寻瑕新歌|赛道的季节，因你而梦幻

这是寻瑕记第27首音乐作品

赛道夏天

（cover.《小城夏天》）

原词曲：陶旧/盛骁

填词：寻瑕

演唱：寻瑕

德令哈的戈壁 风光一体发电

茶卡盐湖提锂 千亿市值加冕

我看着净值曲线一路向北

从长坡厚雪 到反脆弱最优解

厄尔尼诺和你都是夏天感觉

堂吉诃德的风车变革中冒险

趋势像风来的不知不觉

此刻 市场聚焦下个主线

wo~~~ say wo~~~

wo~~~ say wo~~~

我在赛道夏天陪你遇见风光

景气吹过万水千山都不消散

抱团的狂欢 时钟不停转

我在赛道夏天遇见了烟火灿烂

输配网风光好锂电旺储能强

赛道的季节 因你而梦幻

碳中和大周期 成就风光储电

格局慢慢打开 启动十倍空间

我听着分析师千万人路演

从能源革命 到牛市的起点

拉*限*和你都是夏天感觉

建设风光大基地需求无上限

新高像风来的不知不觉

此刻 世界重构下个十年

wo~~~ say wo~~~

wo~~~ say wo~~~

我在赛道夏天陪你遇见成长

戴维斯的乐园泡沫五彩斑斓

喧嚣的乐章 时代的呐喊

我在赛道夏天陪你遇见通胀

宇宙的尽头新能源写进信仰

赛道的季节 因你而梦幻

（以下为段子，部分灵感特别鸣谢@风林火山行者）

01

最近，短线选手的实盘感受

02

今晚，美联储加息缩表

03

总舵主夫人一呼百应

04

既精准有力又合理适度，不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施。

05

你以为的赛道投资

06

实际中的赛道投资

07

多空分歧，猛烈争夺

咣，卖给你了

08

泡沫最大的风险，是不参与泡沫的风险

09

预期的政策目标VS实际的政策效果

10

苦等政策落地的金融地产研究员

11

进一步加强预售资金监管

12

几大景气赛道鄙视链：
光伏认为风电就是个打铁的，估值高且没有强alpha，行业格局差；
风电认为半导体估值贵且没有业绩，有业绩的更贵还不如没业绩；
半导体认为军工就跟医药一样随时面临被集采，有业绩的不透明，透明的没业绩；
军工认为白酒都是误国的，只有军工可以拯救世界；
机器人：愚蠢的人类，你相信光吗？

13

“叠加去年至今的各种事件和组合被冲击情况，基金经理深深认识到，一个组合的长期稳定性取决其对各种随机性冲击的抵抗能力。

人性一旦看到随机性事件，就会心生畏惧并反应过度，结果导致黑天鹅事件的发生。

应对这种情绪的最佳方法，是把组合建立在坚如磐石的商业模式和持续分红能力基础之上，而不是选择最风口的景气行业和敏锐的产业链跟踪。”

14

"好比一个人从来没有见过自行车，

仅凭直觉认为只有两个轮子的自行车不可能保持平衡，一定会倾覆。

更糟糕的是，这个人还把一辆正常行驶的自行车给叫停了下来，

并美其名曰要化解自行车倾覆的风险。

当然，被叫停的自行车自然难以保持平衡而会摔倒。"

15

投后常用话术展示：

-正如我们所预期（亏钱的时候从来不说）

-短期波动不改长期价值（又亏钱了）

-拉长周期来看，当前位置具有较高的投资性价比

（也不知道要跌多久，但还是建议你持有。） 

-优质管理人能穿越牛熊（回撤大，套牢的等下波牛市肯定回本） 

-市场波动中产品的表现较为趋同，但可以期待优秀管理人在后续市场反弹中的表现

（跌嘛深跌，涨嘛不涨。） 

-专业的人做专业的事（我比你专业，把钱交给我，我来帮你亏）

-成长和价值的喇叭口不可持续，价值必定回归（踏空，头铁，不认输）

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