报告 | 2022年上半年全球金融科技投融资趋势报告

日报

报告

热点

国际

活动

2022年上半年，全球金融科技行业投融资事件总次数为1447次，总金额为853亿美元。（首图来自图虫创意）

文 | 互联网金融实验室 <<<<

概览与洞察

• 2022年上半年，全球金融科技行业投融资事件总次数为1447次，总金额为853亿美元。二月和六月份投融资次数与金额最少，四五六月份金额相比第一季度有所增加，而投融资次数有所下降。

• 全球金融科技行业正趋于成熟，行业的早期创业仍然活跃。全球C轮及以后的投融资金额为197.7亿美元，占到总体的23%，而种子轮、A轮的投融资事件次数最多，为593次，占到总体的41%。

• 美洲地区、欧洲地区和亚太地区是2022年上半年投融资热门地区，美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟。

• 证券与资管、银行与借贷、区块链是2022年上半年投融资最火热的领域，占到全行业投融资总额的77%。

• 证券与资管是2022上半年金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域，其次数占比为11.76%的过亿投融资事件，获得的投融资金额占比达98.24%。Upside是证券与资管领域公司，以150亿美元的单笔融资贡献了上半年金融科技行业最大投融资事件。

• 中美的证券与资管获融资项目均远多于其他领域，其次为区块链、银行与借贷。

融资概况

区域分析

美洲地区、欧洲地区和亚太地区是2022年上半年投融资热门地区

• 美洲地区、欧洲地区和亚太地区上半年投融资事件次数分别为727次、262次和241次，投融资金额分别约为387亿美元、243亿美元、120亿美元，占到全球总投融资金额的87.9%。

各地区金融科技行业的新兴创业仍然活跃，特别是美洲地区

• 2022上半年各地区投融资事件主要集中在种子轮、A轮和B轮，美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区，分别为179次和103次，占到对应轮次的近50%。亚太地区、欧洲地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C轮之前的投融资事件略多于C轮之后。

美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟

• 美洲地区获得的C轮之后投融资金额最多，在C轮占比超过55%，C+轮占比超50%；欧洲地区获投资的轮次集中在A轮、C+轮，其中C+轮融资金额占到全球的24%；亚太地区获得投融资的轮次集中在C轮和C+轮。

行业分析

银行证券区块链是2022年上半年投融资最火热的领域

• 证券与资管、银行与借贷和区块链发生的投融资事件分别为527次、330次和266次，投融资金额分别约为407.9亿美元、174.9亿美元和90.6亿美元。

银行证券区块链是2022年上半年投融资最火热的领域

• 证券与资管、银行与借贷和区块链发生的投融资事件次数和金额均占到全行业投融资次数的77%。

2022上半年各金融科技细分领域的投融资事件主要集中于种子轮、A轮和B轮

• 相比于其他领域，证券与资管在投融资事件数量上占有绝对优势，且在各轮次的投融资事件数量也都占据主导。银行与借贷、区块链、支付、保险与保险科技和另类数据领域的投融资事件主要集中在种子轮和A轮。

证券与资管是上半年金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域

• 证券与资管领域过亿投融资事件金额占比98.24%，而次数占比仅为11.76%。Upside是证券与资管领域公司，以150亿美元的单笔融资贡献了一季度金融科技行业最大投融资事件。此外，银行与借贷、区块链、支付、保险与保险科技领域的过亿投融资事件金额占比也均超70%。

中美对比

美国在金融科技行业的投融资比中国更活跃

• 总量方面，2022上半年中国金融科技融资次数为94次，美国金融科技融资次数为613次；融资轮次方面，美国在各轮次的投融资次数上均多于中国，中国融资轮次分布较均匀，美国对于早期项目的投融资次数占比更大，种子轮和A轮的次数约占总体的38%；融资金额方面，美国在各轮次的投融资金额上均多于中国，中美在各轮次的投融资金额趋势上较一致。

中美的证券与资管领域获融资最多

• 中美的证券与资管获融资项目均远多于其他领域，其次为区块链、银行与借贷。

大额融资TOP10（附录）

1. Upside是一家英国的投资顾问公司，通过利用全自动化托管账户平台的技术和算法，为需要下一代投资服务的客户提供无纸化开户、投资组合选择、自动化交易和再平衡等一系列建议、管理和经纪服务。

融资金额：150亿美元

参投机构：Bessemer Venture Partners、Builders VC、General Catalyst

2. Policygenius是一家领先的保险科技公司，分别在美国纽约和英国杜伦设立总部，已服务数千户家庭。用户通过其算法推荐购买的保险产品总保费超过450亿美元，网页的平均月浏览量超过两百万次。

融资金额：1.25亿美元

参投机构：AXA Venture Partners,Brighthouse Financial,Global Atlantic等

3. Acorns是一家美国的资产管理公司，用户可以进行汇总购买并自动投资于Vanguard和BlackRock等资产管理公司提供的低成本、多样化的交易所交易基金(etf)投资组合。

融资金额：3亿美元

参投机构：Bain Capital Ventures,BlackRock,Galaxy Digital等

4. Citadel Securities位于美国，是一家领先的全球做市商，主要为中央银行、金融机构、政府机构、企业、保险公司和主权财富基金提供广泛的股票和固定收益产品，管理超过250亿美元资产，是全球最大的对冲基金之一。

融资金额：11.5亿美元

参投机构：Paradigm、Sequoia Capital

5. Root Insurance是一家美国的保险科技公司，它通过一款应用程序提供个性化的、可负担的保险。通过只为安全的司机提供保险，Root可以提供更实惠的汽车保险费率。

融资金额：3亿美元

参投机构：BlackRock

6. Nubank 总部位于巴西，是一家提供数字信用卡、转账和支付的数字银行，负责处理、管理和转移与支付后信用卡和其他实体的股权投资相关的支付服务，是世界上最大的私营金融科技公司之一。

融资金额：10亿美元

参投机构：Berkshire Hathaway

7. nCino是美国一家基于云端的软件套件开发商，其开发的软件产品可和类似Salesforce开发的CRM平台集成，也可以和银行交易系统集成。

融资金额：9.3亿美元

参投机构：暂未披露

8. C2FO是一家在美国成立的互联网资产管理公司，是全球独创的致力于解决短期现金融资问题、消除融资成本差异化的B2B运营资金交易撮合平台。

融资金额：1.4亿美元

参投机构：Mubadala Capital Ventures,Third Point Ventures,Vista Credit Partners

9. Manulife Financial为全球领先的加拿大金融服务集团，旗下主要业务包括宏利人寿和宏利投资管理，为全球范围内的央行、主权基金、养老金、大学捐赠基金、保险公司以及个人客户提供全面及专业化的资产管理服务。

融资金额：7.5亿美元

参投机构：暂未披露

10. Acrisure位于美国，是全球规模前十的保险经纪公司之一，通过其覆盖全球的保险公司合作伙伴网络，向用户提供包括商业住房保险、意外伤害险、员工福利保险等多种领域的保险解决方案。

融资金额：7.3亿美元

参投机构：Abu Dhabi Investment Authority

附注：方法论

行业定义

• 银行与借贷：包括传统银行转型和银行科技，和针对企业和家庭存款、借贷的管理和科技赋能。

• 证券与资管：包括传统券商转型、证券科技和资管科技，和针对企业和家庭资产配置的管理和科技赋能。

• 保险与保险科技：包括传统保险转型和保险科技，和针对企业和家庭医疗服务、健康管理等赋能。

• 支付：提供互联网支付、移动支付和聚合支付等支付公司。

• 区块链：从事区块链技术开发、区块链相关应用、行业研究、数字钱包等区块链相关企业。

• 另类数据：从事数据收集、处理和分析的相关企业，通过非传统数据获取有价值的信息。

地区定义

• 美洲地区包括，地理位置在北美洲、南美洲的所有国家；

• 亚太地区包括，地理位置在亚洲及西太平洋地区的所有国家；

• 欧洲地区包括，地理位置在欧洲的所有国家；

• 中东地区包括，地理位置在地中海东部、南部区域的所有国家；

• 非洲地区包括，地理位置在非洲的所有国家。

REVIEW

◆
◆
推荐阅读“在看”点这里