发展蓝色海洋经济，华泰联合证券助力中国交建发行全国首单蓝色资产支持证券

近日，“中国交建应收账款1号第11期绿色资产支持专项计划（蓝色）”（以下简称“本期产品”）成功发行，成为全国首单蓝色资产支持证券。华泰联合证券担任独家财务顾问，华泰证券资管担任计划管理人。

本期产品基础资产涉及项目全部为海上风电项目，通过海上风力发电有效开发蓝色海洋资源，可持续地发展蓝色海洋经济。本期产品由中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）旗下的中交第三航务工程局有限公司（以下简称“中交三航局”）担任原始权益人和资产服务机构，中交商业保理有限公司（以下简称“中交保理”）担任项目协调人和原始权益人之代理人。

发展“蓝色经济”是改善生态环境的重要举措，2021年12月，国务院发布批复，原则同意《“十四五”海洋经济发展规划》（以下简称“《规划》”）。《规划》提出优化海洋经济空间布局，加快构建现代海洋产业体系，着力提升海洋科技自主创新能力，协调推进海洋资源保护与开发，维护和拓展国家海洋权益，畅通陆海连接，增强海上实力，走依海富国、以海强国、人海和谐、合作共赢的发展道路，加快建设中国特色海洋强国。

十几年来，中交三航局通过不断发展探索，打造了中国海上风电施工领域第一金质品牌，市场占有率长期稳居中国市场第一位，并有效开辟了东南亚海上风电市场。特别是近三年来，中交三航局从制度体系、创新体系、设备管理体系入手进行改革调整，海上风电板块业务量贡献、营收贡献、利润贡献均稳居公司前列。中交三航局海上风电产业营业收入占比在三年间从12%上升到31%，新签合同额占比最高达到26.1%，利润贡献也极大支撑了中交三航局高质量发展。在风电业务大发展大繁荣的背景下，中交三航局的工程经验、施工技术、装备实力、人才队伍、履约能力均得到了市场广泛认可。

中交三航局通过整合海上风电产业链和供应链上下游单位，延伸风电投融资、运维业务链，与多个相关领域的头部央企、地方政府、设计院开展合作，实现优势互补和多方协同，努力构建海上风电产业生态圈。同时，大力布局拓展海上风电运维市场，尝试成立运维主体并进行人才、船机、技术等运行性资产的持续投入，积极推动海上风电运维能力建设，用实际行动诠释“三航品牌 值得信赖”。

本期产品基础资产涉及项目契合世界银行在2017年提出的“蓝色经济”概念，即以经济增长、改善民生、海洋生态系统健康为目的的海洋资源的可持续利用，项目响应了《全国海洋经济发展“十三五”规划》中的“培育壮大海洋可再生能源业，因地制宜、合理布局海上风电产业，鼓励在深远海建设离岸式海上风电场”，同时也积极践行了“十四五”规划中提出的“加快建设海洋强国，发展海洋经济要建设现代海洋产业体系、打造可持续海洋生态环境、深度参与全球海洋治理”。

华泰联合证券作为独立财务顾问，在本项目中协调各中介机构，结合中交三航局海上风电业务优势，挖掘基础资产亮点，助力其成功发行本期蓝色债券。华泰联合证券与中国交建体系保持着长期的良好合作，曾作为牵头财务顾问助力中国交建获批200亿元储架ABS，目前已完成储架下4期发行，发行规模超过48亿，服务中国交建成员单位包括中交建筑、中交一航局、中交三航局、中交四航局等。

作为具有高度社会责任感的投资银行，华泰联合证券长期致力于推动可持续发展，为符合可持续发展理念的优质企业提供全方位的资本运作支持。在“蓝色经济”领域，华泰联合证券此前曾助力国电电力成为国内首批发行蓝色债券的企业之一，充分体现了通过金融力量守护绿水青山的决心。未来，华泰联合证券将继续秉持高度的责任感和使命感，发挥在投资银行业务领域优势，为我国绿色金融的发展贡献力量。 

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文章来源华泰联合证券官微。