闻泰科技86亿元可转债成功发行上市，华泰联合证券持续支持半导体及通讯产品龙头战略转型

2021年8月20日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”）可转换公司债券成功上市，本次发行募集资金总额86亿元人民币，为2021年以来沪市规模最大的民企再融资项目，华泰联合证券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构与主承销商。

闻泰科技是全球领先的半导体和通讯产品集成企业，目前已经形成从半导体芯片设计、晶圆制造、封装测试，到光学模组、通讯终端、服务器、笔记本电脑、IoT、汽车电子产品研发制造于一体的全产业链布局。半导体业务方面，闻泰科技旗下安世集团正以其历史最佳状态保持迅猛发展势头。据IHS 2019、2020年数据，安世集团二极管晶体管产品居全球第一、标准逻辑器件产品居全球第二、小信号MOSFET居全球第二、ESD保护器件类产品居全球第一、汽车类POWER MOSFET预计市场地位亦位居全球第二。通讯业务方面，闻泰科技提前开展核心技术的预研与储备，夯实产品规划，不断拓宽业务范围，其通讯产品集成业务连续多年在全球手机ODM行业中处于领先地位。此外，闻泰科技近年开拓了代表行业最高标准的北美运营商客户和其他新客户，并在国内外大规模扩充产能，为未来的持续增长夯实了基础。

闻泰科技本次公开发行可转债共募集资金86亿元人民币，主要用于无锡、昆明、印度等多个境内外智能制造生产基地与移动智能终端及配件研发中心建设等项目。通过本次募集资金投资项目建设，闻泰科技将持续加大研发投入、优化产品结构，进一步保持行业领先地位，助力提高半导体、电子行业供应链韧性，为行业发展贡献闻泰力量。

华泰联合证券专注于为客户提供长期服务并持续为市场创造价值，先后担任闻泰科技收购安世集团、闻泰科技收购某境外特定客户光学模组供应商得尔塔科技的独立财务顾问，以及本次公开发行可转换公司债券的保荐机构、主承销商，帮助闻泰科技累计收购资产近360亿元，累计融资金额超200亿元，助力闻泰科技实现从服务型公司到伟大产品公司的战略转型，力促中国半导体、电子产业高质量发展。

未来，华泰联合证券将继续依托华泰证券集团全业务链大投行体系，秉持陪伴客户共同成长的价值理念，致力于为客户提供一站式综合金融服务解决方案，与客户共同创造价值。同时，凭借对境内外资本市场的深入理解和丰富实践，华泰联合证券将加大对新技术、新产业、新业态、新模式的支持力度，为中国半导体、电子行业添砖加瓦。

更多「精彩内容」点击图片查看

▼

 • END •