全国首单TDFI项下ABN落地，华泰证券赋能绿色金融创新

近日，由华泰证券牵头主承、国电电力发展股份有限公司（以下简称为“国电电力”）作为发起机构、资产服务机构和流动性差额支付承诺人的“国电电力发展股份有限公司2020年第一季度绿色资产支持票据”在银行间市场成功发行。本次资产支持票据是全国首单TDFI项下ABN项目，与此同时，国电电力绿色资产证券化的“双绿”创新产品项目凭借绿色金融产品创新设计，荣获国际金融论坛（IFF）“2020全球绿色金融创新奖”。

本本本本

本次资产支持票据基础资产为国家可再生能源补贴目录下，尚未收回的应收可再生能源电价及附加收益，还款来源于国家可再生能源发展基金。近年来，发起机构国电电力的营业收入和毛利润持续增长，装机容量大幅增长，位居火电上市企业前列，在全国电力生产市场中具有重要地位；发电资产中超（超）临界火电机组和清洁能源装机占比高。国电电力电源项目储备充足，增强了新能源可持续发展能力，发电能力进一步提高空间很大。国电电力具有较强的主营业务现金获取能力、外部融资能力和综合偿债能力，经营性现金流表现良好，对到期债务和利息支付的保障程度高。

2020年4月16日，中国银行间市场交易商协会发布《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程（2020版）》，国电电力与国家铁路集团、中央汇金公司等21家企业成为首批第一类成熟层企业（TDFI企业）。TDFI企业作为第一类成熟层企业，有着非常严苛的入选条件，入选后适用更为便利的注册发行和信息披露机制。而本次资产支持票据也是全国首单TDFI项下ABN项目。

2020年11月14日，国电电力绿色资产证券化的“双绿”创新产品项目获奖，也是国内唯一获得该奖项的实体企业。绿色资产证券化项目有助于企业盘活存量资产，满足企业的发展资金需求，助力可再生能源行业发展。同时，基于募投项目年发电量以及UNFCCC《ACM0002_CM-001-V01可再生能源联网发电》方法学及区域电网排放因子估算，所涉及的募投项目每年可减少845.7万吨温室气体排放。

华泰证券始终致力于以金融力量推动绿色产业发展，包括助力中车电动设立交易所首单新能源汽车补贴款ABS、助力江北新区发行境内首单非金融企业气候债券、助力远达环保发行市场首单脱硫脱硝收益权资产证券化项目等。未来，华泰证券将继续以客户为导向，以“全生命周期的投行服务”伴随企业成长各个阶段、深度挖掘企业价值，积极引导绿色项目投资，借助资本之力推动绿色中国和人类社会可持续发展。

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