北部湾港可转债深交所上市，华泰联合证券助力构建“向海经济”新格局

2021年7月23日，北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”）可转换公司债券在深圳证券交易所成功上市，发行规模达30亿元人民币，是广西地区至今发行规模最大的可转债项目，同时也是华泰联合证券在广西地区保荐、承销规模最大的公开发行项目。本次可转债项目获得了投资者的踊跃申购，原股东和网上投资者分别认购本次发行数量的47.19%和52.81%，其中网上申购金额高达8.66万亿，在2021年上半年公开可转债项目中位列第三。华泰联合证券担任本次可转债发行的独家保荐机构及主承销商。

北部湾港是广西北部湾地区国有公共码头的唯一运营商，主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口服务。截至2020年末，北部湾港（本港）拥有及管理沿海生产性泊位77个，年吞吐能力超过3亿吨；共开通内外贸集装箱航线52条，基本实现了东盟国家及全国沿海主要港口全覆盖。近年来，北部湾港持续强化经营管理，深化改革创新，推动港口转型升级，紧抓“一带一路”建设机遇，积极融入西部陆海新通道建设，全力构建“向海经济”新格局。

未来，北部湾港将继续坚持围绕国家现代化战略，打造西南、中南开发开放的新战略支点，努力把西部陆海新通道北部湾国际门户港建设成为“一带一路”新枢纽、西部开放新门户、广西发展新引擎。与此同时，北部湾港也致力于将西部陆海新通道北部湾国际门户港打造成为国际性互联互通枢纽和要素高度集聚的资源配置中心，从而不断催生新发展动能、激发新发展活力、打造开放合作新优势。相应地，北部湾港本次募集资金投向均围绕主营业务展开，将注入、建设数个等级高、未来盈利能力好的泊位。

*图片来源北部港湾官网

华泰联合证券项目组核心成员自2008年起深度参与了北部湾港历次资本市场运作，包括2012-2013年三港整体上市、2014年定向增发、2016-2018年置换/发行股份购买资产暨配募、2019年现金收购资产等，与北部湾港保持了长期稳定的合作关系，获得了北部湾港持续的信任和肯定。

本次可转债发行将有利于北部湾港提升盈利水平和综合实力，进一步增强北部湾港的核心竞争力，以保证其未来的可持续、高质量发展。本次可转债的成功发行也将为华泰联合证券与北部湾港未来的友好合作奠定坚实的基础。

未来，华泰联合证券将继续依托华泰证券集团全业务链体系和大投行一体化平台，为更多优质企业提供多样化、全周期、定制化的资本市场服务，助力企业加速资金融通，焕发企业发展活力，在帮助企业实现潜在价值的同时赋能实体经济创新发展。

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