江苏省省属企业首单公募REITs募集完成，华泰持续助力江苏交控高质量发展

2022年10月31日，华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“华泰江苏交控REIT”或“本项目”）募集工作圆满收官，募集资金总额人民币30.54亿元，较资产评估价值溢价7.16%，成为江苏省省属企业作为发行人的首单公募REITs产品。

在本次项目中，华泰联合证券担任专项计划财务顾问，华泰资管担任公募基金与专项计划管理人。这是继华泰打造市场首批基础设施公募REITs之一的首钢绿能REIT后，再度发挥全业务链优势、全业务链服务实体经济的又一代表性项目。

助力实体经济盘活资产

服务国家发展战略

推进基础设施REITs试点，是服务国家战略、全面深化资本市场改革的重要安排，公募REITs作为践行《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）精神的有效融资路径，为大型优质企业盘活优质基础设施资产、构建优质资产上市平台提供了新渠道。

华泰江苏交控REIT首次发行的基础设施资产为江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）体系内位于江苏吴江区的沪苏浙高速公路及其配套附属设施（包括服务区内的房屋建筑物）以及其占地范围内的国有建设用地使用权。沪苏浙高速公路起于上海市青浦区与苏州市吴江区的交界处、止于苏州市吴江区与浙江省湖州市的交界处，路线全长49.947公里，于2008年1月12日正式通车，发行时点资产估值为28.50亿元。沪苏浙高速公路作为G50国家重点干线公路的重要路段以及江苏省规划建设的“五纵九横五联”高速公路网的重要组成部分，沪苏浙高速公路在长三角一体化发展进程中起到了重要作用。

江苏交控作为重点交通基础设施建设项目省级投融资平台，拥有江苏省内87.7%高速公路里程的经营权，名下拥有3家上市公司。近三年江苏交控利润总额、纳税总额、资产规模始终保持省属企业第一，是国内省级交通集团中唯一一家净利润连续多年超百亿的企业。

全业务链持续服务

陪伴企业高质量发展

实现高质量发展是中国式现代化的要求之一，华泰始终坚守金融服务实体经济的本源，为企业高质量发展提供广阔的资本路径。基于敏捷协同的合作，华泰为华泰江苏交控REIT前期论证、尽职调查工作开展、监管沟通及项目发售提供有力支持，助力本项目发行前的各项准备工作。

作为全业务链体系下的专业投资银行服务平台，华泰联合证券一直以来致力于为优质企业特别是江苏省内龙头企业提供全方位的投行服务，持续服务江苏交控及体系内优质主体规划长期发展战略与拓展资本市场新路径。

2018年、2022年华泰联合证券作为独家保荐机构先后助力江苏交控体系内江苏金融租赁股份有限公司作为金融租赁行业首家A股上市公司成功登陆上交所主板、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司作为发行服务首家上市公司登陆创业板，树立了相关行业新标杆。

自2018年以来，华泰联合证券累计服务江苏交控及体系内的各成员公司完成了332亿元的债券发行工作，其中华泰联合证券牵头主承了江苏交控首单优质企业债，获批金额创地方企业发行人单次获批最高记录，也是全国交通运输行业首单优质主体企业债券。

在国家发改委、中国证监会、上海证券交易所的大力支持下，华泰江苏交控REIT募集工作圆满收官。华泰将始终积极响应国家战略号召，深耕公募REITs业务领域，以专业的服务能力和卓越的服务质量，为企业与资本市场的高质量发展提供更专业的金融支持。

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