最新预测！DRAM价格涨了还要涨！
DIGITIMES 3月4日消息，根据南亚科技的数据，DRAM价格将在2021年第二季度继续增长。
美光科技上调2021财年第二财季（截至2021年3月4日）业绩预期。美光预计该季度营收为62亿至62.5亿美元，较此前预计的56亿至60亿美元更高。
（图源：经济日报）
经济日报3月5日报道，美光CFO Dave Zinsner分析， 营收占比约六成的DRAM，本季出货量与市场平均报价皆优于预期，由于DRAM供应紧俏，加上需求强劲，意味芯片业年底前可能无法满足所有订单。NAND Flash出货量也超出预期，报价符合内部先前预估，但可能面临供应过剩的问题，因为将有新供应来源。
报道称，DRAM需求强劲，价格已从2020年Q4起连续涨两个季度，2021年Q1 DRAM现货价格已同比大增50%。业内人士指出，Q2 DRAM价格涨幅可望扩大。
存储供应紧张背后的逻辑
存储巨头美光科技执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana在近日接受采访时表示：“一些DRAM的零部件出现短缺，这使得我们看到今年第一季度DRAM的价格开始上涨，供不应求的状况将会持续多年。”从去年12月至今，原厂DRAM颗粒价格上涨30%左右。
那么，造成存储相关产品供应紧张的原因究竟有哪些？
首先，新冠疫情影响使得远程办公加大了人们对云计算服务和消费电子的需求。
存储器是推动企业数字化转型不可或缺的一部分，新冠疫情更是加速了数字化转型的趋势。由于人们开始远程办公，企业对数字技术的采用明显增多，更快的数据处理需求对于全球经济未来的发展至关重要。受新冠疫情和芯片需求激增的影响，2020年下半年以来半导体行业面临严重的供需失衡。
其次，受惠于5G等新技术带动相关应用，加之车用器件快速回温，DRAM将供不应求。
新产品推出的周期在缩短，新技术包括人工智能（AI）、5G和云的需求不断提升，这一趋势推动着DRAM的需求更快地增长。5G智能手机出货量大增的情况下，预计2021年全球5G智能手机出货量将翻一番，移动DRAM需求增长将超过20%。
另外，除了需求端，主要厂商缩减投资，且一些厂商的库存也即将耗尽。
全球95%的内存产能掌握在三星、SK海力士及美光科技三家厂商中。韩联社3月5日消息，据市场调研机构集邦咨询5日发布的数据，三星电子和SK海力士在2020年第四季度全球DRAM芯片市场上的份额合计达到72%。
而三大厂的缩减投资，将导致存储市场供应紧缺。从2019到2020年，三大厂商就已经决定缩减在内存领域的投资，以改变市场供大于求的情况。三星决定将存储工厂改造为CMOS工厂、SK海力士收购英特尔闪存业务后，已经不愿在花费更多的资金进行增产。
美光CFO David Zinsner在摩根士丹利TMT会议上表示，存储供应持续紧张，特别是DRAM。他称：“公司库存将减少。”
（图源：中信证券）
国产DRAM弯道追赶
随着DRAM价格的回涨，新一轮竞争也在2021年展开。
近日，美光科技宣布批量出货基于1α(10-11nm) 节点的 DRAM产品，对比上一代的1z DRAM工艺，1α技术将内存密度提升了40%。SK海力士同样计划在年内投资生产性能更高的1α节点DRAM，以提高公司的成本竞争力。另据报道，SK海力士计划从2021年起将EUV应用于1αDRAM，2022年将EUV应用于更新一代的1βDRAM。
（图源：国元证券）
反观国内，2019年之前，中国大陆DRAM芯片的自给率基本为零。近年来，在由国际巨头牢牢掌控的存储市场里，国内厂商也开始崭露头角。据科创板日报消息，国内DRAM代表厂商合肥长鑫近日传出正在启动超百亿融资。
在合肥产投及国家大基金支持下，长鑫存储项目于2016年5月启动，目前已建成第一座12英寸晶圆厂。
合肥长鑫12英寸晶圆厂分为三期，第一期满载产能为 12万片，预计分为三个阶段执行，第一阶段要完成单月 4 万片，目前为2万片，2020年第一季底达到4万片，这4万片都将是19nm工艺芯片。
2019年9月，长鑫存储投产DDR4内存，目前已对外供应DDR4芯片、LPDDR4X芯片及DDR4模组，成为国内首个DRAM供应商，也是全球第四家DRAM产品采用20 nm以下工艺的厂商。
（图源：长鑫存储官网）
虽然美光和SK海力士在2020年已经推出DDR5 DRAM芯片，而根据长鑫存储的规划，2021年完成17nm技术研发，加速向DDR5 DRAM产品研发。不过中银证券指出，当前支持DDR5 DRAM的处理器平台尚未成熟，DDR5在PC上的运用时间尚需时日，这也给合肥长鑫的技术积累留下时间。
2020年12月，合肥长鑫旗下子公司睿力集成电路有限公司完成了一轮总额156亿元的融资。此次投资方包括安徽国资、国家大基金二期等国家队，还有兆易创新、小米长江产业基金等。
2021年2月8日，兆易创新发布公告，由于市场需求旺盛，该公司备货水平相应提高，预计2021年度将从长鑫存储采购3亿美元（约合人民币19.3亿元）DRAM产品，产品联合开发平台合作额度为3000万元。
事实上，兆易创新本身也在布局DRAM领域。2020年6月，该公司定增募资43.24亿元，主要就是投向于DRAM芯片研发及产业化项目。
2019年6月，紫光集团公告称，决定组建紫光集团DRAM事业群，全力加速发展国产内存。随后，在当年8月底，紫光集团又与重庆市政府签署投资协议，宣布在重庆建设DRAM事业群总部及内存芯片工厂，预计2019年底动工，2021年正式量产内存。
除此之外，东芯半导体、澜起科技等企业也在布局DRAM芯片。
写在最后
目前，DRAM三大巨头三星、SK海力士及美光科技在该产业形成垄断，对全球下游产业形成了制约，尤其在定价方面下游产业毫无议价权。
作为后进者，国内DRAM厂商正在艰难追赶产业步伐，在短时间取得突破，打破垄断成为可能。DDR5在个人电脑上的运用尚需时日，给国产厂商的技术积累留下了时间。另一方面，眼下DRAM产业触底反弹之际，国内厂商或将迎来超车机会。
—End—
本文由芯师爷整理，内容参考自经济日报、工商时报、DIGITIMES、科创板日报、中信证券、第一财经、观察者网等，内容仅供交流学习之用， 如有任何疑问，敬请与我们联系info@gsi24.com。
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