昊天1.51亿如愿重组诺奇

9月5日，昊天发展集团有限公司(简称昊天发展，股权代码：00474.HK)、昊天投资(中国)有限公司、昊天商贸有限公司与福建诺奇股份有限公司(简称诺奇，股权代码：01353.HK)联合发布公告称，昊天发展全资子公司昊天投资(中国)有限公司(简称昊天中国)重组诺奇协议已于9月5日完成。

据悉，昊天中国在如期悉数支付了约1.51亿人民币的投资额后，以持有51%（3.12亿股内资股）的股份正式成为诺奇的控股股东。这标志着，历时两年波折的诺奇重整案，终于有了一个较为完满的结局。

值得一提的是，昊天中国重组诺奇的方案，大致沿用了泉州中院2016年2月1日裁定的罗马世家重整方案。这也是福建首例成功完成的H股重整案，为上市民营企业的破产重整积累了司法经验与重组模式。

昊天提全购诺奇要求

　　值得关注的是，根据收购规则，昊天中国作出强制性无条件现金要约。由于按中国相关条例及法规，昊天中国被禁止持有海外上市之外资股，昊天中国表示，将作出内资股要约，以按要约价每股内资股0.4835元人民币，收购所有已发行内资股；及Altus Investments将代表昊天商贸作出H股要约，要约价每股H股0.5626港元，较诺奇停牌前的每股1港元折让约43.7%。

　　昊天中国接管诺奇股份的交接仪式，已于8月26日在诺奇泉州总部举行。当日，昊天中国相关负责人从原管理人手中接过了诺奇股份的营业执照、印章等相关资料，正式取得了诺奇股份的管理权。

　　昊天中国有关负责人表示，将继续经营诺奇现有主要业务，并积极向香港联交所提交复牌提案。

　　根据香港联交所有关规定，诺奇必须在明年8月之前取得复牌，否则将被强制退市摘牌。目前，诺奇股份仍继续停牌。

　　新的公开资料显示，原诺奇董事长丁辉已经不在股东之列，原内资股股东让渡所持有的85%股份用于普通债权人分配。值得关注的是，兴业银行泉州分行、交通银行泉州分行、中信银行泉州分行等多家银行也都成为诺奇的新股东。

两年一波三折的重组之路

　　过去两年，诺奇重组案历经波折。

　　去年12 月18日，诺奇公布了与罗马世家（天津）服装服饰销售有限公司签订的重组协议，罗马世家拟注资1.52亿元接盘诺奇，获得诺奇51%的股份。遗憾的是，2016年6月29日罗马世家突然提出终止重组协议。不过，罗马世家此前向诺奇提供的按金及贷款分别达500万元人民币，则不予退回。当中按金500万元人民币的大部分至今尚未动用，贷款大部分用于营运。诺奇目前保有92家正常运营的店铺网络。

　　2016年7月28日，诺奇与昊天中国在香港联交所联合宣布，双方签订重整协议，由此昊天中国成为诺奇新的重整方。

　　值得一提的是，“罗马世家”注册资金仅为2000万元，昊天中国的注册资金为3亿美元，其母公司昊天发展于2006年6月在香港联交所主板上市，总资产约74亿港元，净资产约63亿港元，主要业务为金融服务、证券投资、仓储物流等。业内人士指出，这对于诺奇的复牌和未来发展不失为更好的结局。

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海都记者  陈金兰

大泉商微信编辑 陆烨垭

（来源：大泉商）