华泰国际独家保荐开拓药业登陆港股市场 为创新生物科技企业腾飞保驾护航
The following article is from 华泰国际官微 Author 港股IPO
Kintor Pharmaceutical
2020年5月22日,开拓药业有限公司(以下简称“开拓药业”或“公司”)在香港联交所主板正式上市交易,股票代号9939.HK。此次开拓药业全球发售于价格区间顶端定价,发售价每股20.15港元,超额配售权行使前募集资金达18.6亿港元。华泰国际全资子公司华泰金控于本次发行中担任独家保荐人、牵头联席全球协调人、牵头联席账簿管理人及牵头联席经办人。
此次发行受到广大投资者的青睐追捧,香港公开发行部分获得551倍超额认购,冻资逾千亿港元,国际发售部分亦获得大幅超额认购,展示了资本市场及专业投资者对开拓药业的在研管线、研发能力和未来商业化前景的高度认可及充足信心,亦展示了华泰国际在创新生物科技领域专业投资者的广泛、深入覆盖。
华泰作为此次IPO项目的独家保荐人,协助公司完成了包括新三板退市、红筹架构搭建及境内外重组、Pre-IPO融资等一系列资本运作,助力公司实现估值腾飞,以IPO发行价格计算,估值较两轮前的C轮融资跃升超过3倍,充分体现了华泰国际为创新生物科技企业的全方位服务能力。
开拓药业的本次成功上市,是华泰国际本月内完成的第二个18A生物科技公司IPO发行,亦是继华熙生物科技、信达生物、药明康德、锦欣生殖、亚盛医药、沛嘉医疗后,华泰国际近年来成功服务的第七家大健康龙头企业,充分展示了华泰国际在大健康领域的专业服务能力和领先优势。
华泰国际
“大健康”
from 2017
事迹
一览
to 2020
2017.11.01 华泰国际担任要约人独家财务顾问,助力其通过协议安排方式以30.83亿港元私有化华熙生物科技(963.HK) |
2018.10.31 华泰国际担任联席全球协调人,助力信达生物(1801.HK)上市 |
2018.12.13 华泰国际担任联席保荐人,助力药明康德(2359.HK)发行H股 |
2019.06.25 华泰国际担任联席账簿管理人,助力锦欣生殖(1951.HK)上市 |
2019.09.17 华泰国际担任唯一中资牵头经办人,助力药明康德(2359.HK)发行3亿美元可转债 |
2019.06.25 华泰国际担任唯一中资全球协调人,助力亚盛医药(6855.HK)上市 |
2019.09.17 华泰联合证券担任保荐机构及主承销商,助力华熙生物(688363.SH)在科创板上市 |
2020.05.15 华泰国际担任联席保荐人,助力沛嘉医疗(9996.HK)在6个月内完成港股上市 |
2020.05.22 华泰国际独家保荐开拓药业(9939.HK)登陆港股市场 |
发行人
简介
开拓药业创立于2009年,是一家总部位于苏州的临床阶段新药研发企业,专注于自主研发潜在“best-in-class”及“first-in-class”癌症药物及其他雄激素受体(AR)相关疾病药物。
公司由国家级人才领衔创立,经过多年的发展,以AR相关疾病为核心,研发多通道产品组合,产品覆盖全球高发病率癌症及其它未被满足临床需求的疾病领域,包括前列腺癌、乳腺癌、肝癌和雄激素性脱发等。
公司已有5款处于临床研究阶段的产品,其中普克鲁胺为一种用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)的潜在best-in-class AR拮抗剂,目前于中国开展III期临床试验,并于美国同步开展II期临床试验。
项目亮点
1
作为独家保荐人协助公司完成了包括新三板退市、红筹架构搭建及境内外重组、Pre-IPO融资等一系列资本运作,体现丰富的项目执行经验和专业能力
2
华泰助力公司完成Pre-IPO轮融资以及本次的IPO轮融资,协助公司充分挖掘以AR为核心的投资亮点,助力公司实现估值腾飞,IPO估值较先前C轮融资投后估值跃升超过3倍
3
华泰充分利用境内外一体化股票销售和研究平台,全面覆盖境内外专业机构投资者群体,克服新冠疫情的影响,牵头安排统筹多场非交易路演、投资者教育及管理层正式路演,为最终顺利发行并高端定价奠定坚实基础
4
市场上第四例独家保荐完成的18A创新生物科技企业IPO项目,华泰国际亦是市场上第三家有能力以独家保荐人身份完成18A创新生物科技项目的投行
华泰国际是华泰证券全资控股的境外子公司和海外业务平台,并通过控股子公司华泰金融控股(香港)有限公司(简称“华泰金控”)从事香港证券及期货事务监察委员会监管下的第1、2、4、6、9类受规管活动。背靠着香港市场的国际化优势,借助着集团在境内的领先地位、分销网络、客户基础、研究实力等,华泰金控全面开展各项业务,现已发展成为国际一流水平的综合金融服务企业。
转载:华泰国际官微