注册制以来A股最大再融资项目——瑞银证券助力宁德时代定增
2022年6月，瑞银证券作为联席主承销商协助宁德时代完成450亿元人民币A股非公开薄记发行工作，发行价格为人民币410元/股。
宁德时代本次定增是里程碑式的交易
本次发行为注册制以来A股市场最大再融资项目，创业板市场最大再融资项目，且为全市场以现金认购的最大竞价类非公开发行项目。
为迄今为止 A 股再融资项目中外资机构认购和获配金额最大的股权项目。境外投资者合计认购金额为289.35亿元，合计获配金额为187.02亿元。
本次交易是瑞银证券与宁德时代的首次合作。瑞银证券贡献的获配订单得到发行人的高度认可，充分显示出瑞银证券对接境内外投资者的销售实力。
瑞银证券出色的投资者覆盖及销售能力
本次发行为2019-2022年至今发行规模在100亿元以上折扣最小的竞价类非公开发行项目。最终发行价格相对簿记前一日收盘价折扣为7.20%，相对于申购报价日前20日交易均价折扣为4.02%。
在本次发行过程中，瑞银证券就与产业合作方的沟通、推介及其他相关工作向发行人提供了鼎力支持，对本次发行和发行人的业务发展起到了良好的推动作用。
本次获配投资者中，境外投资者占比为41.56%，瑞银证券团队精准定位有明确意向的境外投资机构和境内公募基金，获得高质量境外投资者的认可和选择，为公司本次成功发行保驾护航。
关于宁德时代
宁德时代（300750.SZ）创建于2011年，并于2018年6月在深交所上市。公司是全球领先的新能源创新科技公司，根据SNE Research数据，2017-2021年公司动力电池使用量连续五年排名全球第一，为全球行业内的领导者。
公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及前瞻性研发布局，专注于动力电池及储能电池的研发、生产及销售，并通过商业模式创新致力于为全球新能源应用提供一流的解决方案和服务。
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