华泰联合证券助力三峡集团成功发行市场首单绿色可交换债，为长江经济带发展再添动力

近日，中国长江三峡集团有限公司2019年绿色可交换公司债券（第一期）（债券简称：G三峡EB1，债券代码：132018）完成发行，继近期招商局集团完成150亿元可交换债发行之后，本次发行创单只可交换债发行规模新高，发行规模达200亿元人民币。华泰联合证券作为牵头主承销商之一，助力市场首单绿色可交换债落地，推动中国经济向“绿色化”转型。

中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）是国务院国资委直属企业，是中国最大的清洁能源集团、全球最大的水电企业，拥有全球最大水利枢纽工程——三峡工程，总资产超过7,000亿元人民币。三峡集团是中国唯一获得两家国际评级机构国家主权信用评级的发电企业，中诚信证券评估有限公司等国内评级机构给予AAA最高评级。三峡集团始终坚持绿色发展，主动服务长江经济带发展、共抓长江大保护、清洁能源产业升级、中国水电走出去等国家战略。

三峡集团拥有完善的业务板块，包括国内水电业务、国内新能源业务、国际业务、工程建设与咨询业务、金融与投资业务等。截至2018年末，三峡集团中国国内水电总装机容量约4,944万千瓦，占全国水电装机容量的14.1%（全国水电装机量、全国水电发电量使用估计数）；国内水电发电量达2,254亿千瓦时，占全国水电发电量18.8%；国内在建装机容量3,029万千瓦，预计到2021年三峡集团在全国水电装机容量的占比会超过20%。截至2021年，三峡集团预计将拥有世界十二大水电站中的五座，其中三峡工程、白鹤滩工程占据前两位。

华泰联合证券作为本次可交换债券项目的牵头主承销商之一，凭借客户基础和全业务链体系优势，与各中介机构通力协作，助力三峡集团绿色可交换债成功发行。本期绿色可交债投资者认购踊跃，票面利率0.5%，网上网下合计申购逾110倍，体现了资本市场对三峡集团以及标的股票长江电力的高度认可。

自可交换债券产品首次推出以来，华泰联合证券即展开了对该产品的研究和发行承销工作，并多年保持可交换债券市场发行数量最多、总发行规模最大的承销记录。根据Wind统计，2014年以来，华泰联合证券共承销36只可交换债，总承销规模近450亿元人民币，总承销数量和总承销规模稳居行业第一。华泰联合证券在可交换债券产品上积累了丰富的执行和发行经验，未来将一如既往以客户需求为宗旨，为大型优质企业提供专业资本运作服务。

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