华泰联合证券助力迪威尔登陆科创板，打造全球领先高端油气设备制造商

高端装备制造业是现代工业体系的脊梁，是推动工业转型升级的引擎。上天入海是高端装备中最前沿的技术，目前我国的探月工程已实现“上九天揽月”的梦想，但由于海洋环境复杂多变，海底压力巨大，我国在深海油气开采领域尚处于起步阶段。在产品性能要求极高的深海油气设备专用件制造领域，迪威尔突破了技术瓶颈，打破了欧美企业垄断，填补了国内空白。

2020年7月8日，油气设备专用件制造领域领先企业南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“迪威尔”）在上海证券交易所科创板挂牌上市，华泰联合证券担任独家保荐机构及主承销商。

迪威尔是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商，目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列，是全球前五大油气技术服务公司重要的供应商，产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域，公司深海设备作业水深最高达到3,000米，为目前的国内外最高纪录。

迪威尔成功登陆科创板，是顺应国家高端装备制造业及海洋工程装备制造业的发展规划，不断提升产品性能指标，完善产业链条，聚焦于深海、压裂等领域产品的研发和制造的形势所趋。一方面，由于国际双边贸易摩擦事件不断，行业利润空间不断挤压，国际销售将进一步压缩；另一方面，我国能源市场不断扩大，特别是新能源产业不断拓展，未来油气设备需求量增长，国内销售板块有望提升，未来发展面临机遇与挑战并存。总而言之，尽管全球原油价格持续波动，但是原油作为基础能源及化工原料，其需求依然旺盛。

在此大势之下，华泰联合证券根据迪威尔成长各阶段的需求，为迪威尔提供全周期、全产业链的服务，伴随其共同成长。同时，华泰联合证券依靠丰富的市场资源，从多个维度为迪威尔提供一站式的综合金融服务，助力油气设备专用件制造领域行业领跑者成功登陆A股资本市场。

作为本次发行的独家保荐机构和主承销商，华泰联合证券通过对迪威尔的历史沿革、行业前景、公司治理、内部控制、财务规范、募投设计等多个方面进行系统梳理和详尽分析，论证了公司的核心竞争力，研究制定出一套符合行业和公司特点的方案，准确呈现了公司的业务模式和核心竞争力，为迪威尔成功发行上市奠定了坚实的基础。面对监管环境的不断变化，以及在对发行人行业有重大影响的原油价格大幅波动情况下，华泰联合证券精准地把控和推进上市进程，为迪威尔顺利上市全程保驾护航。

未来，华泰联合证券将继续致力于为更多高端制造企业开拓资本路径，以“全生命全周期的投行服务”伴随高端制造企业的早期、成长期、企业上市后等阶段，为高端装备制造业转型升级提供助力。

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