观察 | 柔性电子产业链图谱及发展格局
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柔性电子技术是将电子器件制作在柔性或可延性塑料、薄金属基板之上。与传统电子技术相比，柔性电子具备着更大的灵活性、独特的柔软性以及延展性，结合高效低成本的制造工艺，在医疗、信息、能源、国防等领域中有着广泛的应用需求。目前来看，我国柔性电子产业仍处于发展的起步阶段，但发展潜力巨大，是未来微电子和信息产业发展的重要方向之一。
一
产业链全景
柔性电子产业链上游为柔性电子原材料，主要包括柔性基底、有机材料、无机半导体材料等。其中，聚酰亚胺（PI）与柔性OLED发光材料是核心材料。
产业链中游为柔性器件，主要包括柔性电路板、柔性电子标签、柔性显示、柔性电池、柔性传感器等。目前国内以柔性显示为主。
产业链下游为应用，主要包括消费电子领域的手机、可穿戴设备等；生物医药领域的健康监测、医疗仪器等；工业控制领域的汽车、国防航空等。
图1：柔性电子产业链
来源：火石创造根据公开资料整理
二
市场
前景
目前，柔性电子主要应用于可折叠柔性OLED，随着折叠屏手机出货量及渗透率不断提升、显示面积需求进一步扩大，进而拉动全球柔性电子行业市场需求增加。IDC数据显示，2021年全球可折叠手机出货量总计达到710万部，同比增长了264.3%。预计到2025年全球可折叠手机出货量将达到2760万部，2020-2025年复合年增长率在70%左右。
图2：2020-2025年全球折叠屏手机出货量
三
发展
格局
从全球看，柔性电子在欧美发达国家率先受到重视，美国、英国、日本等国将柔性电子作为重要的先进制造技术大力发展，积累了大量的生产经验和先进的制造工艺，占据着世界领先地位。韩国三星、LG，日本东芝、夏普、旗胜，以及美国M-FIEX等均在市场上占据着较大比重。
图3：先进国家率先发展柔性电子
来源：火石创造根据公开资料整理
从全国看，国内柔性电子产业起步较晚，原创性成果较少, 在国际产业分工中仍处于跟跑阶段，同时在关键材料和核心装备严重依赖进口，对外依存度高。国内柔性电子产业主要在中游的柔性显示领域诞生出一批龙头企业，如天马微电子、京东方、维信诺等，柔性显示面板生产线不断扩大，主要生产线如表1：
四
技术
创新
我国现有柔性电子相关产业仍处在技术、设备和高端人才以海外引进为主阶段，技术创新是柔性电子产业发展的当务之急。北京、浙江、江苏等城市涌现出一批重点研究院，有望突破一批柔性电子技术，培养一批柔性电子人才。
来源：火石创造根据公开资料整理
五
小结
1.市场规模
柔性电子产业呈现快速发展态势，预计到2028年柔性电子产业规模将达3010亿美元，是当今世界有发展前景的信息技术之一。
2.发展格局
我国柔性电子关键材料和核心装备严重依赖进口，对外依存度高。柔性显示是我国优势领域，天马微电子、京东方、维信诺等龙头企业有产能扩大之势。
3.技术创新
北京、浙江、江苏等地涌现一批柔性电子研究机构，有望突破一批柔性电子技术，培养一批柔性电子人才。
参考文献：[1]姜健.厦门柔性电子产业现状与发展建议[J].厦门科技,2022(01):60-62.
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