杀不死的对手：国产手机，卷入僵局｜深网
作者丨张睿 编辑丨康晓
出品丨深网·腾讯新闻小满工作室
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2023年即将过去，全手机行业寄望的触底反弹并没有如期到来。在这个“长坡厚雪”但早已是存量竞争的赛道，OPPO、vivo、荣耀、小米等头部国产手机厂商，都在为争夺3%左右的市占率差距“卷出天际”。
卷新机、卷价格、卷折叠屏、卷影像、卷系统、卷大模型，为了每季度一百万部左右的出货增长，国产手机的竞争空前激烈，但从结果来看，2023年，除了吃掉部分苹果的市场份额，谁也没有掉队。
华为Mate60系列回归“5G速度”被行业视为2023年最大的变量，但又因其产能不足，暂时难以对OPPO、vivo、荣耀、小米的出货量造成冲击，目前华为手机也并未改变国内手机原有的竞争格局。
据Canalys数据显示，2023年第三季度，中国智能手机市场出货同比下滑5%至6670万部，其中荣耀以1180万部出货量、18%的市场份额重返第一；而以半年维度看，OPPO上半年以2400万台出货量成为国产手机第一品牌，而华为手机始终处于“其他”行类。
展望未来，AI和大模型的集成能力，或将成为颠覆手机行业格局的最大变量。2024年，谁会成为第一家掉队的国产手机？
卷价格：保住中端基本盘
国产头部手机品牌都有共识，冲击高端是目标，中端手机才是国内手机市场的基本盘。Canalys分析师朱嘉弢曾公开表示，按照美元折算人民币价格来看，1500元-3500元档位内的手机在国内手机市场的占比大概50%。
在华为手机“战略性后退”的两年多时间里，OV荣米并没有承接华为手机高端市场，反而是苹果蚕食了华为大部分高端手机市场份额。
据IDC数据显示，2020年上半年，在中国600美元以上价位段的智能机市场中，华为以44.1%的份额位居榜首，苹果以44%的占比紧随其后，而一年后的2021年第四季度，苹果就占据了70%以上的高端手机市场。
在“冲高”受挫的情况下，下调旗舰机价格、保住中端价位产品的基本盘就成为OV荣米的常规操作。
6000元上下，是目前国内市场对高端手机的普遍价格定义。据《深网》观察，与2022年相比，今年OV荣米发布的直板旗舰机价格都有所下调，除了Pro+及至臻版外，鲜有6000元以上的直板旗舰机。
以12GB+256GB版本为例。与上一代旗舰机相比，Find X6标准版和Pro版首发价格分别降低了300元；vivo X100标准版和Pro版首发价格降了500元；荣耀Magic5标准版和Pro版首发价格分别降了400元和200元；小米14标准版和Pro版分别降了300元和800元。
头部手机品牌难以在通讯、屏幕、影像、续航等功能拉开明显差距，降低价格就成为国产手机品牌争取用户换机的利器之一。
目前，小米等国产手机已经尝到大幅调低价格带来的“甜头”。
据《深网》获悉，由于小米14搭载了“澎湃OS”系统，且价格比上一代大幅下调，小米14系列上市半个月就引爆了手机市场。小米创始人雷军也于11月上旬证实，小米14系列销量已过百万，缺货严重正拼命催单。
卷折叠屏：对抗苹果的唯一竞争力
“国内手机厂商喊了多年的高端手机突围战，但能让用户花6000元及以上的价钱买一部手机的品牌主要还是苹果和华为。在手机市场下行周期，提货4000元以上国产手机我都很谨慎。”某二线城市手机分销对《深网》透露。
6000元以上手机卖不动、冲击高端手机市场收效甚微，从2021年底开始，国产手机厂商将目光转向了折叠屏。此外，由于苹果暂时缺席折叠手机市场，折叠屏手机是目前国产手机品牌在高端市场对抗苹果的唯一竞争力。
随着折叠手机续航、重量、大小屏融合、APP适配等问题的持续解决，折叠手机新品已经成为头部手机厂商重点竞争领域。
据《深网》统计，华为、OPPO、 vivo、荣耀、小米在2023年共推出了10款折叠手机，包括横向内折、外折的大折叠手机及上下折的小折叠手机。
通常情况下，折叠手机保持一年一迭代的更新速度，但今年华为和荣耀明显加快了折叠手机的发布节奏。
今年一年，华为推出了两款大折叠手机Mate X3系列和Mate X5系列。其中，Mate X5系列搭载麒麟处理器，回归“5G速度”。
荣耀今年也明显加快了对折叠手机的布局。仅今年下半年，荣耀就推出了3款折叠手机，分别为Magic V2、V Purse、Magic Vs2。
对于荣耀卷上折叠手机，荣耀CEO赵明曾在接受《深网》等采访时表示，荣耀Magic V2的竞争对手不是友商的折叠手机，而是苹果直板旗舰。
“荣耀要打造折叠屏手机里的直板旗舰，直板手机里的折叠旗舰。要打破直板和折叠旗舰的边界，在这样一个成长的空间，未来折叠手机的增量是今天的三倍、五倍甚至是十倍。”赵明判断。
从同比增速上看，国产手机卷上折叠屏有迹可循，因为在智能手机大盘整体下滑的态势下，折叠手机是唯一还在正增长的手机形态。
据IDC数据显示，2023年第一季度至第三季度，中国折叠屏手机出货量分别为102 万台、126万台、196万台，同比增速分别为52.8%、173%、90.4%。在智能手机市场整体下滑的态势下，折叠手机依然保持高昂的增长态势。
卷移动影像：品牌高端化突围的主要路径
作为用户使用手机的刚需，影像一直是头部手机品牌高端化突围的路径之一。从前期的联盟光学巨头、搭载多个摄像头，到后来爆发的自研影像芯片战，再到现在比拼AI能力和算力，头部手机品牌影像竞争已经进入“深水区”。
在创新性应用场景出来之前，头部手机厂商“卷”上摄影技术并不奇怪。从用户角度出发，手机的续航、通信及系统流畅度会影响基础体验，拍照则是刚需。在产品日趋同质化的背景下，为高端蓄力的手机厂商都将目光转向了影像赛道。
据《深网》获悉，目前，移动影像是华为、OPPO、vivo、荣耀、小米最重要的战略之一。每次新品发布，头部手机厂商都会把影像功能作为“重头戏”介绍给用户，都会标榜自家的旗舰产品将开启或引领下一代移动影像革命。
不过，影像能力是个系统工程，涉及到软件、硬件、芯片、算法以及审美等一系列因素。与此前集中攻克硬件、搭载多个摄影头、自研影像芯片不同，现在的影像大战已经向系统底层的AI能力和算力延展和进化。
“算法是影像的重中之重。在我看来，硬件贡献最多占四成，算法贡献则要占六成。Find X6在算法的研发投入就超过4亿元人民币。”OPPO高级副总裁兼首席产品官刘作虎曾在接受《深网》等采访时表示。
vivo影像产品高级总监李卓也曾公开表示，vivo手机影像技术目前是光学、算力、算法三个领域同时走路。
头部手机厂商通过算法提升影像能力，原因之一是在行业共同采购索尼、三星等图像传感器的情况下，对图像算法的调教和自研更能体现出自身的研发水平。
卷操作系统：从底层寻求差异化竞争
由于手机底层操作系统直接影响手机的流畅度，今年以来，头部手机厂商明显加大了对底层操作系统的投入力度，力推自己的OS系统。
目前，手机系统主要分为两类，一类是苹果手机特用的iOS系统，一类是国产手机基于安卓开发的底层操作系统。
安卓手机系统整体使用linux系统做内核，linux被大量应用于服务器中，每一个进程在启动时都能申请到算力资源，是一种公平调度模式，这在服务器应用中是合理的。但在手机应用场景中，用户的前台应用优先级应高于后台应用，并且在计算资源固定的前提下，前台应用不能获得充足的算力，总是被后台应用抢占，这会导致安卓系统有“越用越慢”的缺点。
为了解决安卓系统自带的一些“缺陷”，OPPO、vivo、荣耀、小米都纷纷基于安卓生态研发自身的OS。截至目前，华为有鸿蒙系统，OPPO有ColorOS ，vivo有OriginOS、荣耀有MagicOS，小米有澎湃OS。
据《深网》获悉，目前华为的鸿蒙HarmonyOS NEXT开发者预览版已不兼容安卓，华为明年或推出不兼容安卓的鸿蒙版本。
除华为手机的鸿蒙系统外，其他头部国产手机厂商也表现出和安卓“切割”的意愿。除OriginOS外，vivo已经推出了自主研发的全新智慧操作系统——蓝河操作系统BlueOS，并率先落地vivo Watch3等轻量级设备。
需要指出的是，由于使用安卓必须遵守谷歌的安卓兼容协议（ACC）和移动应用开发协议(MADA)，蓝河操作系统不兼容安卓应用，也没有跨端搭载的计划。
不过，国产手机厂商自研操作系统也并非坦途。
有行业人士对《深网》分析，“手机厂商自己做OS本身不难，难的是能否在OS上把生态做起来，形成自成体系的生态。如果生态都解决了，加上自有的框架和工具，再加上底层内核一组合就是完整的操作系统解决方案，目前真正把生态做起来的只有鸿蒙系统。”
卷大模型：押注下一个颠覆性的创新
vivo自研蓝河操作系统的原因之一是押注未来的智能体——“AI手机”。“蓝河OS是为未来的智能体设备做的OS。与整体使用linux系统做内核的安卓系统截然不同，蓝河OS的系统框架由Rust语言编写，并已有一些配套的开发工具和相关文档。”vivo副总裁、OS产品副总裁、vivo AI全球研究院院长周围在接受《深网》等采访时表示。
不过AI手机出现的前提是大模型在手机端侧的应用。自今年8月以来，华为、小米、vivo、OPPO、荣耀都透露了大模型的相关信息，并表示新一代旗舰手机会率先接入大模型。
手机厂商部署大模型主要有两种路径，一是做轻量化和本地部署的手机端侧大模型，以小米和荣耀为主；二是采用云、端协同的架构设计，即在云端部署百亿、千亿级别的大模型训练模型，在手机端侧部署十亿级别的大模型，推出大模型矩阵，以华为、vivo、OPPO为主。
据《深网》统计，华米OV的语音助手将具备端侧大模型能力，语音助手在不联网情况下也有语言理解、图片生成等功能。在大模型备案审核通过后，各家的语音助手也将拥有类似ChatGPT的深度对话、编程等能力。
多位手机品牌的创始人都曾在公司内部如此给大模型定调，“大模型是颠覆性的技术范式转变，和蒸汽机、电力及计算机一样，对人类进步具有里程碑的意义。”
站在行业的角度，在ChatGPT点燃通用人工智能之前的很长一段时间里，手机行业的创新集中在通讯、摄影、屏幕大小和形态等老生常谈的领域，而大模型的智能涌现能力恰巧让手机行业看到了颠覆性创新的可能性。
在出货量方面，市场调研机构Counterpoint预计，2023年生成式AI智能手机出货量将在4700万支左右，在整体智能手机中占比约4%。2024年出货量有望突破1亿支，占比提升至8%。
不过，头部手机厂商在大模型的探索还处于起步阶段。后续，随着模型迭代、创新应用和产品的推出，以大模型为竞争原点的时代才会正式开启。
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