国内首家外资控股公募基金来了！摩根资管溢价33%收购上投摩根2%股权

国内首家外资控股的公募基金或将诞生。

8月7日，摩根资管相关人士向新浪财经证实，摩根资管已成功竞拍上投摩根基金2%的股权。如果该交易获得相关监管机构审批，摩根资管将合计持有上投摩根51%的股权，成为绝对控股股东。另一方面，上投摩根也将成为国内首家外资控股的公募基金。

摩根资管亚太区首席执行官Dan Watkins对新浪财经表示：“我们对成功取得上投摩根2%股权的结果感到欣喜，这是一个重要里程碑。我们期待与合作伙伴共同配合完成转让流程以及进一步推进本次交易。此后，交易仍然需要获得美国和中国相关监管的审批。”

摩根资管溢价33%

拿下上投摩根2%股权

事实上，早在5月7日上海联合产权交易所就发布了相关股权转让信息，上海国际信托有限公司拟转让持有的上投摩根基金管理有限公司2%的股权。该股权转让已在上海信托董事会决议上通过。

上投摩根基金成立于2004年5月，由上海信托和摩根资产管理共同组建，总部位于上海。注册资本2.5亿元人民币，其中上海信托出资占比51%，摩根大通旗下摩根资产管理出资占比49%。

值得注意的是，根据此前上海联合产权交易所披露的信息，上投摩根2%股权转让标的对应的评估值为18023.6万元，转让底价24130.75万元，溢价幅度为33.88%。对于该溢价幅度，有业内人士表示“溢价不高”，这背后体现了上投摩根近些年整体经营状况良好，业绩增长稳定。

截至今年3月底，上投摩根的资管规模约1800亿元人民币。其中，国内权益近390亿元，国内固收近150亿元，国际业务近240亿元，现金管理近1010亿元。银河数据显示，上投摩根过去一年、两年、三年股票投资主动管理能力均位居行业前1/3。在盈利方面，上投摩根基2018年营业收入为11.53亿元，净利润为3.36亿元。

在股权变更之后，上投摩根是否会迎来新的业务和人事调整？对此问题，摩根资管相关人士并未透露更多细节。有迹可循的是，在今年5月30日，上投摩根任命王大智为新一任总经理。原总经理章硕麟因个人退休安排，从职位离任。新掌门人王大智则是“摩根系”出身。

公开资料显示，王大智2017年起出任摩根投信董事长及台湾区负责人，负责台湾区业务及营运策略发展及管理。此前王大智曾驻香港，担任摩根资产管理香港及中国基金业务总监，负责内地与香港两地市场分销业务，更成功助推主要产品在基金互认计划下的推出。王大智拥有超过15年金融服务业经验，曾在多家金融机构任职，包括汇丰环球投资管理、渣打银行及英国保诚资产管理。

外资控股公募基金或提速

摩根资管竞拍上投摩根基金2%的股权，这背后反映出的是金融行业开放提速。

2018年4月11日，中国人民银行行长易纲在博鳌亚洲论坛宣布了进一步扩大金融业对外开放的具体措施。其中包括，将证券公司、基金管理公司、期货公司、人身险公司的外资持股比例上限放宽至51%，三年后不再设限。

今年7月20日，国务院金融稳定发展委员会办公室宣布了11条金融业进一步对外开放的政策措施，涉及银行、证券、保险等多个领域，称为“新11条”。 其中包括将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年。

事实上，近些年来外资机构对于公募基金的布局动作频繁。例如今年6月，证监会核准了大摩华鑫基金的股权变更申请。股权变更完成后，外方股东摩根士丹利国际控股公司持有大摩华鑫44%的股份，晋升为第一大股东，这也是业内第一家外资相对控股的公募基金。

“未来速度肯定会加快。”一位基金业内人士表示，在金融业开放提速的背景下，以后会有越来越多的外资机构加速控股国内公募基金。█

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