3款游戏入榜，成霸榜专业户。「王者荣耀」优 势明显，累计霸榜长达34天。网易次之，共有2款 进入Top10。
新手游霸榜实力不凡，在Top10中共有7款为 2021新上线手游，占比73%。雷霆游戏旗下「摩 尔庄园」作为新上线游戏表现突出，霸榜21天。

大厂尚未瓜分付费市场，「人类跌落梦境」大卖29天
App Store手游付费榜中，「人类跌落梦境」表 现最为出色，累计霸榜29天。
心动网络旗下有两款手游进入Top10，且分别占 据Top1和Top2。哔哩哔哩、完美世界分别有1款 入榜，腾讯、网易等厂商在付费榜暂未发力。
角色扮演类手游霸榜实力超凡，有3款入榜，占 比30%。

口碑分析：新手游和角色扮演游戏 更受青睐“角色扮演”类更受宠
2021年上半年共有513款手游获得苹果的推荐，其中米哈游推出的「原神」被推荐的次数 最多，达到119次。
从手游的分类来看，推荐数量最多的是“角色扮演”类手游，达97款，占比18.9%；策略、 动作类手游数量次之，均有78款。
在手游上线时间方面，2021年上线的新手游数量最多，有136款；其次是2020年上线的手 游，有95款；排名第三的是2019年上线的手游，有92款。被推荐手游的数量和年份成正比， 新手游更受苹果青睐。

「王者荣耀」热度依旧，「少年三国志·零」好评率最高

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