解析 | 新形势下生物医药产业招商引资趋势及建议
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招商引资是推动地方生物医药产业加快发展的重要手段，通过招商引资国内许多地方初步形成了生物医药产业发展基础。在地方GDP考核的背景下，生物医药企业除了在北、上、广、深等城市布局研发基地和功能总部外，大多将价值链高能级环节留在当地，将生产基地进行全国布局，导致许多产业后发地区“根性企业”缺失、产业价值结构单一的问题。随着生物医药产业进入创新发展阶段，招商引资面临新的形势和挑战。
一、
招商引资促进经济发展的历程
改革开放以来，政府将招商引资作为推动地方经济发展的主要方式。随着社会经济的发展，产业结构的不断演化，招商引资方式和手段同步发生着变化。
● 招引外资主导阶段：改革开放之初，国内各地经济发展水平普遍不高，发达国家和地区是招商引资的主要对象。伴随着全球第三次产业转移，各地纷纷设立开发区，吸引以工业为主的外商投资，通过引进外来资金、技术和管理，促进经济快速发展。
东部沿海地区在出口导向的背景下，依托低成本劳动力、土地等要素优势，加快引进出口加工型企业，经过十余年发展，基本形成了珠三角、长三角、环渤海三大经济带。
● 内外资兼收以内资为主导阶段：改革开放几十年后，伴随东部经济的快速发展，国内经济呈现出东部、中部和西部的发展差异，相比于中部、西部地区，东部的人力成本、土地、交通及环境承载能力优势逐渐弱化，随着东部产业结构的调整，部分产业开始向中部和西部地区转移，招商引资方面呈现出东部地区继续以吸引外资为主，中西部地区则以东部地区为招商引资对象，积极引进内资。此阶段招商引资仍以制造业投资为主，各地加快了生产能力布局和提升。
● 招商引智阶段：2008年以后，随着国际经济环境不确定性开始显现，国内结构性产能过剩问题凸显，加快提升产业发展能级，消解产能过剩成为各地政府的重要任务。单纯的招商引资开始向招引高能级项目并引进创新团队转变，该阶段各地在引进高能级制造业项目的同时，更加注重研发中心、营销总部、结算中心等总部型项目的引进。（登录，了解各地园区信息）
表 1 改革开放以来，招商引资特征分析
资料来源：火石创造根据公开资料整理
二、
生物医药产业招商引资主要模式
当前，地方政府进行招商引资并未聚焦生物医药产业发展特点，采取的通用性招商引资模式主要包括自主招商、中介招商、资本招商及以商招商等模式。
（一）自主招商
在改革开放之初，地方政府围绕产业发展重点领域，在水电气、土地及税收等方面进行优惠政策设计，由政府招商部门收集相关企业信息资源、确定目标企业，通过电话沟通、上门拜访、政策推介等手段，自行开展的招商活动。
优势：资金成本较低，一旦发现意向性项目谈判效率较高。
劣势：时间成本较高，需要招商部门组织大量人力开展招商工作，对产业不熟悉的人员无法高质量开展企业对接工作，在密集招商时期，容易使企业对政府产生不良印象。
（二）中介招商
随着经济的发展，企业投资与选址活动更加科学化与精准化，招商引资专业化要求更高。中介招商是选择性地从发达国家和地区政府相关部门、行业协会及商会知名人士、学术界知名专家及大型跨国公司高层管理人员、咨询机构等签订招商引资合作协议，推动地方招商引资工作的开展。
优势：丰富投资人资源、降低市场信息不对称水平、提高招商团队专业化水平，促进政府职能从招商引资向项目促建转变。
劣势：资金成本较高，项目签约及落地风险较高，中介团队管理沟通难度较大。
（三）资本招商
随着招商引资竞争日益激烈，招商引资手段不断创新，地方政府通过设立产业引导基金参与项目投资落地，强化标准厂房等重资本投入，引导企业轻资产落地，成为招商引资的标配。
优势：可以有效推动高能级、重大项目落地，降低已签约项目落地成本压力和市场风险。
劣势：政府扮演项目出资方角色，在一定程度上破坏了市场规则，并以政府财政承担市场风险。
（四）以商招商
以商招商是借助产业链或供应链龙头企业的信息渠道、商务渠道、人脉资源进行招商引资。
优势：更好地利用产业链龙头企业整合资源能力，快速建链、补链、强链，形成产业链竞争力。
劣势：以本地拥有产业链龙头企业为前提，对后发地区招商引资可操作性不强。
三、
新形势下生物医药产业招商引资建议
（一）生物医药产业新趋势
1.国际经济环境不确定性加剧和国内经济结构加快转型背景下，生物医药制造业扩张速度下降
受全球贸易环境不稳定性因素增多、国内宏观经济减速常态化及医药体制改革新政策影响，国内生物医药产业结构进入加快转型期，生物医药制造业增加值和投资规模增速不断下行，2017年医药工业增加值增速从12.4%下降到2019年的6.6%，固定资产投资规模增速从2013年的26.5%下降到2019年的8.4%。
图1 2015-2019年医药制造业增加值增速（%）
数据来源：国家统计局、工信部
图2 2013-2019年医药工业固定资产投资增速（%）
数据来源：国家统计局
2.医药政策改革落地和资本市场的推动，生物医药产业呈现创新性企业和机构集群化态势
新版《药品管理法》建立了优先审评审批、临床试验默示许可制、临床试验机构备案制、附条件批准等制度，尤其是药品上市许可持有人制度（MAH）制度的全面实行，为我国医药创新营造了良好的环境。根据火石创造CBIB指数，20家成分资本累计投资项目超过1500个，北京、上海、深圳、苏州、杭州成为投资机构最具青睐的城市，投资项目数量占全国70%。（登录，了解各地园区信息）
图 3 2019年成分资本机构投资项目区域分布
数据来源：中国生物工程学会、火石研究院
3.政策倒逼药企的成本敏感性日趋增加，制造环节市场集中度不断提升
当前生物医药产业正处于从普通仿制药向创新药转型的阶段，MAH等政策加快了产业的转型步伐，推动产业内部分工更加精细，研发环节逐渐向CRO转型、生产环节向CMO/CDMO转型，市场创新资源加快向CRO企业集聚，具备工艺创新能力和生产能力的传统医药制造商将加快整合、淘汰生产资源和能力，制造环节集中度加快提升。
（二）新形势下生物医药企业选址的关键因素及招商建议
1.初创型企业项目更加注重创业便利性
生物医药产业初创型企业处于产业生命周期投入大、风险高、周期长的萌芽时期，需要长期资本的引领与催化，科研团队的持续投入以及专业化、便利化的营商环境，其选址的关键要素包括：
资本的易得性
为降低融资过程中的信息成本，项目选址一般需要靠近资本市场或区域内市场化资本体系相对健全，能够为创新创业项目提供持续的金融资本支撑。
研发活动集群化
随着创新研究从“线性范式”向“网络范式”转变，通过与外部环境信息的互动与协调，可有效降低单个企业创新的能力局限，降低创新活动中技术和市场的不确定性，最大限度营造和利用外部效应。
营商环境专业化
知识产权是初创型企业的核心产出，针对生物医药产业创新创业特点，能够提高知识产权产出效率和成果保护的专业化营商环境是初创型企业选址的重要因素。
针对初创型企业的招商/培育应该从以下几方面着手：
一是围绕生物医药初创型企业资本需求特点，打造专业化的产业资本体系，以政府引导基金为牵引，科学设计基金管理机制，引进市场化产业资本，打造资本配套产业集群。二是围绕科研机构或高校，打造环状、带状的生物医药创新创业集聚化承载空间。三是构建具有覆盖生物医药企业研发创新活动全流程的公共服务平台体系，营造高效、便捷的营商环境。
2.大型生产性企业对政策敏感性较高
生物医药生产性企业具有资本投入大、占地面积多的特点，需要专业的生产配套基础设施和地方政府在土地、资金、能源等要素方面的支持。其选址的关键要素包括：
产业政策的完善性
随着带量采购等政策的实施，生产性企业对成本更加敏感，通过财政补贴、税收补偿、采购支持等方面的产业政策设计，可在一定程度上降低企业生产成本，提升市场竞争力。
基础设施的专业化
根据国家相关规定，生物医药生产企业需要向专业化园区集中，在环保、交通物流、冷链存储及产业信息化领域进行专业的基础设施配套支持。
要素成本比较优势
随着生物医药产业进入创新发展阶段，资本更加倾向于创新型研发企业融资项目，生产型企业依然面临着人工成本、融资成本、水电气能源成本和土地成本高的问题。
围绕大型生产型企业招商引资应从以下方面着手：
一是根据产业结构和发展阶段，充分整合政府地方产业发展财政资金，在研发补贴、人才补贴、税收补贴及优先采购等方面，科学设计产业支持政策，有效发挥财政资金的产业推动作用。二是聚焦产业特点和生产性企业的共性需求，创新专业化基础设施共建共享机制，提升专业化配套水平。三是合理引导地方金融机构投资项目向生物医药产业倾斜，降低融资成本，合理布局生物医药产业用地空间，降低水电气及土地要素成本。
3.一体化生物医药项目侧重地方产业链配套情况
对于覆盖研发、生产、销售等全价值链环节的一体化生物医药项目，在落地之初会充分考虑地方产业链完整性和关键环节配套情况，以降低企业产业资源整合成本。此类项目选址的关键要素包括：
地方供应链完整性
较好区域供应链体系发展水平可以为一体化生物医药产业项目提供良好的外部发展环境，提升产品研发成功率和研发效率，有效降低各环节供应链成本。
上游原料药配套情况
随着带量采购、关联审评、一致性评价等政策的实施，原料药尤其是特色原料药、专利原料药对产业发展的关键作用日益凸显，高效的原料药供给决定区域生物医药产业发展的上限。
产业技术人才供给水平
相比于研发创新型企业对高层次研发团队的需求，一体化产业项目对专业技术人才需求更高，丰富的人才供给和人力成本优势可对此类项目产生一定吸引效果。
围绕生物医药一体化产业项目，招商引资应从以下方面着手：
一是加强区域生物医药产业补链工作，构建涵盖原材料/原料药供应、创新研发、生产制造及医药专业服务等全产业链体系，营造生物医药产业生态。二是探索区域协同发展的原料药基地，保障区域原料药供应能力。三是强化人才招引与区域人才培养，有针对性的构建产业人才体系。
总的来说，生物医药企业投资选址在不同的生命周期有不同的动因，对产业招商来讲，线索的精准性是需求的核心痛点，面对数以百万计的生物医药企业，如何快速发现近期有投资选址需求的企业，也是提高产业招商效率的最重要一环，而先进的算法技术让企业投资迁址动因的智能预测成为可能。火石以产业大数据为手段，对区域产业发展资源禀赋和产业发展阶段进行精准研判，紧密跟踪能够引导地方产业发展和行业资源整合能力的关键机构和企业，提升区域招商效率。（如需了解全国园区情况，可登录，也可与药选址平台沟通推荐适合企业发展的园区）
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作者 | 陈杰
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