疫情中再启航，华泰联合证券助力南方航空完成2020年已实施最大规模可转债

2020年10月21日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）成功完成公开发行160亿元A股可转换公司债券，成为2020年以来A股已实施最大规模的可转债项目，也是2012年以来A股已实施最大规模的非金融类企业可转债项目。

本次可转债获得投资者的踊跃申购，最终原股东和网上投资者分别认购本次发行数量的76.06%和23.94%，其中网上有效申购量为84,475亿元，中签率仅为0.0453%。华泰联合证券担任本次发行的联席主承销商。

此前南方航空还于2020年6月19日完成127.82亿元非公开发行A股股票，华泰联合证券担任该次发行的联席主承销商。华泰联合证券持续获得了客户的信任和肯定，助力客户连续完成市场标杆性融资项目。

南方航空是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。2019年度，南方航空旅客运输量约1.52亿人次，连续41年居中国各航空公司之首，机队规模和旅客运输量均居亚洲第一、世界第三。

2020年初至今，全球及中国航空运输业受到疫情的严重冲击。在航空公司业务经营、资本市场环境均受到负面影响的大背景下，华泰联合证券协助客户在剧烈波动的环境中顺利完成了本次发行。本次发行在前次非公开发行的基础之上，进一步助力南航优化财务状况、降低财务风险，深度服务国家抗击疫情、复工复产和经济发展大局。

本次发行也是南航集团完成集团层面股权多元化改革后的又一重大资本运作和重要组成部分。2019年7月，南航集团在集团层面引入广东省、广州市、深圳市确定的投资主体增资各100亿元，合计增资300亿元，成为多元股东的央企集团。在成为第一家采用央地合作模式实施集团股权多元化改革的中央企业后，南航集团通过前次非公开发行及本次可转债发行，实现了集团对南方航空上市公司的资金注入，有助于进一步推动集团和上市公司层面的深度改革，积极响应国家深化央企股权多元化改革的战略规划，对于南方航空构筑经济高质量发展新引擎、助力粤港澳大湾区建设有着重大意义。

未来，华泰联合证券将继续依托全业务链大投行体系，凭借突出的全方位综合金融服务能力、服务客户全生命周期能力、跨市场证券化产品一体化提供能力、资金配套能力和资源配置能力，为企业在资本市场中拓宽发展路径提供专业、全方位的支持，推进企业长期发展目标的实现，与客户共同创造价值。

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