与曹操出行并肩战疫，华泰证券助力发行首单民营企业疫情防控资产支持票据

新冠肺炎疫情爆发后，人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合发布《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，提出提高债券发行等服务的效率。Wind数据显示，截至2月21日，全市场累计发行95只疫情防控债券，计划发行规模合计达918.21亿元，已发行规模达627.91亿元，资金正在火速赶往抗疫一线，为企业输血救急。

2020年2月21日，在交易商协会的大力支持下，华泰证券作为主承销商协助杭州优行科技有限公司成功完成2020年度第一期绿色定向资产支持票据（疫情防控债）簿记。本期产品发行规模10亿元人民币，是市场首单民营企业疫情防控资产支持票据（ABN）产品，优先级发行利率3.1%起，创民营企业ABN发行利率历史新低。募集资金将重点用于旗下曹操出行在疫情防控重点城市加速组建应急保障车队，服务于全国疫情防控工作的大局。

曹操出行是世界500强车企吉利集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资，秉持“低碳致尚、服务至上”的核心价值观，将全球领先的互联网、车联网、自动驾驶技术以及新能源科技，创新应用于共享出行领域，致力于为用户创造和提供一站式的健康、低碳、共享出行生活方式。

在新冠肺炎疫情防控的紧急时刻，曹操出行迎难而上，主动作为，利用自身B2C网约车的独特优势，迅速在武汉、十堰、温州、兰州、厦门、苏州、西安、青岛、宁波等16个城市组建了应急保障车队，交由政府部门统一调度，为本区域的医务工作者通勤、社区居民救助、应急物资转运提供安全优质的运输保障，有力支持了全国多区域疫情防控工作不断攻坚克难。本期产品的成功发行，将有力地支持曹操出行在现有区域增强疫情防控服务力量，并增加在其他城市筹建疫情防控应急保障车队，为全社会提供安全优质的出行保障，为彻底战胜疫情奋战到底。

作为本次疫情防控ABN的主承销商，华泰证券充分发挥在投资银行业务领域一流的专业优势,积极贯彻落实各级主管部门和监管机构“金融抗疫”的指导方针，全力支持民营企业资本市场融资，协助曹操出行高效、圆满完成了本次疫情防控ABN的各项工作，为全面夺取战“疫”胜利贡献了应有力量。

2020年2月1日，中央五部委联合发文，要求金融机构发挥专业优势，为与疫情相关地区、企业、投资者提供支持。华泰证券秉持着高度的社会责任感，积极响应号召，除设立“益心华泰公共卫生专项基金”外，还快速推进多个疫情防控支持项目，如支持病毒检测试剂盒及疫苗研发的浦东科创知识产权证券化项目、支持消毒液等防疫物资生产的资产证券化项目等。通过大力支持为抗击疫情做出贡献的企业，华泰证券在打赢疫情攻坚战中正发挥着金融机构的独特而重要的作用，凝聚金融力量。

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