中国化学工程集团首单供应链ABS成功发行，华泰联合证券助力央企高质量发展

近日，“中国化学工程集团-中化学保理供应链1期资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行，中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学”）圆满实现供应链ABS产品的首次发行，集团下属中化学商业保理（广州）有限公司（以下简称“中化学保理”）在资本市场首次亮相。产品储架规模50亿元人民币，首期发行规模1.79亿元人民币，信用评级AAA，票面利率为2.44%，全场认购倍数4.5倍，创2022年以来同期限、同类型央企供应链ABS产品票面利率最低，展现了资本市场对中国化学工程集团的充分认可。华泰联合证券担任牵头财务顾问，华泰资管担任计划管理人。

中国化学工程集团是国务院国资委直接监管的大型工程建设企业集团，是我国工业工程领域资质最为齐全、功能最为完备、业务链最为完整、知识技术密集的工程公司，是我国石油和化学工业体系的缔造者，是先进工业综合解决方案的提供者，是工程建设体制机制改革的先行者，是共建“一带一路”的排头兵，是清洁能源工程领域的领军者，是建设美丽中国的实践者。

为了加速复工复产，纾困中小企业，稳住市场主体，中化学保理落实党中央、国务院、集团关于“产融结合、服务实体经济”的工作部署，充分发挥作为集团综合金融服务商的平台定位，聚焦中小企业融资难、融资贵的问题。中化学保理以供应链ABS产品为切入点，着力为中小企业提供便捷、低成本的融资渠道，努力打造资金链和产业链相融合的良好环境，实现价值链的延伸升级。

作为本期供应链ABS的牵头财务顾问，华泰联合证券积极响应国务院国资委印发的《关于中央企业助力中小企业纾困解难促进协同发展有关事项的通知》，通过交易结构安排，为中国化学多家核心企业产业链上的近百家中小企业降低了融资成本，提高了资金的使用效率。

作为市场领先的投资银行，华泰联合证券凭借专业的服务能力和特色的服务方式，为中小企业铺就了一条可复制、易推广的融资新道路，为全国深化金融改革、推动国内的产业升级与经济转型提供了有益的经验。未来，华泰联合证券将继续依托全业务链体系和大投行一体化平台，助力优质企业加速腾飞。

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