近日，在上海证券交易所大力支持下，“中国交建应收账款1号第11期绿色资产支持专项计划（蓝色）”（以下简称“本期产品”）成功发行，成为全国首单蓝色资产支持证券。华泰联合证券担任独家财务顾问，华泰证券资管担任计划管理人。本期产品基础资产涉及项目全部为海上风电项目，通过海上风力发电有效开发蓝色海洋资源，可持续地发展蓝色海洋经济。本期产品由中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）旗下的中交第三航务工程局有限公司（以下简称“中交三航局”）担任原始权益人和资产服务机构，中交商业保理有限公司（以下简称“中交保理”）担任项目协调人和原始权益人之代理人。发展“蓝色经济”是改善生态环境的重要举措，2021年12月，国务院发布批复，原则同意《“十四五”海洋经济发展规划》（以下简称“《规划》”）。《规划》提出优化海洋经济空间布局，加快构建现代海洋产业体系，着力提升海洋科技自主创新能力，协调推进海洋资源保护与开发，维护和拓展国家海洋权益，畅通陆海连接，增强海上实力，走依海富国、以海强国、人海和谐、合作共赢的发展道路，加快建设中国特色海洋强国。十几年来，中交三航局通过不断发展探索，打造了中国海上风电施工领域第一金质品牌，市场占有率长期稳居中国市场第一位，并有效开辟了东南亚海上风电市场。特别是近三年来，中交三航局从制度体系、创新体系、设备管理体系入手进行改革调整，海上风电板块业务量贡献、营收贡献、利润贡献均稳居公司前列。中交三航局海上风电产业营业收入占比在三年间从12%上升到31%，新签合同额占比最高达到26.1%，利润贡献也极大支撑了中交三航局高质量发展。在风电业务大发展大繁荣的背景下，中交三航局的工程经验、施工技术、装备实力、人才队伍、履约能力均得到了市场广泛认可。中交三航局通过整合海上风电产业链和供应链上下游单位，延伸风电投融资、运维业务链，与多个相关领域的头部央企、地方政府、设计院开展合作，实现优势互补和多方协同，努力构建海上风电产业生态圈。同时，大力布局拓展海上风电运维市场，尝试成立运维主体并进行人才、船机、技术等运行性资产的持续投入，积极推动海上风电运维能力建设，用实际行动诠释“三航品牌

2022年11月29日，“华泰-中交三航局应收账款第2号资产支持专项计划”成功发行，本次资产证券化项目募集资金规模为9.90亿元，是“华泰-中交三航局应收账款第1-3号资产支持专项计划”20亿储架批文项下的第二期发行。本次项目中，华泰联合证券担任专项计划财务顾问，华泰资管担任计划管理人。这是华泰积极响应中央“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”的又一代表项目。拓宽实体经济融资渠道金融创新助力现代化基础设施体系的构建本次项目的融资人中交第三航务工程局有限公司（以下简称“中交三航局”），是中交集团体系内一家以港口施工为主，全土木、多元化发展、国际化经营，涵盖投资建设，设计咨询、物流商贸、船舶服务等业务领域，具有工程勘察、设计、施工、科研、教学的综合能力和相关技术、专业设备以及人才实力的综合性现代建筑企业。中交三航局作为我国海上风电建设施工领军企业，积极践行国家“双碳”战略，应对风机大型化、场址深远海化、开发规模化等行业发展趋势与要求，正在开展系列海上风电先进技术、装备的研发与制造，以坚实行动助力“3060”目标实现。本次入池资产包括中交三航局承建的南昌新能源汽车产业园、岱山海上风电场、洋山深水港堆场扩建、舟山港、珠海金湾海上风电场项目等重要地方及国家基础设施项目，具备良好的经济与社会效益。此次项目的发行也为中交三航局持续推动优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系进一步奠定良好基础。深耕基础设施行业服务陪伴企业高质量发展基础设施行业是我国经济的重要基础，党的二十大提出，优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系。华泰联合证券始终践行“金融服务实体经济”的使命，以全产品、全周期的优质服务为基础设施建设注入资本活水。作为全业务链体系下的专业投资银行服务平台，华泰联合证券自2018年以来就凭借产品创新优势与中交三航局保持着积极良好的合作：此次，在上海证券交易所大力支持下，中交三航局20亿应收账款储架项目圆满收官，华泰联合证券将持续深化与中交三航局乃至整个中交集团体系的业务合作，为企业高质量发展赋能。华泰联合证券也将继续深耕基础设施建设行业，助力加快现代化产业体系建设。更多「精彩内容」点击图片查看▼

2022年10月31日，华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“华泰江苏交控REIT”或“本项目”）募集工作圆满收官，募集资金总额人民币30.54亿元，较资产评估价值溢价7.16%，成为江苏省省属企业作为发行人的首单公募REITs产品。在本次项目中，华泰联合证券担任专项计划财务顾问，华泰资管担任公募基金与专项计划管理人。这是继华泰打造市场首批基础设施公募REITs之一的首钢绿能REIT后，再度发挥全业务链优势、全业务链服务实体经济的又一代表性项目。助力实体经济盘活资产服务国家发展战略推进基础设施REITs试点，是服务国家战略、全面深化资本市场改革的重要安排，公募REITs作为践行《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）精神的有效融资路径，为大型优质企业盘活优质基础设施资产、构建优质资产上市平台提供了新渠道。华泰江苏交控REIT首次发行的基础设施资产为江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）体系内位于江苏吴江区的沪苏浙高速公路及其配套附属设施（包括服务区内的房屋建筑物）以及其占地范围内的国有建设用地使用权。沪苏浙高速公路起于上海市青浦区与苏州市吴江区的交界处、止于苏州市吴江区与浙江省湖州市的交界处，路线全长49.947公里，于2008年1月12日正式通车，发行时点资产估值为28.50亿元。沪苏浙高速公路作为G50国家重点干线公路的重要路段以及江苏省规划建设的“五纵九横五联”高速公路网的重要组成部分，沪苏浙高速公路在长三角一体化发展进程中起到了重要作用。江苏交控作为重点交通基础设施建设项目省级投融资平台，拥有江苏省内87.7%高速公路里程的经营权，名下拥有3家上市公司。近三年江苏交控利润总额、纳税总额、资产规模始终保持省属企业第一，是国内省级交通集团中唯一一家净利润连续多年超百亿的企业。全业务链持续服务陪伴企业高质量发展实现高质量发展是中国式现代化的要求之一，华泰始终坚守金融服务实体经济的本源，为企业高质量发展提供广阔的资本路径。基于敏捷协同的合作，华泰为华泰江苏交控REIT前期论证、尽职调查工作开展、监管沟通及项目发售提供有力支持，助力本项目发行前的各项准备工作。作为全业务链体系下的专业投资银行服务平台，华泰联合证券一直以来致力于为优质企业特别是江苏省内龙头企业提供全方位的投行服务，持续服务江苏交控及体系内优质主体规划长期发展战略与拓展资本市场新路径。2018年、2022年华泰联合证券作为独家保荐机构先后助力江苏交控体系内江苏金融租赁股份有限公司作为金融租赁行业首家A股上市公司成功登陆上交所主板、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司作为发行服务首家上市公司登陆创业板，树立了相关行业新标杆。自2018年以来，华泰联合证券累计服务江苏交控及体系内的各成员公司完成了332亿元的债券发行工作，其中华泰联合证券牵头主承了江苏交控首单优质企业债，获批金额创地方企业发行人单次获批最高记录，也是全国交通运输行业首单优质主体企业债券。在国家发改委、中国证监会、上海证券交易所的大力支持下，华泰江苏交控REIT募集工作圆满收官。华泰将始终积极响应国家战略号召，深耕公募REITs业务领域，以专业的服务能力和卓越的服务质量，为企业与资本市场的高质量发展提供更专业的金融支持。更多「精彩内容」点击图片查看▼

近期，在上海证券交易所大力支持下，“中国交建应收账款1号第1-20期资产支持专项计划”首期成功发行，创2021年以来中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）成员单位发行同期限应收账款ABS利率新低，展现了资本市场对中国交建的充分认可。首期产品中交商业保理有限公司（以下简称“中交保理”）作为原始权益人之代理人，中交第四公路工程局有限公司作为原始权益人和资产服务机构，中国交建为专项计划提供流动性差额支付承诺。本项目也是中交保理成立后，首单应收ABS成功发行，对于盘活中国交建集团存量资产具有重要意义。华泰联合证券担任牵头财务顾问，华泰资管担任计划管理人。中国交建是全球领先的特大型基础设施综合服务商，主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、房地产及城市综合开发等，为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和一体化服务。中国交建在香港、上海两地上市，公司盈利能力和价值创造能力在全球同行中处于领先地位。2021年，中国交建居《财富》世界500强第61位。目前，中国交建是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司、世界最大的疏浚公司、世界最大的集装箱起重机制造公司、世界最大的海上石油钻井平台设计公司；是中国最大的国际工程承包公司、中国最大的高速公路投资商。华泰联合证券凭借专业的服务能力和高效的工作模式，围绕中国交建优异的主体资质和成员单位的高质量资产，通过结构化设计盘活中国交建成员单位应收账款和工程尾款，优化资产负债结构，为大基建稳健发展提供有效的资金支持。未来，华泰联合证券将进一步发挥跨市场、全产品、全周期服务优势，为中国基建高质量发展提供助力。更多「精彩内容」点击图片查看▼

近日，“中国化学工程集团-中化学保理供应链1期资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行，中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学”）圆满实现供应链ABS产品的首次发行，集团下属中化学商业保理（广州）有限公司（以下简称“中化学保理”）在资本市场首次亮相。产品储架规模50亿元人民币，首期发行规模1.79亿元人民币，信用评级AAA，票面利率为2.44%，全场认购倍数4.5倍，创2022年以来同期限、同类型央企供应链ABS产品票面利率最低，展现了资本市场对中国化学工程集团的充分认可。华泰联合证券担任牵头财务顾问，华泰资管担任计划管理人。中国化学工程集团是国务院国资委直接监管的大型工程建设企业集团，是我国工业工程领域资质最为齐全、功能最为完备、业务链最为完整、知识技术密集的工程公司，是我国石油和化学工业体系的缔造者，是先进工业综合解决方案的提供者，是工程建设体制机制改革的先行者，是共建“一带一路”的排头兵，是清洁能源工程领域的领军者，是建设美丽中国的实践者。为了加速复工复产，纾困中小企业，稳住市场主体，中化学保理落实党中央、国务院、集团关于“产融结合、服务实体经济”的工作部署，充分发挥作为集团综合金融服务商的平台定位，聚焦中小企业融资难、融资贵的问题。中化学保理以供应链ABS产品为切入点，着力为中小企业提供便捷、低成本的融资渠道，努力打造资金链和产业链相融合的良好环境，实现价值链的延伸升级。作为本期供应链ABS的牵头财务顾问，华泰联合证券积极响应国务院国资委印发的《关于中央企业助力中小企业纾困解难促进协同发展有关事项的通知》，通过交易结构安排，为中国化学多家核心企业产业链上的近百家中小企业降低了融资成本，提高了资金的使用效率。作为市场领先的投资银行，华泰联合证券凭借专业的服务能力和特色的服务方式，为中小企业铺就了一条可复制、易推广的融资新道路，为全国深化金融改革、推动国内的产业升级与经济转型提供了有益的经验。未来，华泰联合证券将继续依托全业务链体系和大投行一体化平台，助力优质企业加速腾飞。更多「精彩内容」点击图片查看▼

近日，“华泰-信保集团太湖湾科创带滨湖知识产权1号资产支持专项计划”储架5亿元完成首期发行，江苏信保科技小额贷款股份有限公司为原始权益人，江苏省信用再担保集团有限公司提供差额支付承诺，华泰联合证券担任牵头财务顾问，华泰资管担任计划管理人，底层资产为无锡市滨湖区13家科技型中小企业持有的核心授权专利。项目发行规模为1.00亿元人民币，其中优先级规模0.95亿元，发行利率3.15%；次级规模0.05亿元，创国内知识产权类资产证券化产品发行利率的新低。本期项目的发行为科技型中小企业搭建了连通“知识”与“资本”的桥梁，进一步实现在自主创新过程中资金需求与供给的良性循环。江苏信保科贷作为南京市第一家科技小贷公司，专注于为面向科技型中小企业发放贷款、创业投资及提供融资性担保等全方位服务，协助企业改善整体融资能力。其控股股东江苏信保集团系江苏省委、省政府为有效缓解中小企业融资难、加快建设全省信用担保体系、更好地服务经济发展而组建的省属大型国有金融企业。江苏信保集团自成立以来，牢记初心使命，积极改革创新，勇于开拓奋进，逐步形成了涵盖再担保、融资担保、融资租赁、科技小贷、基金投资、金融科技、典当以及资产管理等不同板块相互支撑、协同发展的综合性、多元化金融服务体系，打造出独具特色的“政策性引领、市场化运作、集团化协同、综合化服务”的江苏信保模式。集团独创的“园区保”综合金融服务模式在全省推广，在服务全省高质量发展中发挥了重要支撑作用。本次知识产权证券化融资由华泰联合证券担任牵头财务顾问，通过交易结构安排将知识产权打包成标准化的债券产品，并设计有效的保障措施和增信条款，实现从基础资产到担保主体的多重增信。江苏信保集团强信用主体的参与为入池资产中涉及的13家无锡滨湖区高新技术中小企业的低成本融资提供支持，有利于稳定市场预期，促进新动能高质量成长，为科技型中小企业融资提供了一条可借鉴、可复制的新方式。作为一种创新型的融资方式，响应推动了金融创新服务实体经济的政策号召。华泰证券作为江苏省国资委控股的大型券商，积极肩负起金融创新服务实体经济发展的职责，本期信保集团太湖湾科创带滨湖知识产权ABS的发行，为切实解决企业融资难、融资贵的问题开辟出新路径，促进知识资产和金融资本融合。未来，华泰证券将继续助力科技型企业高质量发展，推动国内的产业升级与经济转型。更多「精彩内容」点击图片查看▼

2022年5月31日，全国首单绿色新能源电池资产ABS项目“蔚能-华泰-甬兴-绿色新能源电池资产支持专项计划（碳中和）”成功发行，项目总规模达6.35亿元人民币，华泰联合证券担任本项目独家财务顾问。本期产品中，蔚能作为电池资产提供方，担任资产服务机构并提供差额支付承诺，声赫（深圳）商业保理有限公司担任原始权益人，上海蔚来融资租赁有限公司担任资产服务机构二，重庆兴农融资担保集团有限公司提供差额支付担保义务。华泰联合证券担任本项目的独家财务顾问，上海甬兴证券资产管理有限公司担任计划管理人。本期产品由华泰证券与中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金融”）联合创设CDS（信用保护工具），助力民营企业高质量发展。蔚能诞生于蔚来汽车对“车电分离”模式的研究和推广，作为全球首个BaaS技术及商业模式创新公司，秉持"高效化电池管理，低碳化能源世界"的发展使命，整合了包含电池技术、数据智能及资产管理三大能力体系，为全行业提供基于BaaS服务的综合解决方案。动力电池是纯电动新能源汽车的核心部件，其成本在用户购车成本中占比最高，蔚能的BaaS电池租用方案可以直接降低购车价，从而降低购车门槛，促进纯电动新能源汽车进一步普及。蔚能的BaaS产品充分利用蔚来汽车可换电车型、电池标准化设计和蔚来已经成型的全国换电站网络，实现为终端用户提供“可充可换可升级”的电池网络，为新能源汽车行业的消费者提供了全新的选择。本期产品基础资产全部对应绿色新能源动力电池，募集资金全部用于电池资产的业务投放，经联合赤道评级认证，本期产品基础资产涉及项目属于绿色产业领域，绿色等级为G1，符合中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见、人民银行绿色债券支持目录、国际资本市场协会绿色债券原则等认证标准，并获得交易所“碳中和”的贴标认证。为贯彻党中央、国务院对支持民营企业发展、完善民营企业债券融资支持机制等问题作出的决策部署，在中国证监会指导下，中证金融启动交易所市场民营企业债券融资专项支持计划，以自有资金开展交易所市场民营企业信用保护业务，支持民营企业债券融资。华泰证券积极响应政策号召，与中证金融联合创设信用保护工具，是市场落地的首单新能源汽车行业民企信用保护工具，充分发挥了华泰证券和中证金融市场核心机构作用，支持蔚能等有市场、有前景、技术有竞争力、符合国家产业政策和战略方向的高成长潜力科技型民营企业发展。华泰联合证券作为本期产品发行的独家财务顾问，是与蔚来集团体系继“蔚来租赁全国首单新能源汽车租赁ABS（碳中和）”项目后的第二次合作。华泰联合证券凭借专业的服务能力，紧紧围绕蔚来体系“车电分离”的创新战略布局和蔚来汽车业内的领先优势地位，助力蔚能ABS成功发行，为新能源汽车行业民营企业高质量发展提供了有益的探索。更多「精彩内容」点击图片查看▼

近日，“华泰-国君-三一高端制造2022年第1-10期资产支持专项计划”储架80亿元完成首期发行，三一融资租赁有限公司（以下简称“三一租赁”）为原始权益人，三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”）提供差额支付承诺，华泰联合证券担任牵头财务顾问，华泰资管担任计划管理人。项目发行规模为12.92亿元人民币，其中优先01级规模7.17亿元，发行利率2.5%；优先02级规模4.28亿元，发行利率2.85%，创三一租赁历史最低ABS融资利率。本期产品由华泰证券与中国证券金融股份有限公司（以下简称证金公司）联合创设CDS（信用保护工具），助力优质民营企业高质量发展。三一租赁是三一重工的控股子公司，主要为三一集团旗下品牌提供融资租赁业务。三一集团是中国工程机械行业的龙头企业，国内最大的综合性工程机械生产厂商之一，也是全球最大的混凝土机械制造商。三一集团主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务，产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械。其中，混凝土设备为全球第一品牌，挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。2021年，三一集团产品竞争力持续增强，主导产品市场份额持续提升，挖掘机械、混凝土机械销量居全球第一，国际市场保持强劲增长，国内市场总体保持平稳。三一集团重视风险控制与经营质量，全年经营运行保持高水平。为抓住重大战略机遇，确立了“两新三化”战略，坚持长期主义，加大新产品、新技术的研发投入，全面推进智能化、电动化、国际化，并取得积极成果。2022年5月11日，交易所债券市场推出民营企业债券融资专项支持计划，以稳定和促进民营企业债券融资。该计划由证金公司运用自有资金负责实施，通过与债券承销机构合作创设信用保护工具等方式，增信支持有市场、有前景、有技术竞争力并符合国家产业政策和战略方向的民营企业债券融资。华泰证券积极响应政策号召，与证金公司合作创设信用保护工具，支持如三一集团等优质民营企业健康发展。华泰联合证券作为本次发行的牵头财务顾问，围绕三一集团的行业优势和战略布局，助力三一租赁ABS成功发行，为民营企业高质量发展提供了有益的探索。未来，华泰证券将继续凭借专业的服务能力和特色的服务方式，依托于全业务链体系和大投行一体化平台，为更多优质民营企业发展提供资本融通支持，助力企业加速腾飞，为深化金融改革、推动国内产业升级与经济转型提供经验。更多「精彩内容」点击图片查看▼

近日，在上海证券交易所大力支持下，“华泰-吉利曹操出行1-5期资产支持专项计划（专项用于碳中和）”首期完成发行，杭州优行科技有限公司（以下简称“杭州优行”）为该项目融资人，华泰联合证券担任独家财务顾问，华泰资管担任计划管理人。该项目储架规模50亿元人民币，首期发行规模为20亿元人民币，优先级发行利率最低为2.86%。本项目为网约车出行行业首单碳中和ABS，募集资金主要用于购置、投放纯电动新能源汽车，助力绿色出行，对于响应碳中和目标，践行绿色发展理念具有重要积极意义。杭州优行旗下品牌曹操出行创立于2015年5月21日，是世界500强车企吉利集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资业务，也是在全国率先以新能源汽车涉入并建立起个人/企业用户自愿碳减排量积分账户的低碳出行品牌。曹操出行秉持“低碳致尚、服务至上”的核心价值观，将全球领先的互联网、车联网、自动驾驶技术以及新能源科技，创新应用于共享出行领域，致力于为用户创造和提供一站式的健康、低碳、共享出行生活方式，是国内首家获得线上服务能力认定的新能源汽车共享出行平台。曹操出行以“科技重塑绿色共享出行”为企业使命，以“绿色出行共同美好”为品牌主张，逐步形成以绿色低碳为发展方向的完整体系，贯穿企业价值观、战略与业务落地。2021年9月，曹操出行正式提出由New

2021年12月10日，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”）50亿元可转换公司债券成功上市，成为境内资本市场首单金融租赁公司可转债。本次可转债项目获得了投资者的踊跃申购，以81.89%的原股东优先配售比例和0.0088%的申购中签率创造了A股市场2021年货币金融服务业可转债发行的新纪录。华泰联合证券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构与牵头主承销商。江苏租赁成立于1985年6月，是经中国银行保险监督管理委员会批准从事融资租赁业务的国有控股非银行金融机构，也是目前国内唯一登陆A股的金融租赁公司，主要股东包括江苏交通控股有限公司、南京银行和法国巴黎银行租赁公司（BPLG）等。江苏租赁坚持“服务中小、服务三农、服务民生”的市场定位，深耕细分领域，在清洁能源、交通运输、大健康等领域确立了领先地位。通过独特的行业筛选模型，成熟行业、待培育行业滚动开发模式，下游行业分布格局不断拓宽，形成其独特竞争优势。

“碳达峰”和“碳中和”是我国“十四五”时期必须着手推进的一项重点工作。中央“十四五”规划建议在2035年目标中提出“广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降”，在战略任务中提出“降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定2030年前碳排放达峰行动方案”。近日，“蔚来租赁-华泰-甬证-新能源融资租赁绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和）”成功发行，项目总规模达10.3亿元人民币，成为全国首单专项用于碳中和的新能源智能汽车租赁资产证券化产品。华泰联合证券担任本次发行的独家财务顾问。“蔚来租赁-华泰-甬证-新能源融资租赁绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和）”由上海蔚来汽车有限公司（以下简称“蔚来汽车”）下属企业上海蔚来融资租赁有限公司（以下简称“蔚来租赁”）担任原始权益人，蔚来汽车作为差额支付担保人。本次项目的成功发行是蔚来汽车在国内资本市场的首次亮相，项目的租赁标的物均为纯电动新能源智能汽车，属于绿色产业领域，其采用清洁生产技术，大力降低原材料和能源消耗，力求实现少投入、高产出、低污染，为我国实现2030年“碳达峰”，2060年“碳中和”的目标作出重要贡献。作为本次发行的独家财务顾问，华泰联合证券秉承金融服务实体经济的初心，致力于通过全业务链体系解决实体经济投融资问题，协助企业全面落实中央关于构建绿色金融体系要求，成功发行全国首单专项用于碳中和的新能源智能汽车租赁资产证券化产品，拓宽了低成本融资途径，为我国绿色金融的持续发展贡献力量。作为市场领先的投资银行，华泰联合证券始终致力于以金融力量响应国家碳减排的重大决策，推动绿色产业发展，积极参与绿色金融市场的建设与绿色金融产品的创新，凭借专业的服务能力和特色的服务方式，华泰联合证券曾助力国家能源集团发行交易所首批碳中和绿色公司债，助力龙源电力发行交易所首单“碳中和”资产支持专项计划等。未来，华泰联合证券将继续支持绿色低碳发展，借助资本之力推动可持续发展和绿色中国建设。更多「精彩内容」点击图片查看▼

国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》提出，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，国家将进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。近日，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”）可转换公司债券成功上市。本次发行募集资金总额5.81亿元人民币，华泰联合证券担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的独家保荐机构与主承销商。富瀚微是国内视频多媒体处理芯片设计的领先企业，深耕视频图像处理多年，专注于以视频为核心的智慧安防、智慧物联、智能驾驶领域芯片的设计开发，为客户提供高性能视频编解码SoC芯片、图像信号处理器ISP芯片及产品解决方案，以及提供技术开发、IC设计等专业技术服务。富瀚微设计研发的高性能、低功耗、高可靠性、以及持续提升的芯片产品及解决方案深入客户，广泛应用于智慧安防、智慧物联、智能驾驶等领域，并以优质高效的技术服务成功切入了领先的业内厂商。通过持续深耕与创新，富瀚微已发展成为行业领先、具有国际竞争力的视频多媒体处理芯片供应商。近期，富瀚微被授予国家级专精特新“小巨人”企业。未来，作为集成电路设计细分领域的领先企业，富瀚微也将在政策鼓励下迎来高速发展。富瀚微本次向不特定对象发行可转债共募集资金5.81亿元，将用于高性能人工智能边缘计算系列芯片项目、新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目、车用图像信号处理及传输链路芯片组项目及补充流动资金项目。通过本次募投项目建设，富瀚微将进一步提升视频芯片产品的研发、设计及一体化解决方案水平，补齐智能视频监控边缘域产品线，提高车规级芯片研发水平，进而实现公司视频芯片产品的全方位升级。华泰联合证券专注于为客户提供长期服务并持续为市场创造价值。作为富瀚微本次向不特定对象发行可转债的保荐机构、主承销商，在项目执行及审核过程中，华泰联合证券结合富瀚微长期发展战略，协助其不断完善募投项目，充分论证轻资产公司研发类项目的可行性，提供全方位资本市场运作方案，在倾力协助富瀚微实现芯片产品全面升级、布局的同时，紧抓市场机遇，满足市场重塑过程中快速增长的下游技术升级需求，力促中国半导体产业高质量发展。未来，华泰联合证券将继续依托集团华泰证券全业务链大投行体系，秉持陪伴客户共同成长的价值理念，致力于为客户提供一站式综合金融服务解决方案，与客户共同创造价值。同时，凭借对境内外资本市场的深入理解和丰富实践，华泰联合证券将加大对新技术、新产业、新业态、新模式的支持力度，为实现国家集成电路产业的自主可控、实现建设“数字中国”的国家战略添芯助力。更多「精彩内容」点击图片查看▼

据未来智库研究，在全球碳中和的大背景下，光伏发电已成为目前全球最经济的电力能源。我国在2020年提出将力争在

2021年8月20日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”）可转换公司债券成功上市，本次发行募集资金总额86亿元人民币，为2021年以来沪市规模最大的民企再融资项目，华泰联合证券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构与主承销商。闻泰科技是全球领先的半导体和通讯产品集成企业，目前已经形成从半导体芯片设计、晶圆制造、封装测试，到光学模组、通讯终端、服务器、笔记本电脑、IoT、汽车电子产品研发制造于一体的全产业链布局。半导体业务方面，闻泰科技旗下安世集团正以其历史最佳状态保持迅猛发展势头。据IHS

2021年7月23日，北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”）可转换公司债券在深圳证券交易所成功上市，发行规模达30亿元人民币，是广西地区至今发行规模最大的可转债项目，同时也是华泰联合证券在广西地区保荐、承销规模最大的公开发行项目。本次可转债项目获得了投资者的踊跃申购，原股东和网上投资者分别认购本次发行数量的47.19%和52.81%，其中网上申购金额高达8.66万亿，在2021年上半年公开可转债项目中位列第三。华泰联合证券担任本次可转债发行的独家保荐机构及主承销商。北部湾港是广西北部湾地区国有公共码头的唯一运营商，主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口服务。截至2020年末，北部湾港（本港）拥有及管理沿海生产性泊位77个，年吞吐能力超过3亿吨；共开通内外贸集装箱航线52条，基本实现了东盟国家及全国沿海主要港口全覆盖。近年来，北部湾港持续强化经营管理，深化改革创新，推动港口转型升级，紧抓“一带一路”建设机遇，积极融入西部陆海新通道建设，全力构建“向海经济”新格局。未来，北部湾港将继续坚持围绕国家现代化战略，打造西南、中南开发开放的新战略支点，努力把西部陆海新通道北部湾国际门户港建设成为“一带一路”新枢纽、西部开放新门户、广西发展新引擎。与此同时，北部湾港也致力于将西部陆海新通道北部湾国际门户港打造成为国际性互联互通枢纽和要素高度集聚的资源配置中心，从而不断催生新发展动能、激发新发展活力、打造开放合作新优势。相应地，北部湾港本次募集资金投向均围绕主营业务展开，将注入、建设数个等级高、未来盈利能力好的泊位。*图片来源北部港湾官网华泰联合证券项目组核心成员自2008年起深度参与了北部湾港历次资本市场运作，包括2012-2013年三港整体上市、2014年定向增发、2016-2018年置换/发行股份购买资产暨配募、2019年现金收购资产等，与北部湾港保持了长期稳定的合作关系，获得了北部湾港持续的信任和肯定。本次可转债发行将有利于北部湾港提升盈利水平和综合实力，进一步增强北部湾港的核心竞争力，以保证其未来的可持续、高质量发展。本次可转债的成功发行也将为华泰联合证券与北部湾港未来的友好合作奠定坚实的基础。未来，华泰联合证券将继续依托华泰证券集团全业务链体系和大投行一体化平台，为更多优质企业提供多样化、全周期、定制化的资本市场服务，助力企业加速资金融通，焕发企业发展活力，在帮助企业实现潜在价值的同时赋能实体经济创新发展。更多「精彩内容」点击图片查看▼

近日，华泰联合证券担任财务顾问的龙源电力可再生能源电价附加补助2期绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和）在深圳证券交易所成功发行，本期专项计划系交易所市场首单“碳中和”资产支持专项计划，原始权益人为龙源电力集团股份有限公司（以下简称“龙源电力”），发行规模10.3亿元人民币。龙源电力成立于1993年，现隶属于国家能源集团，是中国最早开发风电的专业化公司。龙源电力于2009年在香港主板成功上市，被誉为“中国新能源第一股”。如今，龙源电力已发展成为一家以新能源为主的大型综合性发电集团，在全国拥有300多个风电场，以及光伏、生物质、潮汐、地热和火电等发电项目，业务分布于中国32个省市区和加拿大、南非、乌克兰等国家。2020年9月22日，中国政府在第七十五届联合国大会上提出了中国“3060”碳排放目标，力争2030年前实现“碳达峰”，2060年前实现“碳中和”。2021年3月15日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第九次会议，明确把“碳达峰”、“碳中和”纳入生态文明建设整体布局。龙源电力认真贯彻国务院关于“碳达峰”、“碳中和”的各项工作要求，积极落实生态文明建设的战略布局，始终致力于开发和利用清洁、高效、可持续的新能源。本期“碳中和”资产支持专项计划的募集资金将投向新能源产业，助力“碳中和”目标实现，促进低碳节能生态体系建设。华泰联合证券始终致力于以金融创新响应国家生态文明建设的战略决策，推动我国绿色产业发展，积极参与绿色金融市场的建设与绿色金融产品的创新。截至目前，华泰联合证券已成功承销市场多单“碳中和”债券，包括国家能源集团“碳中和”公司债券、中国华电集团“碳中和”公司债券和深圳地铁集团“碳中和”公司债券等。未来，华泰联合证券将继续以客户为导向，以“全生命周期的投行服务”伴随企业成长各个阶段、深度挖掘企业价值，积极引导绿色项目投资，寻找绿色债券市场创造新发展机遇，借助资本之力推动我国生态文明建设。更多「精彩内容」点击图片查看▼

END

近日，华泰联合证券担任联席主承销商、国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）作为发行人的“国家能源投资集团有限责任公司2021年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）”成功在上海证券交易所发行，本期债券为交易所首批碳中和绿色公司债，国家能源集团成为交易所市场首家披露发行公告的碳中和绿色债发行人。国家能源集团是经党中央、国务院批准，由原神华集团和原国电集团两家世界500强企业合并重组而成，于2017年11月28日正式挂牌成立，是中央直管国有重要骨干企业、国有资本投资公司改革试点企业，2019年位列世界500强排名第107位。国家能源集团拥有煤炭、火电、新能源、水电、运输、化工、科技环保、金融等八个产业板块，是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司。此次上交所推出的“碳中和绿色债”作为绿色债券的一个子品种，其募集资金将主要使用于经认证具有碳减排效益的绿色产业项目建设、运营、收购或偿还碳中和项目的贷款等，通过节能减排、充分使用可再生能源等方式，减少碳排放，持续致力于推进绿色发展。国家能源集团本期碳中和债券发行规模50亿元人民币，是此次首批碳中和债券发行规模最大的企业，国家能源集团已具有12年碳资产管理业务经验，在我国碳市场建立历程中起到了引领作用，此次拟将不低于70%的募集资金用于具有碳减排效益的绿色项目，助力构建清洁低碳、安全高效能源体系。华泰联合证券始终致力于以金融力量响应国家碳减排的重大决策，推动绿色产业发展，积极参与绿色金融市场的建设与绿色金融产品的创新，包括助力国电电力发行首单TDFI项下的绿色ABN项目、助力中车电动设立交易所首单新能源汽车补贴款ABS、助力江北新区发行境内首单非金融企业气候债券、助力远达环保发行市场首单脱硫脱硝收益权资产证券化项目等。未来，华泰联合证券将继续以客户为导向，以“全生命周期的投行服务”伴随企业成长各个阶段、深度挖掘企业价值，积极引导绿色项目投资，寻找绿色债券市场创造新发展机遇，借助资本之力推动可持续发展和绿色中国建设。更多「精彩内容」点击图片查看▼

近日，由华泰证券牵头主承、国电电力发展股份有限公司（以下简称为“国电电力”）作为发起机构、资产服务机构和流动性差额支付承诺人的“国电电力发展股份有限公司2020年第一季度绿色资产支持票据”在银行间市场成功发行。本次资产支持票据是全国首单TDFI项下ABN项目，与此同时，国电电力绿色资产证券化的“双绿”创新产品项目凭借绿色金融产品创新设计，荣获国际金融论坛（IFF）“2020全球绿色金融创新奖”。本本本本本次资产支持票据基础资产为国家可再生能源补贴目录下，尚未收回的应收可再生能源电价及附加收益，还款来源于国家可再生能源发展基金。近年来，发起机构国电电力的营业收入和毛利润持续增长，装机容量大幅增长，位居火电上市企业前列，在全国电力生产市场中具有重要地位；发电资产中超（超）临界火电机组和清洁能源装机占比高。国电电力电源项目储备充足，增强了新能源可持续发展能力，发电能力进一步提高空间很大。国电电力具有较强的主营业务现金获取能力、外部融资能力和综合偿债能力，经营性现金流表现良好，对到期债务和利息支付的保障程度高。2020年4月16日，中国银行间市场交易商协会发布《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程（2020版）》，国电电力与国家铁路集团、中央汇金公司等21家企业成为首批第一类成熟层企业（TDFI企业）。TDFI企业作为第一类成熟层企业，有着非常严苛的入选条件，入选后适用更为便利的注册发行和信息披露机制。而本次资产支持票据也是全国首单TDFI项下ABN项目。2020年11月14日，国电电力绿色资产证券化的“双绿”创新产品项目获奖，也是国内唯一获得该奖项的实体企业。绿色资产证券化项目有助于企业盘活存量资产，满足企业的发展资金需求，助力可再生能源行业发展。同时，基于募投项目年发电量以及UNFCCC《ACM0002_CM-001-V01可再生能源联网发电》方法学及区域电网排放因子估算，所涉及的募投项目每年可减少845.7万吨温室气体排放。华泰证券始终致力于以金融力量推动绿色产业发展，包括助力中车电动设立交易所首单新能源汽车补贴款ABS、助力江北新区发行境内首单非金融企业气候债券、助力远达环保发行市场首单脱硫脱硝收益权资产证券化项目等。未来，华泰证券将继续以客户为导向，以“全生命周期的投行服务”伴随企业成长各个阶段、深度挖掘企业价值，积极引导绿色项目投资，借助资本之力推动绿色中国和人类社会可持续发展。更多「精彩内容」点击图片查看▼

2020年10月21日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）成功完成公开发行160亿元A股可转换公司债券，成为2020年以来A股已实施最大规模的可转债项目，也是2012年以来A股已实施最大规模的非金融类企业可转债项目。本次可转债获得投资者的踊跃申购，最终原股东和网上投资者分别认购本次发行数量的76.06%和23.94%，其中网上有效申购量为84,475亿元，中签率仅为0.0453%。华泰联合证券担任本次发行的联席主承销商。此前南方航空还于2020年6月19日完成127.82亿元非公开发行A股股票，华泰联合证券担任该次发行的联席主承销商。华泰联合证券持续获得了客户的信任和肯定，助力客户连续完成市场标杆性融资项目。南方航空是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。2019年度，南方航空旅客运输量约1.52亿人次，连续41年居中国各航空公司之首，机队规模和旅客运输量均居亚洲第一、世界第三。2020年初至今，全球及中国航空运输业受到疫情的严重冲击。在航空公司业务经营、资本市场环境均受到负面影响的大背景下，华泰联合证券协助客户在剧烈波动的环境中顺利完成了本次发行。本次发行在前次非公开发行的基础之上，进一步助力南航优化财务状况、降低财务风险，深度服务国家抗击疫情、复工复产和经济发展大局。本次发行也是南航集团完成集团层面股权多元化改革后的又一重大资本运作和重要组成部分。2019年7月，南航集团在集团层面引入广东省、广州市、深圳市确定的投资主体增资各100亿元，合计增资300亿元，成为多元股东的央企集团。在成为第一家采用央地合作模式实施集团股权多元化改革的中央企业后，南航集团通过前次非公开发行及本次可转债发行，实现了集团对南方航空上市公司的资金注入，有助于进一步推动集团和上市公司层面的深度改革，积极响应国家深化央企股权多元化改革的战略规划，对于南方航空构筑经济高质量发展新引擎、助力粤港澳大湾区建设有着重大意义。未来，华泰联合证券将继续依托全业务链大投行体系，凭借突出的全方位综合金融服务能力、服务客户全生命周期能力、跨市场证券化产品一体化提供能力、资金配套能力和资源配置能力，为企业在资本市场中拓宽发展路径提供专业、全方位的支持，推进企业长期发展目标的实现，与客户共同创造价值。

构建绿色金融体系，是坚决打好污染防治攻坚战，推动生态文明建设的重要手段和措施。党的十八大以来，党中央高度重视绿色发展，中国人民银行、财政部等七部委联合发文提出“构建绿色金融体系，大力发展绿色信贷、推动证券市场支持绿色投资，推动绿色信贷资产支持证券化”。2020年9月2日，在上海证券交易所的大力支持下，华泰联合证券作为财务顾问和项目总协调人、华泰证券资管公司作为计划管理人，助力中车时代电动汽车股份有限公司（以下简称“中车电动”）成功设立华泰-中车电动中央财政补贴绿色资产支持专项计划。本期产品总规模5亿元人民币，期限1+1年，是交易所首单新能源汽车补贴款资产证券化项目，开拓了我国新能源汽车行业发展绿色金融的崭新渠道。中车电动是我国第一家获准从事新能源汽车整车、动力系统总成及关键零部件的研发及制造的汽车企业。中车电动融合中车集团优势资源，将世界领先的轨道交通电气传动技术应用于新能源汽车领域，现拥有株洲、常德、无锡等七大生产基地。截至2019年，中车电动累计投放新能源整车43,000台，销量排名全国第三，产品批量服务30多个省市并进军国际市场。本项目的流动性差补人中国中车集团有限公司为全球轨道交通装备制造龙头及国内最大的综合轨道交通装备制造集团，旗下拥有4家上市公司，包括中国中车、时代新材、南方汇通和香港上市的时代电气，其中中国中车是国内动车组、机客车、城轨唯一的供应商，产品出口105个国家和地区，在国内外轨道交通装备制造市场地位显著。中车电动坚持践行生态文明理念，基于新能源汽车财政补贴政策开展本次绿色资产证券化业务。新能源汽车财政补贴政策，是党中央为支持新能源汽车产业高质量发展、推广新能源汽车应用、促进新能源汽车消费而推出的政策，对我国实现节能减排、推动绿色产业高质量发展具有战略意义。本专项计划得到了上交所的精心指导与大力支持，为节能环保企业有效加快资金周转、突破传统融资渠道和方式树立了创新标杆。《“十三五”规划纲要》明确提出要“建立绿色金融体系，发展绿色信贷、绿色债券，设立绿色发展基金”，将构建绿色金融体系上升为国家战略。华泰秉承金融服务实体经济的初心，致力于通过全业务链体系解决实体经济投融资问题，协助中车电动全面落实中央关于构建绿色金融体系要求，发行市场首单以新能源汽车补贴款作为基础资产的资产证券化项目，投资人结构丰富、认购踊跃，拓宽了低成本融资途径，为我国绿色金融的持续发展贡献力量。华泰联合证券积极为能源企业的业务发展、产业升级、战略布局提供全方位的服务，先后主导完成了能源、新能源汽车行业多个有重要影响力的项目。未来，华泰联合证券将继续以客户为导向，以“全生命周期的投行服务”伴随企业成长各个阶段、深度挖掘企业价值，顺应能源变革发展趋势，助力更多新能源企业登陆资本市场，借助资本之力推动绿色中国和人类社会可持续发展。更多「精彩内容」点击图片查看▼

汽车电动化是未来汽车产业发展的必经之路，也是能源及人类社会可持续发展的必经之路。当前，发展新能源汽车产业对我国极具战略意义，是中国经济增长新动能。动力电池技术的突破、行业的发展是新能源汽车产业发展的核心驱动力。孚能科技致力于成为全球顶级新能源汽车动力电池供应商，为全球新能源汽车行业的发展竭智尽能、为人类社会的可持续发展承担更多社会责任。2020年7月17日，全球三元软包动力电池领军企业之一孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”）在上海证券交易所科创板挂牌上市，成为动力电池行业科创板上市第一股。华泰联合证券担任独家保荐机构及牵头主承销商。本次，戴姆勒旗下戴姆勒大中华区投资有限公司战略配售入股孚能科技并持有3%的股份，以进一步深化战略合作。孚能科技是全球三元软包动力电池领军企业之一，深耕行业二十载。公司自成立以来一直专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售，为新能源汽车整车企业提供动力电池整体解决方案。孚能科技核心产品三元软包动力电池性能优异，2017-2019年，产品出货量连续三年蝉联软包动力电池国内第一、全球前四。客户涵盖北汽、广汽、长城、戴姆勒奔驰等国内外主流整车企业。其中，戴姆勒奔驰参与孚能科技本次科创板IPO战略配售，并签署深度合作协议，由孚能科技在未来十年为梅赛德斯-奔驰在全球推出的电动汽车新产品阵容提供动力电池。“深孚众望，为国赋能”，孚能科技一直以来敢于为我国新能源汽车产业发展战略、全球汽车电动化发展趋势以及能源与人类社会可持续发展作出贡献、承担责任、奋勇当先。在新能源汽车迎来市场大变革、发展大机遇的环境下，孚能科技成功登陆科创板，标志着公司迎来了跨越式发展的新起点，更顺应当前国家新能源产业发展的战略布局。华泰联合证券自2017年起为孚能科技提供投资银行全产业链综合服务，保驾孚能科技成为江西省科创板上市第一股，动力电池行业科创板上市第一股。华泰联合证券作为财务顾问，协助孚能科技完成C轮、C+轮、D轮和D+轮融资，引入中国国新、兴业银行等知名投资机构，累计融资额达65亿元人民币。作为独家保荐机构，协助孚能科技完成境外架构调整至境内、完成内部重组，为境内上市理清股权结构；协助完成两次股权激励，包括历史上境外员工股权激励期权计划平移至境内，以及科创板IPO申报前员工股权激励；通过对孚能科技的历史沿革、合规经营、业务布局、技术实力、财务规范及募投设计等多个方面进行系统梳理和详尽分析，充分把握公司特点和行业发展态势，凝练公司核心竞争优势，华泰联合证券有效把控和推进上市进程，为孚能科技顺利上市全程保驾护航。作为牵头主承销商，精准确定发行时点，安排多轮管理层路演及分析师路演，覆盖多家知名机构投资者，并协助孚能科技引入戴姆勒奔驰等战略配售投资者，最终实现孚能科技的成功发行。未来，华泰联合证券将继续以客户为导向，以“全生命全周期的投行服务”伴随企业成长各个阶段、深度挖掘企业价值，顺应能源变革发展趋势，助力更多新能源企业登陆资本市场，借助资本之力推动绿色中国和人类社会可持续发展。更多「精彩内容」点击图片查看▼

高端装备制造业是现代工业体系的脊梁，是推动工业转型升级的引擎。上天入海是高端装备中最前沿的技术，目前我国的探月工程已实现“上九天揽月”的梦想，但由于海洋环境复杂多变，海底压力巨大，我国在深海油气开采领域尚处于起步阶段。在产品性能要求极高的深海油气设备专用件制造领域，迪威尔突破了技术瓶颈，打破了欧美企业垄断，填补了国内空白。2020年7月8日，油气设备专用件制造领域领先企业南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“迪威尔”）在上海证券交易所科创板挂牌上市，华泰联合证券担任独家保荐机构及主承销商。迪威尔是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商，目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列，是全球前五大油气技术服务公司重要的供应商，产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域，公司深海设备作业水深最高达到3,000米，为目前的国内外最高纪录。迪威尔成功登陆科创板，是顺应国家高端装备制造业及海洋工程装备制造业的发展规划，不断提升产品性能指标，完善产业链条，聚焦于深海、压裂等领域产品的研发和制造的形势所趋。一方面，由于国际双边贸易摩擦事件不断，行业利润空间不断挤压，国际销售将进一步压缩；另一方面，我国能源市场不断扩大，特别是新能源产业不断拓展，未来油气设备需求量增长，国内销售板块有望提升，未来发展面临机遇与挑战并存。总而言之，尽管全球原油价格持续波动，但是原油作为基础能源及化工原料，其需求依然旺盛。在此大势之下，华泰联合证券根据迪威尔成长各阶段的需求，为迪威尔提供全周期、全产业链的服务，伴随其共同成长。同时，华泰联合证券依靠丰富的市场资源，从多个维度为迪威尔提供一站式的综合金融服务，助力油气设备专用件制造领域行业领跑者成功登陆A股资本市场。作为本次发行的独家保荐机构和主承销商，华泰联合证券通过对迪威尔的历史沿革、行业前景、公司治理、内部控制、财务规范、募投设计等多个方面进行系统梳理和详尽分析，论证了公司的核心竞争力，研究制定出一套符合行业和公司特点的方案，准确呈现了公司的业务模式和核心竞争力，为迪威尔成功发行上市奠定了坚实的基础。面对监管环境的不断变化，以及在对发行人行业有重大影响的原油价格大幅波动情况下，华泰联合证券精准地把控和推进上市进程，为迪威尔顺利上市全程保驾护航。未来，华泰联合证券将继续致力于为更多高端制造企业开拓资本路径，以“全生命全周期的投行服务”伴随高端制造企业的早期、成长期、企业上市后等阶段，为高端装备制造业转型升级提供助力。更多「精彩内容」点击图片查看▼

2020年6月18日，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“艾迪药业”）获得中国证监会科创板注册批文，距离6月4日提交科创板上市注册申请文件仅用时14天，成为新《证券法》实施后科创板注册速度最快的拟上市企业之一。华泰联合证券担任艾迪药业科创板上市的独家保荐机构和主承销商。艾迪药业主要从事人源蛋白产品生产销售，同时瞄准艾滋病、炎症以及恶性肿瘤等严重威胁人类健康的重大疾病领域，以未被满足的临床需求为导向，致力于探索、研发和销售创新性化学药物的高新技术企业。艾迪药业抗艾滋病领域1类创新药物ACC007和ACC008，被列入国家十三五“重大新药创制”科技重大专项和优先审评品种；未来上市后，具备可能逐步替代目前国内一线治疗方案中普遍使用老旧药物的重大市场前景，有望实现进口替代，为国内患者提供了一个与国际同步的新选择。近年来国家密集出台多项产业扶持政策和远景规划纲要，引导企业提高创新质量、培育重大产品、满足重要需求、解决重点问题，提升产业化技术水平。特别是国家鼓励以临床价值为导向的药物创新，加快防治艾滋病、恶性肿瘤、重大传染病等临床急需新药审评审批。在此政策春风下，艾迪药业ACC007于2016年8月提交临床申请，2017年3月获临床批件开展I期临床试验，2018年7月被豁免ACC007整体II期临床试验，直接进入III期临床试验阶段，目前已经完成全部临床试验，有望于2020年12月底前上市，充分诠释了国家支持产业创新的中国速度。在科创企业上市层面，国家推出科创板和注册制，重点支持符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。艾迪药业本次科创上市高效注册，主要受益于资本市场改革春风，充分体现了证监会和上交所创新监管理念、服务实体经济的生动实践。国内创新企业迎来产业政策支持和资本市场助力的重大历史机遇和崭新发展时期。作为艾迪药业科创板上市的独家保荐机构和主承销商，华泰联合证券发挥专业技术优势和突出的创新能力，为艾迪药业高效登陆科创板保驾护航。未来，华泰联合证券将继续贯彻国家政策改革理念，服务实体经济创新发展，以“全生命全周期的投行服务”伴随科技创新企业的早期、成长期、企业上市后等阶段，为资本市场不断引入创新发展新力量。更多「精彩内容」点击图片查看▼

在注重“绿水青山就是金山银山”的发展理念下，清洁能源占比不断上升。太阳能是未来最清洁、安全和可靠的能源之一，也被很多国家纳入能源改革的长期规划中。我国以太阳能光伏为代表的新能源产业发展潜力巨大。天合光能将受益于行业的发展而持续增长。2020年6月10日，全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”）在上海证券交易所科创板挂牌上市，华泰联合证券担任独家保荐机构及主承销商。天合光能是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。天合光能光伏组件功率及电池转换效率处于行业领先地位，2011年至今，组件功率及电池片转换效率20次刷新世界纪录，品牌在行业内认知度较高，被彭博新能源财经（BNEF）评为“全球最具融资价值组件品牌”，根据PVEL（美国独立光伏组件测试实验室）发布的榜单，天合光能自2014年自2020年连续6年获评最佳表现组件殊荣。2018年，天合光能荣获代表“中国制造”最高水平的中国工业大奖，也是目前首个获此殊荣的光伏领域企业。天合光能组件总出货量稳定在行业前列，近年来光伏组件出货量稳居世界前三位。华泰联合证券始终以客户的需求为导向，根据天合光能业务布局、产能规划、经营情况等特点，对公司进行持续辅导并提出针对性的规范运作方案，并且针对天合光能生产经营全球化、财务核查体量较大等特点建立了高效的沟通机制，保障了项目的高效执行。同时，华泰联合证券依靠丰富的市场资源，为天合光能的顺利发行提供了保障。作为本次发行的独家保荐机构和主承销商，华泰联合证券通过对天合光能的历史沿革、合规经营、业务布局、财务规范及募投设计等多个方面进行系统梳理和详尽分析，论证了公司的竞争优势以及行业未来的增长潜力，在真实、准确、完整地进行信息披露的同时提炼出了公司的核心竞争力，为天合光能成功发行上市奠定了坚实的基础。未来，华泰联合证券将继续以客户为导向，挖掘企业价值，顺应能源变革发展趋势，助力更多新能源企业登陆资本市场，借助资本之力推动绿色中国发展。更多「精彩内容」点击图片查看▼

近年来，由于移动互联网的推动、5G通信网络升级、数字信息与大数据时代的到来，移动智能终端等新兴消费电子产品市场需求呈现较快增长，促使电子产品制造商加大生产线自动化设备的投入，有效地推升了自动化设备制造行业的发展。作为智能检测细分领域的领先企业，燕麦科技将受益于下游市场的持续快速增长。2020年6月8日，FPC（柔性电路板）自动化测试设备行业领先企业深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“燕麦科技”）在上海证券交易所科创板挂牌上市，华泰联合证券担任独家保荐机构及主承销商。燕麦科技是一家专注于自动化、智能化测试设备的研发、设计、生产和销售的高科技企业，是自主创新驱动发展的典型企业，多年来持续研发创新取得技术突破，推动下游行业制造工艺进步，向精密化、自动化、智能化方向发展。通过多年的研发和实践、丰富的项目实施经验、高效迅速的客户服务等优势，燕麦科技已成为FPC行业头部企业的核心供应商，客户覆盖全球前十大FPC企业中的前七家，优质的头部客户资源奠定了公司在FPC测试领域的领先地位。华泰联合证券始终以客户为导向，根据燕麦科技成长各阶段的需求，为燕麦科技提供全周期、全产业链的服务，伴随其共同成长。同时，华泰联合证券依靠丰富的市场资源，从多个维度为燕麦科技提供一站式的综合金融服务，助力FPC自动化测试设备领域行业领跑者成功登陆A股资本市场。作为本次发行的独家保荐机构和主承销商，华泰联合证券通过对燕麦科技的历史沿革、行业前景、公司治理、内部控制、财务规范、募投设计等多个方面进行系统梳理和详尽分析，论证了公司的核心竞争力，研究制定出一套符合行业和公司特点的方案，准确呈现了公司的业务模式和核心竞争力，为燕麦科技成功发行上市奠定了坚实的基础。面对监管环境的不断变化，华泰联合证券精准地把控和推进上市进程，为燕麦科技顺利上市全程保驾护航。未来，华泰联合证券将继续致力于为更多科技创新企业开拓资本路径，以“全生命全周期的投行服务”伴随科技创新企业的早期、成长期、企业上市后等阶段，加速科技成果向现实生产力转化。

Pharmaceutical

近年来，全球体外诊断行业不断发展，2018年全球体外诊断市场规模为650亿美元，预计2018-2023年以4%的年复合增长率持续增长，到2023年市场规模将达到778亿美元。其中，中国体外诊断产业更是在政策扶持、下游市场需求膨胀、技术进步的带动下经历了巨大的发展，产业化程度快速提高。——《金融投资报》2020年5月12日，IVD（In

2020年4月29日，南京江北新区公用资产投资有限公司（以下简称“江北公用”）成功非公开发行境内首单非金融企业气候债券，发行规模4.9亿元人民币，期限3年，发行利率3.75%，低于人民银行同期贷款基准利率100BP，所募资金全部用于江北新区绿色环保项目建设。华泰联合证券担任独家主承销商。该单债券不仅符合国内绿色认证标准，而且成功获得国际气候债券倡议组织（The

发展绿色金融，是实现绿色发展的重要措施，也是我国供给侧结构性改革的重要内容。党的十八大以来，党中央高度重视绿色发展，强调要‘利用绿色信贷、绿色债券、绿色股票指数和相关产品、绿色发展基金、绿色保险、碳金融等金融工具和相关政策为绿色发展服务’。2020年3月27日，在上海证券交易所的大力支持下，华泰证券作为项目总协调人和牵头销售机构助力国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”）成功发行华泰-首创-远达环保脱硫脱硝服务费收益权绿色资产支持专项计划。本期产品总规模5.5亿元人民币，最长期限3+1年，加权平均利率3.24%，全场认购达2.9倍，各档证券发行利率均创同信用级别发行主体（AA+）同期限产品新低，是全市场发行的首单脱硫脱硝收益权资产证券化项目，为我国节能环保行业发展绿色金融探索了一条新的融资渠道和方式。远达环保是以节能环保为主业的A股上市公司，是国家电力投资集团唯一的节能环保产业平台。远达环保作为国家发改委确定的首批脱硫特许经营试点企业，截至目前，已形成了华北、华中、西北、东北、西南五个区域中心，脱硫脱硝特许运营容量3,915万千瓦，运营容量位居行业前列。远达环保承担了国家863计划、重大产业发展专项等10余项国家级重大科技项目，掌握了石灰石—石膏湿法脱硫、SCR脱硝等27项自主知识产权技术，累计获得授权专利393项、登记软件著作权7项，研究成果获国家及省部级奖励80余项。

新冠肺炎疫情爆发后，人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合发布《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，提出提高债券发行等服务的效率。Wind数据显示，截至2月21日，全市场累计发行95只疫情防控债券，计划发行规模合计达918.21亿元，已发行规模达627.91亿元，资金正在火速赶往抗疫一线，为企业输血救急。2020年2月21日，在交易商协会的大力支持下，华泰证券作为主承销商协助杭州优行科技有限公司成功完成2020年度第一期绿色定向资产支持票据（疫情防控债）簿记。本期产品发行规模10亿元人民币，是市场首单民营企业疫情防控资产支持票据（ABN）产品，优先级发行利率3.1%起，创民营企业ABN发行利率历史新低。募集资金将重点用于旗下曹操出行在疫情防控重点城市加速组建应急保障车队，服务于全国疫情防控工作的大局。曹操出行是世界500强车企吉利集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资，秉持“低碳致尚、服务至上”的核心价值观，将全球领先的互联网、车联网、自动驾驶技术以及新能源科技，创新应用于共享出行领域，致力于为用户创造和提供一站式的健康、低碳、共享出行生活方式。在新冠肺炎疫情防控的紧急时刻，曹操出行迎难而上，主动作为，利用自身B2C网约车的独特优势，迅速在武汉、十堰、温州、兰州、厦门、苏州、西安、青岛、宁波等16个城市组建了应急保障车队，交由政府部门统一调度，为本区域的医务工作者通勤、社区居民救助、应急物资转运提供安全优质的运输保障，有力支持了全国多区域疫情防控工作不断攻坚克难。本期产品的成功发行，将有力地支持曹操出行在现有区域增强疫情防控服务力量，并增加在其他城市筹建疫情防控应急保障车队，为全社会提供安全优质的出行保障，为彻底战胜疫情奋战到底。作为本次疫情防控ABN的主承销商，华泰证券充分发挥在投资银行业务领域一流的专业优势,积极贯彻落实各级主管部门和监管机构“金融抗疫”的指导方针，全力支持民营企业资本市场融资，协助曹操出行高效、圆满完成了本次疫情防控ABN的各项工作，为全面夺取战“疫”胜利贡献了应有力量。2020年2月1日，中央五部委联合发文，要求金融机构发挥专业优势，为与疫情相关地区、企业、投资者提供支持。华泰证券秉持着高度的社会责任感，积极响应号召，除设立“益心华泰公共卫生专项基金”外，还快速推进多个疫情防控支持项目，如支持病毒检测试剂盒及疫苗研发的浦东科创知识产权证券化项目、支持消毒液等防疫物资生产的资产证券化项目等。通过大力支持为抗击疫情做出贡献的企业，华泰证券在打赢疫情攻坚战中正发挥着金融机构的独特而重要的作用，凝聚金融力量。更多「精彩内容」点击图片查看▼

1月26日，华泰证券与爱德基金会合作设立“益心华泰公共卫生专项基金”（以下简称“专项基金”），援助湖北等地新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控。1月28日上午，专项基金支持爱德基金会紧急采购的25吨消毒液就已全部送达武汉中南医院等单位，最新采购的3600只医用防护面屏正陆续发往湖北。其他医疗、防护用品也在积极协调、采购中。“现在国内物资非常紧张，我们正联系国内外各种渠道，希望尽快给到一线更多实实在在的支持。”爱德基金会相关负责人说。专项基金支持爱德基金会紧急采购的医疗物资装车发往湖北。疫情防控一线物资紧缺的消息牵动人心，华泰证券为专项基金首期捐赠1000万元，旗下子公司华泰联合证券、华泰期货也相继向专项基金捐赠300万元、100万元，着力采购、运输抗击疫情急需的医疗物资，提供专业有效的应急服务。华泰证券还与华泰紫金投资、华泰联合证券等子公司多方动员大健康、物流行业合作伙伴，配合爱德基金会采购、运输疫情防控急需物资。其中，华泰联合证券与顺丰速运快速沟通，紧急协调运力，

抗击新型肺炎疫情，我们众志成城！为积极履行社会责任，援助湖北等地新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，1月26日，华泰证券宣布与爱德基金会合作设立“益心华泰公共卫生专项基金”，第一期捐赠人民币1000万元。“益心华泰公共卫生专项基金”将根据湖北等地疫情防控的实际需要，采购、运输抗击疫情急需的医疗物资，提供专业有效的应急服务，并为在抗击疫情一线奋战的医护人员、志愿者、新闻记者等群体提供必要的支持。26日晚间，25吨消毒液紧急采购完毕，即将运往武汉，其他医疗、防护用品正在多方协调。华泰证券及旗下华泰紫金投资、华泰联合证券等子公司正在动员大健康领域合作伙伴，积极配合爱德基金会采购疫情防控急需物资，携手为抗击疫情贡献力量。转载：

对于生物制药公司来说，2019年可谓是了不起的一年：金融市场蓬勃发展，尤其是风险资本流入该领域，交易额达到了历史最高水平。BioWorld数据显示，在距离2019年结束还有一天的时候，全球公司通过公共和私人渠道获得了大约575亿美元的收入，在行业历史上的总融资额中稳居第三位。——科睿唯安（Clairivate

2019年12月19日，保利物业发展股份有限公司（以下简称“保利物业”或“公司”，股票代码6049.HK）在香港联交所主板成功挂牌上市。中国保利集团总经理及保利发展董事张振高先生、保利发展董事长宋广菊女士、保利发展董事兼总经理刘平先生、保利发展董秘及保利物业董事长黄海出席上市仪式，宋广菊女士于上市仪式中致辞，张振高先生及黄海先生共同敲响上市铜锣，标志着保利物业正式登陆港股资本市场。此次保利物业全球发售定价每股35.10港币，绿鞋前共发行约1.33亿股，募资规模高达46.8亿港元（约6亿美元），为香港交易所史上发行规模最大的物业管理企业IPO。华泰国际全资子公司华泰金控于本次发行中担任联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人。保利物业本次全球发售是继雅生活服务、新城悦服务及蓝光嘉宝服务后，由华泰两年内成功完成的第四单港股大型物管公司IPO项目。值得一提的是，保利物业6亿美元发行（绿鞋前）、雅生活服务5.3亿美元发行及蓝光嘉宝服务2.3亿美元发行是香港交易所历史上发行规模前三大的物管企业IPO，均由华泰保荐上市，印证华泰在港股物管领域的绝对领导券商地位。保利物业是中国规模领先、具有央企背景的物业管理服务综合运营商，至今已拥有逾23年历史。自2013年起，保利物业在中指院的中国物业服务百强企业综合实力排名中稳居前五，在具央企背景的中国物业服务百强企业中位列第一，2018年年度品牌价值逾人民币90亿元。截至2019年6月30日，保利物业的合同管理面积逾4.5亿平米，业务版图遍布全国148个城市，在管面积逾2.6亿平米。交易亮点1.

近日，顺丰控股股份有限公司（以下简称“顺丰控股”）公开发行58亿元可转换公司债券，并于2019年12月9日在深交所成功上市。本次发行倍受市场投资者追捧，吸引知名险资、银行、年金等踊跃申购，创下迄今为止民营企业可转债募集资金规模之最。华泰联合证券担任顺丰控股本次公开发行可转换公司债券的保荐机构、牵头主承销商。构建“天网+地网+信息网”打造一体化综合物流解决方案顺丰控股是国内领先的快递物流综合服务提供商，为A股首家采用直营模式运营的快递公司。顺丰控股搭建了“天网+地网+信息网”三网合一的直营服务网络，是国内同行中网络控制力最强、稳定性最高，也最独特稀缺的综合性物流网络体系。顺丰控股在国内最早组建了“空中部队”，截至2019年6月末，顺丰控股拥有55架自有全货机，14架租赁全货机，拥有的全货机数量国内最多。顺丰控股业务覆盖全国336个地级市、2,779个县区级城市，拥有近1.6万个自营网点，国际业务覆盖了62个国家，业务辐射范围广泛。顺丰控股注重科技投入和信息化建设，结合物流场景和业务需求构建覆盖全球业务的高速网络，将业务信息实时汇聚顺丰智慧大脑，通过智慧大脑进行分析决策，统筹协调，用科技赋能创新，支撑业务无限可能。自2017年重组上市登陆资本市场以来，顺丰控股的资产规模、服务能力和营收规模不断提升。作为新经济成长企业的代表，顺丰控股以客户为中心，致力于成为行业解决方案的科技服务公司，为客户提供超出预期的服务，助力客户创造价值。一直以来，顺丰控股不忘初心，砥砺前行，践行企业社会责任，主动服务“一带一路”、粤港澳大湾区等国家战略，积极服务实体经济，为企业和消费者提供专业、高效、有温度的快递物流服务。专注市场创造价值见证客户一路走向卓越顺丰控股本次公开发行可转债募集资金58亿元人民币，主要用于飞机及航材购置维修项目、智慧物流信息系统建设项目、速运设备自动化升级项目、陆路运力提升项目和偿还银行贷款，有利于增强公司的核心竞争力。华泰联合证券充分发挥自身专业优势，通过资本手段优化产业结构、助力优秀企业引领中国新兴经济的崛起。华泰联合证券专注于为客户提供长期服务并为市场持续创造价值。作为顺丰控股2017年重组上市的牵头独立财务顾问，华泰联合证券本次又担任公开发行可转换公司债券的保荐机构、牵头主承销商，与优秀的客户同行，见证客户一路走向卓越。未来，华泰联合证券将继续依托全业务链大投行体系，发挥专业技术优势和突出的创新能力，一如既往地为客户提供一站式综合金融服务解决方案，进一步提升服务的广度和深度，与客户共同创造价值。更多「精彩内容」点击图片查看▼

Inc.）美国东部时间2019年11月21日上午（北京时间2019年11月21日晚上），华泰证券助力嘉楠科技（Canaan

在“颜值经济”风靡的背后，透明质酸在医疗医药方面，尤其是医美领域得到越来越广阔的应用，更是在计生、洗护、口腔护理等大众消费品市场崭露头角，庞大的市场蓝海正在给予外界无尽的想象空间。2019年11月6日，华熙生物科技股份有限公司（以下简称“华熙生物”或“公司”）成功在上海证券交易所科创板挂牌上市，华泰联合证券担任保荐机构及主承销商。全产业链布局叠加“硬科技”，华熙生物透明质酸产业化规模领军全球华熙生物是国内最早实现发酵法生产透明质酸的企业之一，也是世界最大的透明质酸生产及销售企业。公司成立以来持续开展微生物发酵法生产透明质酸技术研发，已申请专利100余项，获得多项国家级、省部级奖项。华熙生物在国内率先实现了透明质酸微生物发酵技术产业化的突破，极大提升了透明质酸的生产规模和质量，显著降低了生产成本，逐步将产品类型由透明质酸原料延伸至多种生物活性物质、医疗终端产品和功能性护肤品，覆盖了透明质酸原料至相关终端产品的完整产业链。此外，公司主导参与建立了四项透明质酸相关国家行业标准，并参与修订欧洲药典及中国药典透明质酸标准、提交美国药典透明质酸专论。以本次发行上市为新的发展契机，华熙生物将结合募集资金投资项目的建设，通过“华熙生物研发中心提升改造项目”，进一步增强公司的技术和研发优势，为公司的新技术和新产品研发提供更好的创新平台。通过建设“华熙天津透明质酸钠及相关项目”和“华熙生物生命健康产业园项目”，突破产能瓶颈，提高公司整体生产效率，提升产品质量，扩大市场份额；丰富医疗终端产品和功能性护肤品的产品类型，增加新的盈利增长点。

半导体行业作为现代信息技术的核心产业，应用场景逐步覆盖5G、人工智能、物联网、车联网等国家战略重点的新兴产业。实现核心半导体技术的自主可控，是半导体行业形成核心竞争力的关键。

无锡药明康德新药开发股份有限公司（简称“药明康德”，H股股票代码：2359.HK，A股股票代码：603259.SH）于2019年9月17日发行H股可转换债券，发行规模为3亿美元。华泰金控担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，是唯一的中资主承销商。华泰投行团队充分发挥境内外一体化的平台优势，分别于2018年5月和2018年12月先后助力公司完成A股上市和H股上市。本次为近18个月内华泰投行团队第三次助力药明康德完成资本市场融资项目。本次发行通过有效的市场推介及发行策略，实现了较长年期下的零票息定价。在定价过程中，本次可转换公司债券得到了投资者的积极反馈，获得了逾7倍的超额认购。基于强劲的订单表现，最终使得本次可转换债券获得零息票面利率，有效降低了公司的融资成本。华泰金控作为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，牵头本次可转换债券的境内监管审批事项，约两个月时间即协助公司通过全部境内监管审批流程；同时全程参与本次可转债的条款设计、投资者沟通以及发行事宜；并在销售阶段成功引入多家国际知名长线基金，为本次的成功发行奠定了坚实的基础。华泰投行团队以高效的执行能力，把握最佳发行窗口，协调各方中介成功完成发行，赢得了客户的高度认可。交易亮点本次发行是2019年下半年至今，香港市场融资规模最大的H股可转换债券项目华泰投行团队18个月内第三次为药明康德完成资本市场融资，体现了境内外投行团队多产品、多市场跨境服务的能力华泰投行团队约两个月时间即协助公司通过全部境内监管审批流程，以高效的能力助力公司精准把握市场发行窗口本次发行获得多倍超额认购，最终实现零票息定价，为发行人降低融资成本药明康德为全球生物医药行业提供全方位、一体化的新药研发和生产服务。通过赋能全球制药、生物科技和医疗器械公司，药明康德致力于推动新药研发进程，为患者带来突破性的诊疗方案。本着以研究为首任，以客户为中心的宗旨，药明康德通过高性价比和高效的研发服务，助力客户提升研发效率，服务范围涵盖化学药研发和生产、细胞及基因疗法研发生产、医疗器械测试等领域。目前，药明康德的赋能平台正承载着来自全球30多个国家的3600多家合作伙伴的研发创新项目，致力于将更多新药、好药带给全球病患，早日实现“让天下没有难做的药，难治的病”的梦想。华泰国际金融控股有限公司（简称“华泰国际”）是华泰证券全资控股的境外子公司和海外业务平台，并通过控股子公司华泰金融控股（香港）有限公司（简称“华泰金控”）从事香港证券及期货事务监察委员会监管下的第1、2、4、6、9类受规管活动。背靠着香港市场的国际化优势，借助着集团在境内的领先地位、分销网络、客户基础、研究实力等，华泰金控全面开展各项业务，现已发展成为国际一流水平的综合金融服务企业。转载：华泰国际官微

华菱钢铁市场化债转股项目于2019年8月14日通过证监会并购重组委审核。整体方案从最初设想到落地实施历时近两年，华泰联合证券作为项目独立财务顾问，为华菱钢铁配备了专业的投行团队，全程参与了方案设计、投资者沟通、重大资产重组申报等，为华菱钢铁市场化债转股的成功实施保驾护航。华菱钢铁是湖南省属第一大国有企业，全国十大钢铁企业集团之一。“十五”到“十二五”期间，华菱钢铁（000932.SZ）投入约650亿元资金进行大规模、高强度技术改造和产品升级，形成同行业为数不多的板管棒线兼有、普特钢结合、专业化分工的生产格局，主要工艺技术装备达到行业领先水平。但由于当时的外资股东安赛乐米塔尔不愿摊薄其股权，近十几年来上市公司没有在资本市场进行权益性融资，技改投资主要依靠银行负债完成，加之过去数年行业寒冬带来的沉重包袱，导致公司资产负债率快速攀升，财务费用负担沉重。近年来，党中央国务院高度重视去杠杆工作，要求多措并举降杠杆减负债，坚决化解各类金融风险，加强国有企业资产负债约束，提出要坚持全覆盖与分类管理相结合，完善内部治理与强化外部约束相结合，通过建立和完善国有企业资产负债约束机制，强化监督管理，做到标本兼治，促使高负债国有企业资产负债率尽快回归合理水平，同时还要求加大力度推动市场化法治化债转股，综合运用兼并重组破产等降杠杆措施，进一步完善企业债务风险防控机制。为贯彻落实中央供给侧结构性改革战略部署，2017年下半年，华泰联合证券项目团队会同其他中介机构与华菱钢铁开始筹划落地市场化债转股，项目团队结合公司实际情况，按照市场化和法治化的原则，为华菱钢铁拟订了“重组+债转股”交易方案，方案引入包括建信金融、中银金融、农银金融、招商平安、华融资管、湖南资管等六家专业债转股实施机构对上市公司三家子公司合计增资32.8亿元，资金全部用来偿还银行贷款，上市公司同步以发行股份及现金支付的方式，收购债转股投资者、华菱集团持有的上市公司子公司少数股权及湖南华菱节能发电100%股权，交易完成后，债转股实施机构将成为上市公司股东，上市公司整体资产负债率下降约5%。华菱钢铁实施市场化债转股方案过程中，向湖南省委省政府、国家发改委财金司、中国证监会多次汇报，得到了湖南省委省政府的大力支持以及国家发改委财金司及中国证监会对方案的肯定和指导。华菱钢铁市场化债转股作为首家地方国企市场化债转股成功案例，开创了增量资产注入与上市公司债转股同步操作的市场先例，并以部分现金支付缓解股权融资对上市公司EPS的摊薄，方案通盘考虑了上市公司降低负债率、债转股投资者退出渠道、上市公司股东每股收益等诉求，创造性的平衡了各方的利益。方案一经推出备受关注，获得了监管机构及市场的充分认可，国家发改委以及部分其他省份国有企业纷纷前往华菱集团调研债转股经验，充分肯定了华菱钢铁市场化债转股创新性和标杆意义。华菱钢铁重大资产重组作为首家成功过会的地方国有企业市场化债转股项目，是积极践行党中央国务院供给侧改革的创新实践，标志着深化资本市场助力供给侧改革进入了新的阶段，市场化债转股的实施主体也进一步拓宽了适用范围。这种并购交易是推动实体经济和上市公司实现高质量发展的必由之路，通过将金融活水注入实体经济，驱动资本市场向实体经济倾斜，更好地服务了实体经济的发展，真正意义上实现了多层次资本市场对实体经济的支撑，加速新旧动能转换，引领经济发展向创新驱动转型。

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根据亿欧网发布的数据，2018年，全球家居家装市场规模折合人民币达39万亿元，其中，欧洲家居家装市场规模占据全球份额的30%。“出海”成为了国内家居企业谋求全球市场增量、提升品牌影响力的重要渠道。近日，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“曲美家居”）境外子公司成功发行20亿挪威克朗（约合15.6亿元人民币）公司债券，华泰联合证券担任发行人财务顾问。此前，曲美家居于2018年8月收购挪威上市公司Ekornes

近日，中国长江三峡集团有限公司2019年绿色可交换公司债券（第一期）（债券简称：G三峡EB1，债券代码：132018）完成发行，继近期招商局集团完成150亿元可交换债发行之后，本次发行创单只可交换债发行规模新高，发行规模达200亿元人民币。华泰联合证券作为牵头主承销商之一，助力市场首单绿色可交换债落地，推动中国经济向“绿色化”转型。中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）是国务院国资委直属企业，是中国最大的清洁能源集团、全球最大的水电企业，拥有全球最大水利枢纽工程——三峡工程，总资产超过7,000亿元人民币。三峡集团是中国唯一获得两家国际评级机构国家主权信用评级的发电企业，中诚信证券评估有限公司等国内评级机构给予AAA最高评级。三峡集团始终坚持绿色发展，主动服务长江经济带发展、共抓长江大保护、清洁能源产业升级、中国水电走出去等国家战略。三峡集团拥有完善的业务板块，包括国内水电业务、国内新能源业务、国际业务、工程建设与咨询业务、金融与投资业务等。截至2018年末，三峡集团中国国内水电总装机容量约4,944万千瓦，占全国水电装机容量的14.1%（全国水电装机量、全国水电发电量使用估计数）；国内水电发电量达2,254亿千瓦时，占全国水电发电量18.8%；国内在建装机容量3,029万千瓦，预计到2021年三峡集团在全国水电装机容量的占比会超过20%。截至2021年，三峡集团预计将拥有世界十二大水电站中的五座，其中三峡工程、白鹤滩工程占据前两位。华泰联合证券作为本次可交换债券项目的牵头主承销商之一，凭借客户基础和全业务链体系优势，与各中介机构通力协作，助力三峡集团绿色可交换债成功发行。本期绿色可交债投资者认购踊跃，票面利率0.5%，网上网下合计申购逾110倍，体现了资本市场对三峡集团以及标的股票长江电力的高度认可。自可交换债券产品首次推出以来，华泰联合证券即展开了对该产品的研究和发行承销工作，并多年保持可交换债券市场发行数量最多、总发行规模最大的承销记录。根据Wind统计，2014年以来，华泰联合证券共承销36只可交换债，总承销规模近450亿元人民币，总承销数量和总承销规模稳居行业第一。华泰联合证券在可交换债券产品上积累了丰富的执行和发行经验，未来将一如既往以客户需求为宗旨，为大型优质企业提供专业资本运作服务。更多「精彩内容」点击图片查看▼

2019年3月13日，招商局集团有限公司（以下简称“招商局”）2019年非公开发行可交换公司债券项目顺利完成发行。该项目创下国内迄今票息最低的大型私募可交债项目记录，华泰联合证券担任联席主承销商。招商局的前身为轮船招商总局，创立于1872年，是中国近代第一家民族工商企业和中国最早的股份制企业。目前，招商局系国资委直接管理的国有重要骨干企业，经营总部设于香港，被列为香港四大中资企业之一。集团业务主要集中于交通运输相关基础设施建设、经营与服务，金融投资与管理，房地产开发与园区经营三大核心产业。华泰联合证券作为本次可交换债券项目的联席主承销商之一，与各中介机构通力合作，协助招商局可交换债顺利完成发行，积极助力招商局推进“立足湾区、开拓雄安、重返上海、一带一路”的发展思路，实现进一步迈向世界一流企业的目标。自可交换债券产品首次推出以来，华泰联合证券即展开了对该产品的研究和发行承销工作，并多年保持可交换债券市场发行数量最多、总发行规模最大的承销记录。根据Wind统计，2014年以来，华泰联合证券共承销35只可交换债，总承销规模近400亿元人民币，总承销数量和总承销规模稳居行业第一。华泰联合证券在可交换债券产品上积累了丰富的执行和发行经验，未来将继续依托母公司华泰证券全业务链体系，为更多优质企业提供专业的融资服务。

在全球拥有万亿市场的医药行业，向来是研发创新的一片沃土。政策红利推动下，市场进一步集中，企业通过研发创新实现跨越式发展，进而占领行业高地，或需借助资本市场的一臂之力。2019年3月11日，北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“东方新星”）正式变更公司简称为“奥赛康”，标志着江苏奥赛康药业有限公司（以下简称“奥赛康药业”）重组上市圆满完成。奥赛康药业重组上市项目交易规模达76.50亿元人民币，华泰联合证券担任独家独立财务顾问，助力奥赛康药业登陆资本市场，屹立新的历史起点。奥赛康药业主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售业务，是国内最大的质子泵抑制剂(PPI)注射剂生产企业。面对国内许多临床治疗药物被国外企业垄断、社会公众用药负担沉重的状况，奥赛康药业定位国内临床亟需，对标国际原研，产品群涵盖国内六个已上市PPI注射剂中的五个，均为同期国产首家或首批上市，整体市场份额居于第一，提升了中国在质子泵抑制剂注射剂细分领域的实力。

当“健康中国”上升为国家战略，当生活不止于生存，大健康产业终于跃出地平线迎来高光时刻。而产业与资本市场，总能孕育出共生共荣的故事。

当前，市场经济蓬勃发展，为诸多新兴行业带来了机遇。大健康产业借此东风，拥有无限的市场发展空间，尤其是医药研发行业备受重视，顺势迅猛发展。药明康德作为A股首例医疗健康行业中概股回归，历经美股下市、拆红筹、境内重组、引资、A股上市等阶段。继A股上市后，华泰证券发挥跨境业务优势，联动两地经验丰富的团队，成功帮助药明康德登陆香港交易所主板，助力其成为跨越两地资本市场的A+H股上市企业。A+H两地上市行业龙头赋能全球医药创新药明康德是国际领先的开放式能力与技术平台公司，为全球制药及医疗器械等领域提供从药物发现、开发到市场化的全方位一体化的实验室研发和生产服务。本着以研究为首任，以客户为中心的宗旨，药明康德通过全产业链赋能服务平台帮助全球客户缩短药物及医疗器械研发周期、降低研发成本。自2018年5月8日，药明康德在A股成功上市以来，作为中概股回归的里程碑，标志着中国规模较大、全球排名前列的新药研发服务企业正式开启A股新时代。药明康德平台涵括化学药研发和生产、细胞及基因疗法研发生产、药物和医疗器械测试、临床实验服务等，正承载着来自全球30多个国家的3,000多家创新合作伙伴的数千个研发创新项目，致力于将最新和最好的医药和健康产品带给全球病患，实现“让天下没有难做的药，难治的病”的梦想。药明康德本次赴香港交易所主板上市，进一步拓宽了融资平台，助推公司全球布局和业务发展，为公司拓展大健康领域创新生态打下坚实基础。

近日，江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交通控股”或“公司”）优质主体企业债券获批200亿元人民币，并于10月22日完成首期发行。这是迄今为止地方企业发行人单次获批金额最大规模的企业债券，也是全国交通运输行业首单优质主体企业债券。此外，本次企业债券还创新性的首次引入发行人子公司财务公司作为承销团成员。华泰联合证券担任本次发行的牵头主承销商，在整个承销过程中，为客户提供高质、高效且专业的金融服务。创2017年以来15亿以上规模5年久期利率最低的企业债券江苏交通控股是江苏省内重点交通基础设施建设项目省级投融资平台。经过多年的发展，公司已逐步构建以综合交通基础设施投融资为主体，金融投资和“交通+”为两翼的“一主两翼”产业发展格局，成为大型省级国有资本投资公司。本次债券募集资金用于收费高速公路项目、快速铁路项目，以及高速公路沿线光伏清洁能源设施建设，募投项目均为国家战略支持项目。其中，收费高速公路项目已纳入“三大战略”储备高速公路和国家高速公路网计划；快速铁路项目已纳入江苏省内“十三五”规划，是构成省内“三纵四横”快速铁路网的重要组成部分；光伏清洁能源设施建设项目亦是公司践行发展绿色经济社会责任的重要项目。

华泰联合证券曾服务多家新经济领域的优质中概股企业回归A股市场并为其提供全方位的服务。除了本次回归A股中概股企业迈瑞医疗以外，还服务过分众传媒、千方科技、首旅酒店、三六零、药明康德。2018年10月16日，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”或“公司”）在深圳证券交易所成功挂牌上市。迈瑞医疗系中国最大、全球领先的医疗器械及解决方案供应商，历经美股下市、境内外重组、引进战略投资者、上市辅导及审核等阶段，最终实现A