从跨境收购到挪威克朗境外债，华泰联合证券持续助力曲美家居海外布局

根据亿欧网发布的数据，2018年，全球家居家装市场规模折合人民币达39万亿元，其中，欧洲家居家装市场规模占据全球份额的30%。“出海”成为了国内家居企业谋求全球市场增量、提升品牌影响力的重要渠道。

近日，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“曲美家居”）境外子公司成功发行20亿挪威克朗（约合15.6亿元人民币）公司债券，华泰联合证券担任发行人财务顾问。此前，曲美家居于2018年8月收购挪威上市公司Ekornes ASA（以下简称“Ekornes”），华泰联合证券作为收购方财务顾问，携手曲美家居跨出“出海”第一步。

曲美家居收购Ekornes

打造家居企业海外布局的先锋

作为1993年创立的中国领先的大型家具集团，曲美家居专注于高档木质家具的设计、制造和销售。目前拥有4家工厂和1,036家门店，在中国拥有300家经销商，于2015年在上交所上市。

总部位于挪威的Ekornes成立于1934年，是欧洲最大的家具生产商之一，也是欧洲第一功能沙发品牌。公司在全球5个国家共拥有10个工厂，产品销往全球43个国家。

庄周梦蝶

2018年8月，曲美家居完成对Ekornes的要约收购，通过子公司持有Ekornes 90.5%的股份，成为Ekornes控股股东。本次交易涉及两家上市公司双向尽调、A股现金重大及非公开发行、挪威全面要约及强制要约，兼顾中挪两地资本市场规则、商业博弈、投融资策略、境内外监管审批，华泰联合证券作为曲美家居海外收购的财务顾问，合理设计交易架构，牵头制定了“太空舱对接式”的交易执行方案，高效协调各方工作，深度参与尽调谈判，确定了多位一体融资路径，最终助力买方团完成全面现金要约收购Ekornes ASA 100%股权的交割和退市工作。本次交易华泰联合证券助力曲美家居实现跨境出海和战略升级，积极响应国家走出去的政策号召，打造境内外协同和国际化布局的核心竞争力，为曲美家居可持续发展提供更有力的支持。

华泰联合证券领跑

打造国内首单家居企业挪威克朗币债券

近日，华泰联合证券协助曲美家居境外子公司Ekornes QM Holdings AS完成20亿挪威克朗（约合15.6亿元人民币）的公司债券发行工作。目前债券交割顺利完成，等值的海外并购贷款置换为长期债券。

相对于国内债券市场，企业在海外市场发行债券面临着发行环境与发行程序更为复杂的多重因素，同时还会遇到发债流程、审计评级、发行成本等实际问题。有效规避风险，完成海外发债，需要专业化的金融服务支持。

华泰联合证券作为境内发行人财务顾问，在发行境外债券相关工作中发挥了重要作用。作为境内牵头人，联合完成境内外投资机构的对接，境外债券获得全额认购，曲美家居及Ekornes也获得了市场的高度认可。通过发行境外债券，曲美家居有效对接国际资本市场，海外知名度进一步提高，对于中资企业来说，这是一条实现全球战略的直接、有效途径。首单由国内家居企业发行的挪威克朗币债券，标志着国内家居企业开始跨入海外融资的新阶段，也是华泰联合证券专业优势和海外影响力的有力证明。

更多「精彩内容」点击图片查看

▼

 • END •