今年可能是银行最佛系的年末揽储

行业投顾 2022-09-26

每年岁末是银行力拼来年“开门红”的关键期，揽储是重点战役之一。以往，为完成存款任务，银行送米面油、定制产品等做法层出不穷。不过，今年情况与往年有所不同。

原标题：年末揽储：高息产品变少大行淡定小行贴钱

来源：中国证券报记者张玉洁

“我们没有4%以上的产品，最高的产品三年期3.85%，10万元起存。您可以在手机银行操作。”在北京某股份行网点，没有想象中的米面油和热情迎客，大堂经理的淡定回答令中国证券报记者有些意外。

每年岁末是银行力拼来年“开门红”的关键期，揽储是重点战役之一。以往，为完成存款任务，银行送米面油、定制产品等做法层出不穷。不过，今年情况与往年有所不同。中国证券报记者近期走访北京多个银行网点后发现，利率上浮幅度不及往年，线上渠道成为各银行的发力点。

高息产品变少

中国证券报记者走访北京多家银行网点后发现，利率在4%以上的存款产品难见踪影。

“3年5万元起，定存利率3.85%，这是最高的利息了。”农行北京分行某网点大客户经理对中国证券报记者表示。

当中国证券报记者询问是否有收益率在4%以上的产品时，该经理说，预期收益率在4%以上的只有银保合作产品，需存满5年。

民生银行某网点大堂经理对中国证券报记者表示，以往还有4%以上的存款产品，但今年监管力度加强，这种产品已经没有了。目前，北京大多数银行的存款利率上限差不多就是3年期、利息3.85%，5万元至10万元起存。

高息产品变少，一些银行网点推销理财产品等其他产品的热情盖过揽储。中国证券报记者在华夏银行北京郊区某网点看到，大门口最醒目和最多的广告是该行发售的理财产品，这些产品预期收益率在4%至5%左右。该银行客户经理对中国证券报记者表示，目前存款利率不高，为留住客户，银行会向储户推荐预期收益率较高的理财产品和银保合作产品。“不管怎么样，先把客户留住。”该客户经理说。

在利率差不多的情况下，渠道、知名度占优的大行在获客方面压力不大。前述农行大客户经理对中国证券报记者表示，3年期3.85%的产品不一定有额度，需尽早确定才能抢到。中国证券报记者询问了多家股份行和城商行网点，这类利率水平的产品份额充足，通过手机银行或线下网点即可办理。

淡定背后有原因

大中型银行“淡定”揽储，背后原因何在？多位银行从业人士对中国证券报记者表示，既有监管政策“紧箍咒”，也有银行现实经营层面的压力。

民生银行首席研究员温彬对中国证券报记者表示，今年以来，商业银行存款稳步增长。今年信贷投放量较大，银行派生存款规模充裕。监管政策切实压降结构性存款，高息存款占比下降，银行体系整体负债来源保持稳定，存款利率保持稳定。

近期，六大国有行齐发公告，自明年1月1日起，对“提前支取、靠档计息”的存款产品，计息方式调整为“按照活期存款挂牌利率计息”。

某全国性股份行北方省份分行行长对中国证券报记者表示，她所在的银行近期大力抓储蓄，争取为2021年全年业务打下良好基础。随着贷款市场报价利率（LPR）转换完成、金融让利实体经济基调不变，预计2021年息差还将收窄。“银行资产端回报下行，我们需要谨慎考虑负债成本，高成本揽储不具有持续性。”这位行长说。

线上火爆喜忧参半

线上渠道成为银行揽储主战场，但火爆背后喜忧参半。通过线上渠道，银行产品信息和服务可直达客户，正推动着银行向综合营销转型。而硬币的另一面是，互联网渠道成为部分小银行的揽储神器，高息、起存金额低成为卖点。这说明部分小银行获取低成本负债仍有难度。

今年新冠肺炎疫情加速了这一趋势。某国有行网点大堂经理对中国证券报记者表示：“冬天室内空气流通差，出于疫情防控的考虑，建议客户尽可能使用手机银行办理相关业务。”

借助互联网平台和各种补贴，部分中小银行得以把揽储的“触角”伸向全国。中国证券报记者在多个平台看到，一些3年期定存产品利率在4.1%左右、50元起存，这吸引了不少储户的关注，甚至有自媒体平台对这类存款产品进行评测和引流。

部分产品还叠加“加息券”，实际利率更高。某平台一款5年期存款产品的利率达到4.875%，每笔申购成功的订单均可获得年利率3%的“加息券”。加息时间一般为180天，且该存款产品50元起存。这一产品若存满5年，实际利率约为5.36%，已经突破利率自律机制下同期存款利率上限。

对于这些中小银行掏钱“赚吆喝”的行为，易诚互动首席业务官孔繁强表示，地方性中小银行生存压力加大，加之今年疫情影响，提高或变相提高存款利率以吸存和获取客户是自然的选择。不过，有银行业分析师表示，随着明年上半年低利率的同业负债陆续到期，以及在激烈的存款竞争下，银行发行定期产品吸收存款，银行负债端成本上行压力仍在。中小银行若持续以较高成本吸储，恐将对银行资产负债管理产生不利影响。

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银行年末揽储怪象迭出个别农商行竟主动“缩表”

来源：21世纪经济报道周炎炎

原标题：银行年末揽储怪象迭出个别农商行竟主动“缩表”

对于备战年终考核的银行业来说，12月是揽储意愿最强的月份之一，今年年末也不例外。

近日，21世纪经济报道在对各家银行的调查中发现，由于互联网高息存款、靠档计息的“智能存款”接受监管而有所收缩，目前揽储压力更大的中小银行手中并没有很多“底牌”。

而极端现象是，某些农商行为了完成贷款占资产比重超过六成的监管指标，甚至开始“自废武功”，缩减负债端以“削足适履”。

揽储“招数”在变少

一位大行华东某支行人士对记者表示，年底主要揽存方式还是依靠大额存单和结构性存款，由于理财利率降得比较多，客户更偏好利率较往年持平的前两种产品。目前该行的大额存单起存点较高，一般到了之后的春节期间门槛会有所降低。

另一位大行华南某分行行长对记者表示，今年日子不好过，下半年实际上还是偏紧的政策，加上杠杆率考核，前期信用债违约影响发行困难，年底流动性还是紧张的。同时对资本市场预期和刚性兑付打破，储蓄和理财意愿也不高。

揽储问题上，中小银行一向比大行更难。

客观上说，对于中小银行来说，揽储的压力一直存在，而今年压力更大。原先通过互联网存款可以异地揽储，但是在监管屡次表态互联网存款导致的无证驾驶、扰乱存款利率市场、突破地域限制、流动性隐患突出、资产端风险增加、对中小行流动性管理带来挑战等问题之后，互联网存款已经出现了局部收缩。

融360大数据研究院分析师杨慧敏对记者表示，当下银行揽储压力未减，监管合规要求加强，普通存款对投资者吸引力下降，近期对于互联网代销高息存款也要加强监管，虽然还没有出台相关的管理办法，但是监管已经高度重视相关的产品以及银行机构，所以，市场上利率水平基本平稳，但是实则竞争激烈，银行内部考核压力大。

此外，饱受争议的靠档计息的智能存款也因踩到红线而“节节败退”。12月14日，六大行均发布公告，调整部分个人存款产品服务内容。自2021年1月1日起，提前支取靠档计息的个人大额存单、定期存款等产品，计息方式由靠档计息调整为活期存款挂牌利率计息。如在产品到期时支取，仍按照存入时约定的产品到期利率计算，利息不受影响。

六家银行在公告中均表示，“根据中国人民银行关于存款利率和计结息管理的有关规定”。今年3月，央行曾下发《中国人民银行关于加强存款利率管理的通知》（下称《通知》），对定期存款提前支取靠档计息等不规范存款“创新”产品作出整改要求，此类产品也正式进入了清退阶段。

事实上不仅仅是六大行，不少中小银行，特别是靠档计息的智能存款业务较多的民营银行都发了公告叫停此类产品。

“逆向操作”压缩负债？

一位华东央行人士对记者表示，今年年底不同于寻常，未见很多城农商行积极揽储，反而有个别农商行出于监管考核的因素，要将银行贷款占资产比率提升到60%，不得不压缩负债。

值得注意的是，包括城农商行在内的银行业近十余年来投资类业务占比不断上升，传统的贷款业务比例出现下降趋势，这一点也早被监管注意到。

原中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军2016年曾在21世纪经济报道主办的21世纪亚洲金融年会上表示，2003年贷款余额在银行业总资产中约占61.4%，存款在总负债中约占82.7%。而截至2016年10月末，贷款占总资产的比重为49.5%，存款占总负债的比重为68.9%。无论从资产端还是从负债端来看，存贷款在资产负债表中的占比均明显下降。但两者相比，贷款占比下滑的速度更快。

究其原因，在银行业资产负债表疯狂扩张的那些年，主要是银行的投资类资产在大幅增加，甚至动辄出现50%的年增速。

在银保监的重点关注下，多数银行开始回归主业，把重心放在经营存贷款上，同时地方上对于贷款占资产的比重纳入考核范围，通过窗口指导的方式时时提点中小银行。

上述人士称，当地银保监对该银行的要求是贷款占资产的60%以上，但城农商行面临投放难的问题。一方面是因为大行普惠金融突飞猛进，资金成本又低，可以利用定价优势争夺市场份额，导致中小行发放贷款的空间有限；另外一方面是经济增长动能不足，叠加上疫情，非出口企业也不敢贸然扩大投资，因此贷款数据并不好看。在贷款数据不能提高的情况下，分子不动，只能缩小分母，因此才出现个别农商行压缩负债的奇葩现象。

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