天境生物成功登陆纳斯达克，华泰证券助力“觅良药”

对于生物制药公司来说，2019年可谓是了不起的一年：金融市场蓬勃发展，尤其是风险资本流入该领域，交易额达到了历史最高水平。BioWorld数据显示，在距离2019年结束还有一天的时候，全球公司通过公共和私人渠道获得了大约575亿美元的收入，在行业历史上的总融资额中稳居第三位。

——科睿唯安（Clairivate Analytics）

美国东部时间2020年1月17日，I-Mab（“天境生物”，NASDAQ: IMAB）成功登陆美国纳斯达克。本次发行中，天境生物基础发行新股7,407,400 ADS（其中每10份ADS代表23股普通股）。本次发行最终定价为14.00美元/ADS，总融资规模为103,703,600美元（行使超额配售选择权前）。华泰证券担任天境生物纳斯达克上市的承销商。

天境生物（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家产品已进入临床阶段，立足中国、面向全球的生机勃勃的创新生物药公司。公司聚焦于肿瘤免疫和自身免疫疾病领域内尚未满足的重大治疗需求，专注于开发具有高度差异化特质的创新生物药。公司在“快速临床验证”和“快速产品上市”的双轮策略驱动下，通过自主研发和全球合作等多元化模式，迅速建立起拥有超过10个从临床前到临床一期至三期阶段、具有全球竞争力的创新药管线。天境生物凭借优秀的药物发现团队、已被验证的临床前及临床开发实力、以及规划建设中的符合国际标准的GMP生产基地，正快速成长为覆盖全产业链的综合性生物制药公司。

本次天境生物募集所得资金主要用于研发现有和未来的候选药物、生产及研发设施的潜在投资以及包括营运资金在内的一般公司用途。这将有助于其在创新药物上有更大突破，树立它在肿瘤免疫和自身免疫领域的药品竞争力，同时这也是提升企业影响力的重要举措。面向未来，天境生物将构建针对国内外市场，层次分明，风险平衡的产品管线，以更好地满足全球市场上尚未被满足的临床需求。

华泰证券本次以华泰证券（美国）作为承销主体，依托大平台运作策略，一体化的团队为天境生物在中国大陆、香港及美国三地均实现了广泛的投资人覆盖，协助客户最终成功完成发行。本次项目是华泰证券以战略客户为核心，提供跨境资本市场全方位投行服务能力的充分体现。

近年来，华泰证券持续加速海外布局，华泰证券（美国）在2019年年中获得美国金融业监管局许可证并加速建设美国团队和平台，境内外跨市场一体化服务能力进一步提升。华泰证券持续打造具有市场影响力的海外项目，首单美股上市项目嘉楠科技IPO于2019年11月21日成功落地，标志着海外资本市场参与迈出关键性一步；参与华泰证券GDR项目，见证中国与欧洲市场的首次联通，为中国企业通过沪伦通机制登陆伦敦市场提供样本；助力保利物业在香港联交所主板成功挂牌上市，成为香港交易所史上发行规模最大的物业管理企业IPO等。

华泰证券通过华泰国际及其持有的华泰证券（美国）、华泰金控（香港）、AssetMark，实现国际市场的广泛覆盖，依托全业务链体系优势，华泰证券为中国企业通过资本市场融入全球市场不断拓宽渠道。

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