中国游戏大数据：市场规模全球第一，直播已进入黄金期
导读：作为新型文化产业之一的电子游戏产业，随着监管体系的逐步完善，在产业鼓励政策的推动下，将持续健康繁荣发展。
01 我国电子游戏市场概览
Newzoo公布的2019年全球游戏市场统计数据显示，中国、美国、日本为全球电子游戏市场收入排名前三位的国家，三大市场的总规模约为907亿美元，约占全球游戏市场总规模的60%（如图1-21所示）。
▲图1-21 2017年和2019年全球前三大游戏市场收入情况（数据来源：Newzoo）
2018年，受政策影响，我国游戏行业经历了游戏版号审批冻结、总量调控等变革，被游戏业内人士称为转折之年，也是我国游戏产业环境优化改革之年。
我国移动游戏市场拥有全球规模最大的用户群体，这也是我国移动游戏市场发展的基础。游戏开发者渐渐熟悉了PC游戏和主机游戏的体验，并且可以成功复刻到手机游戏中，随着热门游戏和大型IP的进入，移动游戏市场将会拥有更好的发展前景。
我国的游戏直播产业也已进入黄金发展期，直播用户的增长也会拉动相应游戏的用户增长，为游戏开发者带来流量，同时刺激电子竞技赛事的举办。而电子竞技行业的发展又将进一步推动直播行业的发展。
2019年，《王者荣耀》《英雄联盟》《DOTA2》以及新上线的《APEX英雄》《刀塔自走棋》等电子竞技游戏在各游戏直播平台上均获得了很高的播放热度。
02 PC游戏进入成熟期，需要破局制胜
2019年，我国PC游戏（客户端游戏）市场的实际销售收入为616.9亿元，同比2018年减少4.5亿元，同比下降0.7%（如图1-22所示）。我国PC游戏市场已步入成熟期，进入存量竞争阶段，行业内部竞争激烈，又面临来自移动游戏的竞争压力，发展速度逐渐放缓。精品化战略将为PC游戏带来新的生机。
PC游戏面临的问题其实也很明显，就是移动游戏的冲击和优质内容的欠缺。
首先，由于移动设备数量激增，消费者更容易接触到移动游戏，因此移动游戏市场展现出强劲势头，PC游戏用户会随着“大势”被导入移动游戏市场。
其次，目前国内的PC游戏市场整体热度较低，除去有实力的独立开发商和老牌PC单机游戏厂商还在开发单机游戏之外，并无新鲜血液进入PC游戏领域，腾讯、网易等大公司的重心都集中在移动游戏内容的打造上，而一款能受玩家喜爱的PC游戏通常需要耗费好几年的时间精心打磨。
▲图1-22 2015—2019年我国PC游戏市场收入（图片来源：伽马数据）
机遇与挑战往往是并存的，移动游戏用户在长久使用移动端的小屏之后，会产生“大屏化”的需求。PC游戏开发者应该把握这个机会，满足这部分移动游戏用户的需求，继续引领游戏市场茁壮成长，即为PC游戏破局制胜之法。
03 主机游戏市场仍需破冰
伽马数据显示，从2017年至2019年，国内主机游戏市场收入增长缓慢，从2017年的43.6亿元增长至2019年的53.6亿元，增长率从12.7%降到了8.9%（如图1-23所示）。而同期的PC游戏则增长到了616亿元，两者相差巨大。与海外的主机游戏市场相比，国内的主机游戏市场发展不尽如人意。
▲图1-23 2017—2019年国内主机游戏市场收入（图片来源：伽马数据）
究其原因有两点。
第一，国内主机游戏发展时间短。2000年国务院七部委发布《关于开展电子游戏经营场所专项治理的意见》：“自本意见发布之日起，面向国内的电子游戏设备及其零、附件生产、销售即行停止。任何企业、个人不得再从事面向国内的电子游戏设备及其零、附件的生产、销售活动。”
当时，电子游戏经营场所过多过滥，出现大量违法、违规经营现象，因此，为维护社会治安，国内主机游戏发展被按下“暂停键”。
第二，国内玩家从端游时代很快跨越到了移动时代，人们尚未习惯购买游戏主机。以索尼游戏机PS4为例，从2015年到2018年的四年时间里，PS4国行版的累计销量为150万台，与全球9160万台的出货量相比不值一提。微软游戏机Xbox没有公布销量数据，但其销量显然比PS4更为惨淡。在出货量少的情况下，用户基数就难以支撑整个主机游戏市场，因而2019年主机游戏占总游戏市场的份额极少。
虽然国内的主机游戏市场表现不佳，但是微软的Xbox、索尼的PlayStation、任天堂的Switch都已入华，大多数国外的3A游戏也渐渐有了中文版，玩家也能在商店买到正版的国外优质游戏，这些都在悄无声息地进行着，国内主机游戏的发展还需要一个契机。
04 移动游戏全面开花
2019年，我国移动游戏的实际销售收入依旧稳步提升，达到1513.7亿元，同比2018年增长174.1亿元，同比增长率为13.0%（如图1-24所示）。
▲图1-24 2015—2019年我国移动游戏市场收入（图片来源：伽马数据）
移动设备由于具有易携带、强满足感和高质量等优势，已成为用户休闲娱乐的首选设备，并且随着5G与相关技术的发展，移动游戏市场将有较大的上升空间和稳定的增长率。
从移动游戏研发的角度来看，近年来，我国在全球的影响力正在不断增强，中国文化与中国元素在海外的传播更为广泛且接受程度越来越高，加之“一带一路”的推进，我国移动游戏在海外的布局将进一步深化。
在相关利好政策的推动下，游戏研发、资金投入等方面还将继续增强，未来将有更多重度化和多样化的移动游戏向海外游戏市场输出，尤其是对发展中国家的输出。
从用户数量的角度来看，移动游戏在人口密集、经济发达的大城市里渗透率相对较高，而对于大部分中小城市和农村，仍有较大潜力。在中小城市及农村，居民的生活节奏较为缓慢，闲暇时间也更为充足。
如今国内的移动游戏市场发展得非常好，像《王者荣耀》《和平精英》等大型MMO游戏已成为家喻户晓的游戏，而开发者也正在努力让这些游戏更具中国文化底蕴，这将大大促进中国文化的传播，推动社会的和谐进步。
05 网页游戏持续缩减
自2015年起，我国网页游戏市场实际收入持续下降，2019年收入仅为97.5亿元，同比2018年减少了29亿元，同比下降22.9%，并呈逐年下降之势（如图1-25所示）。
由于近几年移动游戏发展势头强劲，再加上很多成熟的网页游戏公司推出的产品缺乏创新，表现平平，只有传奇类游戏表现尚可，但是摆在玩家面前可供选择的内容和体验形式越来越多，PC游戏、主机游戏、移动游戏的发展都对网页游戏的市场空间形成了挤压。
▲图1-25 2015—2019年我国网页游戏市场收入（图片来源：伽马数据）
随着技术的更新迭代，相比较于移动游戏、PC游戏等，网页游戏的市场进一步萎缩，市场明显下滑。在这样的市场氛围下，网页游戏领域的资本投入也在随之减少，而这又将进一步加剧网页游戏市场的萎缩。
06 游戏直播进入黄金发展期
2019年，国内游戏直播市场的实际销售收入突破百亿元（如图1-26所示），游戏直播市场的增长率仍然处于较高水平。随着虎牙、斗鱼等直播平台的上市，其他领域的企业（如快手、哔哩哔哩等）也陆续布局游戏直播领域，为这一产业的发展注入了更多动力。
▲图1-26 2016—2019年国内游戏直播市场收入（图片来源：伽马数据）
竞技游戏直播一直是游戏直播中最受欢迎的版块。
自2013年开始，游戏直播伴随着当时热门的塔防竞技游戏《Dota2》和《英雄联盟》逐渐火热起来。竞技游戏本身就有着庞大的用户群体，结合当时相对比较成熟的聊天应用（如YY）和视频直播（如ACFUN）等技术平台，游戏直播很快进入快速发展阶段。
在Twitch于2014年被亚马逊收购以后，国内的资本也在游戏直播领域加大了投资，导致超过120个直播平台同时竞争。截至目前，直播行业已逐渐成熟，平台也走向了规范化，朝着健康竞争的方向快速发展。2019年国内游戏直播平台市场占有率情况如图1-27所示。
▲图1-27 2019年国内游戏直播平台市场占有率情况（图片来源：中国产业信息网）
游戏直播作为变现周期最短的一种直播类型，一直是各大直播平台发力的重心之一。从产业链的角度分析，游戏直播的上游是不同的游戏开发商、游戏运营商以及游戏直播平台下的不同主播，他们提供了直播平台的内容。
下游则是直播平台的用户，用户可以从游戏直播中学习游戏操作的技巧，从关注的主播那里获得愉悦感，作为回报，用户可以对主播进行打赏，这也是直播平台的主要收入之一。
因此，游戏直播的关键竞争力可以总结为一句话：通过内容引流，用内容转化用户。流量、内容、用户质量等因素都将影响游戏直播平台的发展。
游戏直播还会带动周边产业的迅速发展，游戏直播产业链的深度融合将会催生出新的商业模式。未来，游戏直播将与公会/经纪公司、游戏公司、赞助商等合作，以进一步丰富和完善游戏的生态环境。
07 电子竞技需要强心剂
目前，我国电子竞技的游戏用户渗透已处于较高水平。据伽马数据显示，2016年，我国电子竞技用户数为3.01亿人，到2019年用户增长至4.59亿人，年复合增长率仅为7.2%。
虽然电子竞技市场总体呈现出健康稳定成长的趋势，但是从2016年到2019年的增长率却意味着电竞用户增长即将进入瓶颈期（如图1-28所示）。依靠人口红利推动产业增长的方式难以持续，而产业内的用户沉淀将成为发展的关键。
▲图1-28 2016—2019年我国电子竞技用户规模（图片来源：伽马数据）
其实，我国已经成为世界上具有较强影响力和发展潜力的电子竞技市场。作为重要的文化消费行为，加上移动电竞的快速发展，我国电子竞技的市场规模已经从2016年的504.6亿元发展到了2019年的969.6亿元（如图1-29所示）。
▲图1-29 2016—2019年我国电子竞技游戏市场收入（图片来源：伽马数据）
从电子竞技产业收入的细分领域来看，目前上游产业（赛事）的游戏收入始终占据着较高的比例（如图1-30所示），但中游产业的造血能力不足，电竞中的直播收入、俱乐部收入呈现出弱势状态，依赖于产业上、下游的扶持才能持续进行内容生产。
未来电子竞技产业若想有更进一步的发展，需要提升中游产业的营收能力，比如提升电子竞技中观看直播的用户体验，从而沉淀用户，提高用户的付费转化率。
▲图1-30 2019年电竞产业收入构成（图片来源：伽马数据）
技术迭代驱动产业转型升级，回顾游戏产业的发展路径，从主机游戏到端游、页游再到手游，每一次的迭代升级都是伴随着技术的发展而进行的。而内容形态、市场规模等因素也带动着游戏产业的变革与发展。
当技术趋向成熟后，优质的内容将会成为游戏市场的杀手锏。接下来，我们将迎来新一代的游戏形式——云游戏，它既可以是PC游戏、移动游戏、网页游戏，也可以是主机游戏。
关于作者：林瑞杰，中国信息通信研究院5G数字文创研究中心副主任，高级工程师。5G云游戏产业联盟秘书长，全国电信终端产业协会云游戏工作委员会主席。专注于移动互联网与软件、5G新应用，特别是5G云游戏的行业研究、技术研究、标准制定、测评体系构建，是国内云游戏产业发展的积极推动者与践行者。
冯林，咪咕互动娱乐有限公司CEO、5G云游戏产业联盟理事长、中国文化娱乐协会副会长。拥有24年通信和互联网行业研究及管理经验，在云游戏技术领域具有非常深厚的积累，是云游戏ITU国际标准的核心贡献者之一。
温向东，云鹭科技CEO，白鹭科技合伙人，5GCGA云原生游戏工作组主席。前光宇副总裁、Discuz! 副总裁、腾讯广点通总监。完整经历端游、页游、手游、小游戏、云游戏时代，从0到1推动小游戏行业，并成功打造白鹭引擎H5游戏领先品牌。
陈乐，星游纪CEO，5GCGA国际合作与交流工作组主席，20年IT及游戏行业从业经验，海外精品主机游戏上云的先行者。曾担任Unity Games中国区总经理、育碧Ubisoft中国发行部总经理、第九城市运营总经理等。
本文摘编自《云游戏：5G开启数字娱乐新时代》，经出版方授权发布。
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