北斗产业链全景图谱及发展分析

Original 鲁方火石创造 2024-04-11

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引言

北斗产业是指基于北斗全球卫星导航系统的产业。北斗全球卫星导航系统是我国自主建设运行的全球卫星导航系统，是为全球用户提供定位、导航和授时服务的国家重要空间基础设施。发展北斗产业，做好北斗创新应用和产业融合发展，为经济建设提供自主可控、稳定可靠的时空基准，对保障国家经济社会发展安全、提高社会生产效率、改善人民生活质量、提升国家核心竞争力具有重要的现实意义和长远的战略意义。

北斗产业链全景图

北斗卫星导航系统基础设施由空间段、地面段和用户段三大部分组成。其中，空间段涵盖卫星设计、研制及发射等环节；地面段的核心功能是追踪和控制北斗导航卫星，包括主控站、注入站、监测站以及地基增强系统建设等；用户段包括卫星导航的相关产业链环节和具体应用等。

用户段在北斗导航产业中占据主导地位，可以进一步分为上游、中游和下游。上游包括芯片、板卡、模块和天线等组件。中游是产业发展的重点，主要覆盖车载终端、系统集成、国防安全终端、GNSS接收机、GIS数据采集器、移动终端等领域。下游是运营服务领域，主要面向特殊市场、行业市场和消费市场等，涉及数据采集、监测、监控、指挥调度等各个方面。

经过多年发展，北斗产业链供应链安全水平逐步提升，北斗芯片、模块等系列关键技术持续取得突破，宇航级存储器、星载处理器、大功率微波开关、行波管放大器、固态放大器等器部件已实现国产化研制，北斗系统核心器部件100%自主可控，软件、算法等完全自主研制。

图1 北斗产业链全景图

来源：火石创造产业数据中心

我国北斗产业发展情况

（一）北斗产业市场规模

2022年我国北斗产业总体产值达到5007亿元人民币，同比增长6.76％。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.05％，达到1527亿元人民币，在总体产值中占比为30.50％；由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.54％，达到3480亿元人民币，在总体产值中占比达到69.50％。

图2 2017-2022年我国北斗产业规模及增速

来源：《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》

（二）北斗产业空间分布

我国北斗产业形成了京津冀（北京、天津、河北）、珠三角（广东、广西）、长三角（上海、浙江、江苏、安徽）、中部（湖北、湖南、河南）、西部（四川、重庆、陕西）等五大集聚区。

从产值情况看，2022年，五大区域实现综合产值约3778亿元，在全国总体产值中占比高达75.45％。其中，京津冀地区综合产值达到1048亿元，珠三角地区综合产值达到1028亿元，长三角地区综合产值达769亿元，华中地区综合产值达到497亿元，西部地区综合产值达到436亿元。从上市企业分布看，长三角和京津冀地区占据半壁江山，占比超50%。

图3 我国北斗产业区域占比情况

来源：《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》

图4 我国北斗产业相关上市企业区域分布情况（截至2023.6.30）

来源：火石创造产业数据中心

（三）北斗产业相关政策

“十四五”开局以来，国家各部委发布的北斗相关规划和政策措施超过80项，大力推动北斗在能源、通信、金融、民航、铁路、水运、卫生与健康等重点行业的广泛应用和深度融合，促进北斗在大众领域的应用拓展，推动北斗应用服务的规模化、市场化发展。

表1 国家层面北斗产业相关政策及解读（部分）

来源：火石创造根据公开资料整理

全国各省市地方政府相继出台了支持北斗产业发展的相关文件，加快北斗领域技术创新、鼓励北斗技术推广应用、培育壮大卫星导航市场主体、推进产业集群化发展。

表2 部分省市北斗产业政策汇总及解读

来源：火石创造根据公开资料整理

（四）北斗产业行业应用

近年来，随着北斗技术加快与5G、互联网+、人工智能等新兴技术融合发展，北斗系统在交通、电力、应急、农业、消费市场等领域形成了“北斗+”和“+北斗”等一批新业态、新模式，推动各领域泛在化、精细化、智能化程度稳步提升。

在专业应用市场方面，截至2022年底，各类北斗终端累计推广应用超过2000万台/套，广泛应用于通信授时、气象监测、应急减灾、城市管理等领域。其中，在防灾减灾领域，截至2022年6月，“北斗+安全智能监测预警云平台”已在全国20个省市地区的交通、水利、地质灾害等行业或领域的600多个结构物上成功应用。在社会治理领域，截至2022年四季度，公安行业已在信息采集、移动警务、通信保障和指挥调度等方面累计推广应用各类北斗终端超过450万台/套。

在大众应用市场方面，北斗正在成为智能手机的标准配置。2022年国内智能手机出货量达到2.64亿部，其中2.6亿部手机支持北斗功能，占比达98.5％。此外，具有定位、监护等功能的智能可穿戴设备市场发展迅速，2022年出货量约1.2亿台，其中具有全球导航卫星系统定位功能的超过3500万台。

北斗应用在国内快速发展的同时，也正加快拓展海外市场。北斗相关的产品和服务已经输出到全世界120余个国家和地区。在东盟、南亚、东欧、西亚和非洲等地，北斗技术已经成功实现规模化应用，涉及的领域包括土地确权、精准农业、智慧港口等领域。

图5 北斗 /GNSS 农机自动驾驶系统

来源：北斗卫星导航系统官网

图6 北斗道路运输车辆管理应用方案

来源：北斗卫星导航系统官网

北斗产业发展展望

未来，随着北斗技术与5G通信、大数据、物联网、人工智能等新兴技术领域深度融合，北斗产业将进一步融入新型基础设施建设，广泛进入交通、能源、通信、消费等各个领域，形成更加泛在、更加融合、更加智能的综合时空体系。同时，随着北斗系统服务范围覆盖全球，未来北斗系统将立足亚太地区，携手“一带一路”国家，围绕北斗/GNSS 联合应用、联合测试、教育培训、基础设施建设等方面深化合作，共享北斗建设发展成果，加快北斗产业全球化发展。

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作者 | 火石创造鲁方

审核 | 火石创造廖义桃殷莉

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