三一租赁ABS成功发行，华泰证券与证金公司联合创设CDS助力民营企业高质量发展

近日，“华泰-国君-三一高端制造2022年第1-10期资产支持专项计划”储架80亿元完成首期发行，三一融资租赁有限公司（以下简称“三一租赁”）为原始权益人，三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”）提供差额支付承诺，华泰联合证券担任牵头财务顾问，华泰资管担任计划管理人。项目发行规模为12.92亿元人民币，其中优先01级规模7.17亿元，发行利率2.5%；优先02级规模4.28亿元，发行利率2.85%，创三一租赁历史最低ABS融资利率。本期产品由华泰证券与中国证券金融股份有限公司（以下简称证金公司）联合创设CDS（信用保护工具），助力优质民营企业高质量发展。

三一租赁是三一重工的控股子公司，主要为三一集团旗下品牌提供融资租赁业务。三一集团是中国工程机械行业的龙头企业，国内最大的综合性工程机械生产厂商之一，也是全球最大的混凝土机械制造商。三一集团主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务，产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械。其中，混凝土设备为全球第一品牌，挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。

2021年，三一集团产品竞争力持续增强，主导产品市场份额持续提升，挖掘机械、混凝土机械销量居全球第一，国际市场保持强劲增长，国内市场总体保持平稳。三一集团重视风险控制与经营质量，全年经营运行保持高水平。为抓住重大战略机遇，确立了“两新三化”战略，坚持长期主义，加大新产品、新技术的研发投入，全面推进智能化、电动化、国际化，并取得积极成果。

2022年5月11日，交易所债券市场推出民营企业债券融资专项支持计划，以稳定和促进民营企业债券融资。该计划由证金公司运用自有资金负责实施，通过与债券承销机构合作创设信用保护工具等方式，增信支持有市场、有前景、有技术竞争力并符合国家产业政策和战略方向的民营企业债券融资。华泰证券积极响应政策号召，与证金公司合作创设信用保护工具，支持如三一集团等优质民营企业健康发展。

华泰联合证券作为本次发行的牵头财务顾问，围绕三一集团的行业优势和战略布局，助力三一租赁ABS成功发行，为民营企业高质量发展提供了有益的探索。

未来，华泰证券将继续凭借专业的服务能力和特色的服务方式，依托于全业务链体系和大投行一体化平台，为更多优质民营企业发展提供资本融通支持，助力企业加速腾飞，为深化金融改革、推动国内产业升级与经济转型提供经验。

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