科创板动力电池第一股孚能科技上市，华泰联合证券为新能源汽车产业加码

汽车电动化是未来汽车产业发展的必经之路，也是能源及人类社会可持续发展的必经之路。当前，发展新能源汽车产业对我国极具战略意义，是中国经济增长新动能。动力电池技术的突破、行业的发展是新能源汽车产业发展的核心驱动力。孚能科技致力于成为全球顶级新能源汽车动力电池供应商，为全球新能源汽车行业的发展竭智尽能、为人类社会的可持续发展承担更多社会责任。

2020年7月17日，全球三元软包动力电池领军企业之一孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”）在上海证券交易所科创板挂牌上市，成为动力电池行业科创板上市第一股。华泰联合证券担任独家保荐机构及牵头主承销商。

本次，戴姆勒旗下戴姆勒大中华区投资有限公司战略配售入股孚能科技并持有3%的股份，以进一步深化战略合作。

孚能科技是全球三元软包动力电池领军企业之一，深耕行业二十载。公司自成立以来一直专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售，为新能源汽车整车企业提供动力电池整体解决方案。孚能科技核心产品三元软包动力电池性能优异，2017-2019年，产品出货量连续三年蝉联软包动力电池国内第一、全球前四。客户涵盖北汽、广汽、长城、戴姆勒奔驰等国内外主流整车企业。其中，戴姆勒奔驰参与孚能科技本次科创板IPO战略配售，并签署深度合作协议，由孚能科技在未来十年为梅赛德斯-奔驰在全球推出的电动汽车新产品阵容提供动力电池。

“深孚众望，为国赋能”，孚能科技一直以来敢于为我国新能源汽车产业发展战略、全球汽车电动化发展趋势以及能源与人类社会可持续发展作出贡献、承担责任、奋勇当先。在新能源汽车迎来市场大变革、发展大机遇的环境下，孚能科技成功登陆科创板，标志着公司迎来了跨越式发展的新起点，更顺应当前国家新能源产业发展的战略布局。

华泰联合证券自2017年起为孚能科技提供投资银行全产业链综合服务，保驾孚能科技成为江西省科创板上市第一股，动力电池行业科创板上市第一股。

华泰联合证券作为财务顾问，协助孚能科技完成C轮、C+轮、D轮和D+轮融资，引入中国国新、兴业银行等知名投资机构，累计融资额达65亿元人民币。

作为独家保荐机构，协助孚能科技完成境外架构调整至境内、完成内部重组，为境内上市理清股权结构；协助完成两次股权激励，包括历史上境外员工股权激励期权计划平移至境内，以及科创板IPO申报前员工股权激励；通过对孚能科技的历史沿革、合规经营、业务布局、技术实力、财务规范及募投设计等多个方面进行系统梳理和详尽分析，充分把握公司特点和行业发展态势，凝练公司核心竞争优势，华泰联合证券有效把控和推进上市进程，为孚能科技顺利上市全程保驾护航。

作为牵头主承销商，精准确定发行时点，安排多轮管理层路演及分析师路演，覆盖多家知名机构投资者，并协助孚能科技引入戴姆勒奔驰等战略配售投资者，最终实现孚能科技的成功发行。

未来，华泰联合证券将继续以客户为导向，以“全生命全周期的投行服务”伴随企业成长各个阶段、深度挖掘企业价值，顺应能源变革发展趋势，助力更多新能源企业登陆资本市场，借助资本之力推动绿色中国和人类社会可持续发展。

更多「精彩内容」点击图片查看

▼

 • END •